新冠疫情肆虐下,“不确定性”成为大家频繁使用的话语。一些人觉察到,控制或许是幻觉,苹果则认识到,必须进一步把掌控权握在自己手里。


在电子行业,地球不是围着太阳转,而是围着苹果这样的科技巨头转。作为在消费电子领域拥有绝对话语权的品牌,苹果多达 800 家的供应商遍及全球,其一举一动,都牵动着各界的目光。


 在剧变的 2020 年里,苹果也带来不少震撼产业的变化。首度在 Mac 系列产品中采用自研芯片,“变芯”显而易见;与此同时,由政经局势变化及新冠疫情牵引的供应链策略调整,则有着更加微妙且值得言说的空间。 

 

苹果变心?

 在开启苹果“变心”这一话题的讨论之前,首先要确认,我们讨论的是哪一回事?围绕苹果产业链过去一年发生的变动,各方实则有着不同的解读。 去年下半年的两起并购案,被视作苹果“变心”的例证。 7 月,来自台湾地区的苹果代工厂纬创宣布将昆山组装厂卖给大陆的立讯。进入 8 月,大陆玻璃机壳厂蓝思科技宣布以现金 99 亿元,收购台湾金属机壳厂可成科技旗下的两个泰州工厂。 

 

图 | 库克拜访立讯精密 /Source:Tim Cook


对大陆来说,这一系列事件意味着:大陆厂商正进一步打入苹果供应链,并开始扮演更为重要的角色。作为进击苹果供应链的排头兵,立讯自收购昆山厂后开始涉足 iPhone 代工。虽然蓝思还在布局零部件,也被认为有着入局 iPhone 代工的野心。


 事实上,比起大陆厂商崛起的论调,更多声音则表达了对苹果供应链离开大陆的担忧。近年,受大陆竞争力结构转换、土地、人工成本上涨等因素影响,苹果产业链部分迁至印度、越南等地的消息频传。 此前有传闻,多家苹果供应商曝出,苹果持续对其施压,要求它们将 15%至 30%的生产业务搬出中国大陆。 苹果的三大代工厂为鸿海、和硕和纬创。消息显示,和硕决定赴印度设厂,鸿海和纬创计划加码对印度投资。其中,鸿海已于 2020 年在印度启动 iPhone11 的生产。 近段时间,台湾地区的正崴科技将在印度新工厂量产苹果产品的消息,更是被视作苹果印度版图扩大的又一注脚。 

 

为何“变心”

 当前的制造转移,其主导者自然是位居产业链核心的苹果。供应链到底在发生怎样的变化?关注苹果这一国际大厂的动机与策略,有助于快速厘清脉络。 整体而言,疫情和地缘冲突作为当下两大变量,正左右着苹果供应链的重构策略。 今年 5 月,苹果发布 2020 财年第二季度财报。苹果 CEO 库克本人拒绝对供应链终端风险作出回应。史无前例地,库克表示,由于“短期内缺乏可见度和确定性”,苹果将不会发布第三财季业绩预期。 疫情期间,苹果分布世界各地的代工厂及总部原型机的生产都受到严重冲击。苹果不仅将 iPhone 12 的发布时间推迟一个月,还被迫分两批推出。 

 

图 | Source:Apple


时间推回到疫情以前。2018 年开始,关于鸿海扩大中国大陆以外地区苹果产能的消息不断。在“脱钩”语境中,苹果供应链显示出转移动向。             

 

日经中文网撰稿人柯隆指出:以往的产业链主要是提高效率,实现利益最大化。后疫情时代的产业链除了要提高效率以外,还要保证其稳定性。跨国公司都在重新设计后疫情时代的新型供应链,目的是应对各种风险。 国际冲突激化的背景下,生产体制的集中带来负面影响,苹果积极分散供应链风险。而在疫情催化下,苹果避险的决心变得更为坚定。 围绕大国竞合,美国新总统上台后的政策成为新的观察重点。目前较为主流的观点是,即使拜登上台,也会在该强硬的地方秉持强硬态度。也就是说,因疫情按下暂定键的供应链迁移,或许在后疫情时代该变还是会变。

 

苹果的心思

 业内人士认为,此前苹果将代工订单全部交给台企,大部分在中国大陆制造,但今后大体上一分为二的构想正逐步被敲定。换言之,苹果采取了一种双重战略。 一方面,苹果仍积极培育中国大陆本土供应商。台湾经济研究院副研究员赵文衡认为,苹果手机的制造走向更深一层的在地化:“不但要在中国大陆制造,还要由中国大陆的本土厂商负责。” 另一方面,苹果推动供应商生产业务加快离开中国。市场普遍认为,针对在中国大陆市场以外销售的智能手机,苹果将把生产地的中心改为印度。 苹果公布的前 200 大供应链清单显示,从 2018 年到 2019 年一年之间,苹果大增 17 家大陆企业为主要供应商。事实上,过去十余年,苹果供应链格局都在明显向大陆倾斜。 

 

图 | Apple 深圳益田假日广场 Source:Apple

 

苹果为何青睐大陆厂商?

