2020 年前三季度全球智能手机市场持续下滑,OLED 和 LTPS LCD 需求疲软,价格下滑,但是 a-Si LCD 逆市上涨,这是为何?

 

全球智能手机市场趋于饱和,正在保持下滑态势。Counterpoint 报告显示,2020 年第三季度全球智能手机市场出货量达 3.66 亿台,同比下降 4%。其中中国智能手机市场下滑得更加明显,根据 IDC 数据,2020 年第三季度中国智能手机市场出货量约 8480 万台,同比下滑 14.3%。

 

图源:Baidu

 

而群智咨询报告指出,进入第三季度, 随着 TDDI 的紧缺,TDDI 的价格也不断上涨,手机 a-Si LCD 模组价格也迎来上涨。截至目前,手机 a-Si LCD 价格大概上涨 30%-40%。

 

手机 a-Si LCD 涨价并不是由单一的智能手机市场直接驱动,还受到驱动芯片、IT 面板、疫情、华为禁令等间接因素的影响。

 

海外市场需求回温是手机 a-Si LCD 涨价最明显的原因之一。群智咨询报告指出,得益于外销市场需求恢复,整机厂商补库存策略明显,纷纷加大对低端产品的拉货动力需求,导致手机 a-Si LCD 涨价。

 

驱动芯片缺货间接带动手机 a-Si LCD 价格上涨。天马市场部总监刘庆全指出,今年下半年各种芯片缺货,晶圆代工厂将产能优先分配给利润较高的芯片类型,而利润比较低的驱动芯片受冷落,造成今年驱动芯片市场出现供不应求的现象。目前驱动芯片价格上涨比较明显,手机面板价格也跟着上涨,而且涨价的周期可能因此被拉长。

 

a-Si LCD 生产线将生产重心向 IT 面板倾斜,影响了手机面板的供给。一般而言,手机 a-Si LCD 面板产线同时也生产 IT 面板,现在受远程办公、在线教育等在线经济的影响,笔记本电脑、平板电脑、显示器等 IT 市场需求非常强劲,呈现两位数增长,而且利润相对较高,面板厂商将生产重心转向 IT 面板,导致 IT 面板占据大部分产能,手机面板的产能减少,供给更加紧张。

 

如果接下来远程办公、在线教育等在线经济成为常态,IT 面板需求将持续增长,手机面板的供给将保持紧张状态;如果 IT 面板需求回归到正常的水平,甚至出现下滑迹象,面板厂商可能会对产能进行重新调配,手机面板供给紧张局面将得到缓解。

 

三星、小米、OPPO、vivo 等品牌积极备货,要抢华为空出的市场,使得面板供给缺口进一步扩大。市调 CINNO Research 指出,9 月 a-Si 面板价格续涨,预期 a-Si 手机面板供货吃紧的情况延续到年底。反观高阶手机面板需求较弱,LTPS、AMOLED 面板价格走跌。