与非网 1 月 12 日讯,据报道,市场研究机构 Omdia 资深研究总监谢勤益表示,预计 2021 年第 1 季度面板缺货现象仍将持续,面板厂商打算继续把液晶电视 Open Cell 的平均售价提高至 2017 年第 1 季度的水平。

 

2020 年 6 月以来,液晶电视 Open Cell 出现短缺,面板价格强劲反弹,去年第 3 季度和第 4 季度,液晶电视 Open Cell 价格持续上涨。第 4 季度液晶电视面板的平均售价,尤其是 50 英寸以下的液晶电视面板,在连续 5 个月上涨后,上升到 2017 年第 4 季度的水平。

 

谢勤益分析,2020 年下半年出现的液晶电视面板短缺可归结为以下几个原因:一是新冠疫情在 2020 年上半年的影响,特别是在中国大陆的影响,使得一些新的 TFT LCD 晶圆厂的增产计划和产能履行被推迟;二是在家办公和家庭娱乐的趋势刺激了新的液晶电视购买需求;三是液晶电视品牌商和 OEM 厂商保持较高的面板采购量,以推动销售,在终端市场赢得更多的市场份额。一些厂商将需求量从 2021 年提前到 2020 年下半年,因为他们预测由于 2022 年没有新增产能,需求将长期紧张;四是许多国家及地区出台的刺激政策,为消费者购买液晶电视提供了更多的预算;五是韩国 TFT LCD 产能重组,将部分 LCD 产能从全球供应中移除。虽然因订单和合同履行,韩国部分 LCD 产能将延长至 2021 年,但韩国大部分 TFT LCD 产能在 2020 年关闭。

 

谢勤益指出,液晶电视 Open Cell 制造商的目标是 2020 年单位出货量同比下降 5%(YoY),2021 年进一步下降 5%。液晶电视 Open Cell 制造商要将更多的液晶产能转移到 IT 面板上,要将目标锁定在更大尺寸面板的出货量上,而不是单位出货量上。

 

不过值得注意的是,一些关键的元器件正在陷入短缺,尤其是玻璃基板和显示驱动 IC,在 2020 年第 4 季度,情况更是如此,这抑制了面板厂商的订单执行力,并促使面板采购商更多地进行 double-book。器件短缺的恐慌正在整个供应链中蔓延,导致电视面板采购商重复下单的情况增多。

 

同时,短缺使得液晶电视 Open Cell 厂商不断提价,2020 年下半年每个月的提价间隔缩短。液晶电视 Open Cell 价格月度间波动 10%的情况并不常见,但这种情况在 2020 年下半年发生了。

 

报道指出,由于 2018 年和 2019 年供过于求的情况,许多面板厂商在过去的五 、六个季度里一直处于亏损状态。因而现在,一些面板厂商正利用这个机会,瞄准更高的利润率,试图弥补之前的亏损。

 

过去十年,由于行业性质的原因,液晶电视面板出现了供过于求和供不应求的周期性趋势。面板厂商的过度投资和需求激增,得益于过去十年的经济价格交叉循环。产业界人士称其为“Crystal Cycle”。

 

Omdia 指出,2020 年和 2021 年“Crystal Cycle”仍在继续,液晶电视 Open Cell 价格是其最突出的代表。自 2017 年第 3 季度以来,液晶电视 Open Cell 一直供过于求,面板价格一直在下降。中国大陆积极的产能扩张导致 2018 年和 2019 年连续两年供过于求。在这两年内,曾出现过短期紧张的情况,如 2018 年第 3 季度和 2020 年第 1 季度。

 

然而大多数时间,面板价格一直在下降。这两年的供过于求,极大地影响了许多 LCD 厂商。其中,中国台湾液晶制造商因为这两年的挣扎而被迫进入到利基市场和 IT 面板制造,韩国 LCD 厂商也因为这两年的严重亏损而关闭了 LCD 产能,转而采用 OLED 战略。