根据 TrendForce 集邦咨询旗下半导体研究处表示,第三季全球智能手机生产表现受惠于防疫松绑与旺季节庆需求带动,以及部分品牌扩大生产目标欲衔接华为(Huawei)释出的市占空间,推升第三季生产总量达 3.36 亿支,季增 20%,达近年来单季最大涨幅。

 

展望第四季,预期市场将持续受到华为禁令的效应影响,受惠的各品牌仍将维持积极的生产备料模式,加上苹果(Apple)新机助力,该季生产总量可望达 3.51 亿支,季增 4%。整体而言,2020 下半年的单季生产量虽不及去年同期,但就季度成长力道而言,可察觉市场已逐渐自疫情的颓势中复苏。然疫情危机依旧是最大干扰因素,加上国际情势的不确定性、晶圆代工产能限制等,未来产业发展趋势仍有变量。

 

第三季前六大品牌仅三星、小米市占上升,苹果因新机延迟发表跌至第四名

三星(Samsung)第三季生产量为 7,800 万支,市占位居全球第一,季增近 42%,反映该品牌的主要销售区域欧、美等地,在各国政府的补贴政策下销售回温。第四季随着欧、美等地的节庆铺货结束,以及苹果新机发表的排挤效应,预估三星的生产量将下修至约 6,200 万支。

 

OPPO(包含 OPPO,OnePlus,realme)、小米(Xiaomi)第三季的生产量分别为 4,500 万支及 4,450 万支,季增 64%和 51%,由于生产数量接近,故并列全球第二。OPPO、小米、vivo 皆因预期成为华为市占衰退后的主要受惠者而提高生产目标,第四季将延续此态势,唯晶圆代工产能紧缺将导致生产目标无法被满足,基于当前状况,预估 OPPO、小米第四季生产量为 4,700 万支及 4,600 万支。

 

第三季苹果受到新机延后发表影响,生产量仅 4,200 万支,季增 2%,与华为并列全球第四。第四季新款 iPhone 12 系列皆搭载 5G 应用,尽管相较 iPhone 11 其物料成本(BOM cost)有所增加,然苹果也采取积极定价策略因应,以提振高端手机市场买气,此外,受惠于华为高端手机的转单,其第四季生产量将上看 7,410 万支以上。

 

第三季华为生产量为 4,200 万支,季减 19%,与苹果并列全球第四。由于第四季无新机推出,预估生产量将下修至 3,000 万支,然荣耀的拆分将不影响 TrendForce 集邦咨询针对华为全年的生产目标预测。华为在禁令后采取的高库存策略,有助减缓 8 月 17 日美国第三波制裁带来的冲击,而基于平衡季度生产表现的考量,未来也将以稳定各季生产量为主。若相关零部件供应商未能及时取得对其出货许可,则华为将在 2021 年第一季末或第二季面临零部件供给断层。

 

排名全球第六的 vivo,同样预期将受惠于华为释出的市占而提高市场铺货,故第三季生产量达 3,000 万支,季增 13%;第四季则可望达 3,500 万支。近期中印关系紧张,对于海外以印度市场为重的 OPPO、小米、vivo 带来不少销售压力,不过藉由品牌长期的在地化经营,如品牌知名度、产业供应链在地化等,加上极具竞争力的价格优势,目前尚未观察到市占有显著衰退。

 

摆脱疫情阴霾,2021 年智能手机生总量可望突破 13 亿支

TrendForce 集邦咨询预估,2020 年全球智能手机生产总量仍维持 12.46 亿支,年衰退 11%;展望 2021 年,该产业可望逐渐摆脱疫情影响,生产总量将有机会达 13.58 亿支,年增 9%。产业发展方面,今明两年同样围绕 5G 话题,随着行动处理器大厂将 5G 芯片向下扩及广大中端应用,可望带动明年 5G 手机渗透率快速攀升,由今年的两成上升至四成。