除了市场、完备的供应链配套等广为人知的比较优势,陆厂近年提升的技术实力也值得一提。


Toni Sacconaghi 撰写的研究报告指出,“以往苹果以投资协助生产商,换取所需零组件作为在大陆供应链运作方式。但近两年苹果减少对大陆供应链设备投资,总计 50 亿美元。”Toni Sacconaghi 推断,这可能是苹果对大陆厂商增加信心,不再认为一定要靠投资协助供应链,因此降低投资份额。 另外,苹果在生产端与大陆展开更为紧密的合作,也意在增强自己的话语权。苹果不仅扛起概念股企业的营收和股价,还肩负着庞大的就业任务,而保就业是大陆政府近年的重要议题。这也是为什么在类似字节跳动这样的事件发生时,苹果没有受影响的原因之一。 

 

围绕印度等市场的代工生产体制的调整,则可获得两大好处。首先,避免生产过度集中中国,承受较高的关税风险。其次,可以大幅降低生产成本。 印度的人力成本优势如何?从最近的苹果印度代工厂暴动事件可以略知一二。 据《印度时报》报道,薪资汇款问题是引发“暴动”的主因。公司答应向工程专业的毕业生提供每月 21000 卢比(约 1863 元人民币)的薪水,最近几个月甚至减少至 12000 卢比(约 1065 元人民币)。反观大陆,工厂人工费本就远高于印度,在最近数年更是增至 2 倍以上。 顺应苹果供应链一分为二的潮流中,印度政府也在发力。今年 6 月,莫迪政府宣布,要吸引全球智能手机和相关零部件厂商投资印度。为此,印度政府将提供价值约 5000 亿卢比(约合 66 亿美元)的财政激励和配套设施。 整体来看,不管是走向大陆还是去往印度等地。尽管方向不同,却都指向苹果一贯的生产竞争力追求,及其全球供应链避险策略。有观点认为,不管目标国家是否准备好,国际大厂都在积极分散供应链风险。

 

供应链厂商谋转型

TrendForce 集邦咨询分析师萧闵中认为,中国大陆占苹果营收比重较高,且中国供应商已拥有强大的产业聚落,基础建设较东南亚、南亚更为完备,预计今后几年苹果的主要产能仍以中国大陆为主。

 

 也就是说,苹果部分产业链拆分虽是必然趋势,但实际进展不会太快。不过,着眼于未来,不少厂商已经做出积极回应。 

 

图 | Source:Apple


和硕董事长童子贤此前在谈及大陆供应链崛起表示,台湾地区厂商若要保持竞争力、维持好的发展,必须慎重选择最有竞争力的安排。 有观点认为,鸿海的竞争对手即纬创、和硕都会卖厂给立讯。未来,三家联盟有望开展零部件互通有无等大量业务合作,获得成本优势。 大陆地区的苹果供应链厂商也已经有所行动。深天马、欧菲光、领益智造等供应链企业都在积极布局印度市场。歌尔股份、蓝思科技、立讯等企业则在越南建立了自己的工厂 。 苹果好看,却不一定好吃。针对供应链厂商利润空间被压缩、客户集中度较高等长期存在的问题,两岸厂商也在积极求变。 寻找新的商机,是二者重合的策略。 鸿海计划未来结合人工智能、半导体、新世代通讯的新兴技术发展三大新兴产业,从过去劳力密集的代工之王,逐渐转型为科技巨擘。 内地厂商方面,蓝思科技、长盈精密、欧菲光等,都已经将目光投向了汽车电子。 

 

结语

 新冠疫情肆虐下,“不确定性”成为大家频繁使用的话语。一些人觉察到,控制或许是幻觉,苹果则认识到,必须进一步把掌控权握在自己手里。从“变芯”到“变心”,从产品到供应链,苹果都在不断增强其竞争优势。 过去十年,领先的硬件创新能力和强大的供应链管理能力,支撑了苹果坚实的基本面。而在 2020 年,苹果更是一跃成为全球首家市值突破 2 万亿美元的科技公司。不容忽视的是,业务之外,回购、拆股等影响股市的手法,也是苹果“神话”的修辞。

 

【参考资料】

程巍,日经中文网,“苹果变心”给鸿海提出考验柯隆,日经中文网,展望 2021 年的世界经济史书华,FT 中文网,富士康:为了美中市场拆分供应链是必然的范文茜,时代周报,苹果产业链公司求变:得订单者未必得天下 Sarvesh Mathi, Will Apple Choose India Over China for Its iPhone ProductionRakesh Prakash,Times of India,Violence breaks out at Wistron Corp’s iPhone manufacturing plant near BengaluruMark Gurman, Debby Wu,Bloomberg, Apple’s Supply Chain Woes Linger Even as China Recovers