12 月 7 日,据 IPO 早知道消息,中信证券关于深圳市柔宇科技股份有限公司(柔宇科技)的上市辅导工作已于 11 月 25 日全部结束,预计 12 月中上旬即正式递交科创板招股说明书。

 

11 月 28 日,据彭博社报道,柔宇科技计划提交科创板上市申请,最高筹资 18 亿美元(约合人民币 120 亿元),估值可能会达到 80 亿美元(约合人民币 525 亿元)以上。

 

2019 年下半年,柔宇科技已秘密申请筹备在美国进行首次公开募股。据彭博社报道,该公司彼时希望筹集约 10 亿美元以扩大销售、营销和研究设施等投入,估值约为 80 亿美元。

 

图源:凤凰网

 

但时间走到 7 月,相关知情人士透露,柔宇科技正考虑在中国市场上市,而原先的美国上市计划暂时搁置。

 

到了 8 月,柔宇科技就火速选择了券商进行了 IPO 辅导。根据深圳证监局公布的辅导备案信息,柔宇科技聘任中信证券为首次公开发行 A 股股票并上市的辅导机构,双方已于 8 月 4 日签署辅导协议。

 

柔宇科技成立于 2012 年 5 月,由斯坦福大学三位华人校友刘自鸿、魏鹏和余晓军创立。该公司主要通过自主研发的核心柔性技术生产全柔性显示屏和全柔性传感器,以及包括折叠屏手机和其他智能设备在内的全系列新一代人机互动产品。

 

2014 年 7 月,柔宇科技推出了厚度仅有 0.01 毫米、卷曲半径可达 1 毫米的新型超薄彩色柔性显示屏,两项指标均打破世界纪录。2018 年 6 月,柔宇科技投资约 110 亿元建设的全球首条全柔性显示屏大规模量产线在深圳正式点亮投产。

 

在 C 端市场,柔宇科技于 2018 年 10 月发布了全球首款折叠屏手机——柔派(FlexPai)。截至目前,柔宇科技旗下产品囊括 FlexPai 柔派手机、RoWrite 柔记、RoTorch 柔炬、柔性屏时尚衣帽、Royole Moon 系列、Royole-X 及配件等 7 大类别。

 

在 B 端市场,柔宇科技近年来陆续将全柔性显示屏、全柔性传感技术渗透到智能移动设备、智能交通、文娱传媒、运动时尚、智能家居和办公教育等六大行业。客户包括空客、LV、丰田、京东、万科、中国移动等企业。

 

在资本市场,柔宇科技的“吸金”能力也不逞多让。

 

从成立伊始至今,柔宇科技已完成至少 10 轮的融资,投资方包括深创投、IDG 资本、松禾资本、中信资本、基石资本、源政投资、富汇创投、Alpha Wealth、Jack and Fischer Investment、美国骑士资本、前海母基金、尚乘集团、越秀产业基金、盈科资本等。

 

值得注意的是,自 2018 年下半年起,柔宇科技的融资进程骤然放缓,IPO 前最后一轮融资的估值约为 60 亿美元。

 

日经中文网今年 9 月曾发文指出,“柔宇科技计划在 2021 年扩建面板工厂,但如何确保稳定的客户是其面临的一大课题”。

 

但柔宇科技也面临一定的问题。在 C 端市场,该公司产品的销量情况并不理想。此外,该公司在产能、良品率方面与京东方等对手有较大差距,而这或许是华为、小米等手机巨头未将其作为供应商的重要原因之一。