平板电脑是一个有点特殊的市场,这个市场由苹果开创,也一直由苹果一家垄断。虽然安卓阵营在手机领域的市占率处于绝对的领先地位,但在平板电脑领域始终和苹果保持一定的差距。

 

从2010年,苹果发布iPad后,市场出现了不少追随者,但平板电脑的定位一直比较尴尬,其性能及功能不及电脑,便携性不及手机,苹果提出生产力工具的概念后,依靠提升性能、增加绘画书写功能、丰富配套软硬件等手段以及依靠实现iPad与iPhone、Mac、Airpods、iWatch等设备在生态上的协同,从而增加了iPad的使用场景与使用频次,创造出新的需求并始终占据着市场领先地位。

 

 疫情下平板市场逆势上涨,手机厂商纷纷进场

 

 

全球平板电脑出货量和增长率,数据来源:IDC

 

经历过十多年的发展,安卓平板电脑经历了巨大的变化。从2010年到2013年间开始呈爆发式增长,到2010年季度出货仅330万台,增长到2013年季度出货达到7860万台。再到2014年全球平板电脑市场出现饱和,此后开始了逐年的下滑。2020年受到疫情影响,网课与居家办公推动了平板电脑出货量的上升,全年出货量达到了1.6亿台。到2021年第一季度,季度出货量已经回升到3990万台。

 

在疫情下的在线轻办公和在线教育等需求,给安卓平板厂商带来了新的机会。其中三星凭借其GalaxyTabS7领先,其中包括5G连接等高端功能,而联想最近发布了其TabP11设备,其价格低于市场上大多数可拆卸设备。就连亚马逊也在通过其最新的FireHD10生产力套餐来满足这一巨大需求,其中包括可使用Office365。此外,荣耀、小米也重启了平板电脑产品线,近期,OPPO、vivo、realme等智能手机品牌厂商也都被曝将杀入平板电脑市场。

 

 


全球前五大平板电脑厂商出货量均同比增长,来源:IDC

 

从平板电脑品牌占比来看,苹果、三星、联想、亚马逊在2021年Q1均有较大幅度的增长,其中亚马逊同比增幅达到了143%。华为由于美国的芯片禁令,供应链遭到严重打击,因此在市场全面上涨的同期增长只有1.7%,据了解华为在Q2的出货量同比下降57%,仅为210万台。

 

 


全球智能平板电脑出货量及增速情况,数据来源:IDC

 

 “供应链紧缺”和“教育双减”制约平板发展

 

全球大范围的“缺芯少屏”带来的供应链危机,也制约着平板电脑行业的快速发展。以中国市场为例,从2021年2月份开始,平板SOC的交期全面延长到24周以上;3月份,功能芯片全面缺货,现货价格翻数倍;4月初,几乎所有半导体供应商同步发布涨价通知。有订单却拿不到芯片,成为所有平板电脑厂商心中的痛。

 

对于平板电脑来说,在线教育的环境变化也带来了一定的冲击。今年5月底,国家发文要求减少义务教育阶段学生校内校外的负担,业内称“双减”,目标是一年内学生负担有效减轻,三年内学生负担显著减轻。去年平板电脑的销量因疫情刺激在线教育而暴涨,如今义务教育课外辅导呈现断崖式下降,业界担心平板电脑还有没有增长空间。GfK中国科技事业部平板电脑品类资深分析师周阳表示,“双减”对平板电脑行业的影响,主要是义务教育阶段学科培训市场。而综合素质教育市场有新流量,今年下半年到明年会看到这个变化。IDC全球移动设备跟踪项目副总裁RyanReith则表示:“我们仍然认为,PC和平板电脑市场虽然供应受限,但需求依然存在。供应短缺的延长,再加上持续的物流问题,给该行业带来了一些重大挑战。然而,我们相信,绝大多数个人电脑需求是不易消失的,特别是商业和教育部门。”


 平板芯片“剩者为王”,5G基带成核心竞争力

 

经过激烈的市场竞争后,平板电脑芯片市场供应趋于集中,2020年苹果以48%的收益份额保持了其平板应用处理器市场的领先地位,其他平板电脑芯片供应商包括三星、海思、联发科、瑞芯微、全志等。

 

根据Strategy Analytics的数据,苹果、英特尔、高通、联发科和三星LSI占据了2021年第一季度平板电脑芯片组市场的前五位。,苹果仍然是这一领域无可争议的王者,苹果的平板电脑芯片组收入分享增长高达60%。即使是高通在手机芯片和基带市场独占鳌头,在2021年第一季度的平板市场也仅有10%的市场份额。

 

 

SoC芯片细分市场主要参与者,数据来源:西南证券

 

瑞芯微、全志曾是中国白牌平板AP的Local king,凭借出色的性价比和本土快速的服务优势,两家本土AP公司在鱼龙混杂的平板市场杀出重围。中国白牌平板的兴起,曾带动了如瑞芯微、锐迪科、全志的兴起,其中瑞芯微更一度成为中国平板市场份额第一的芯片企业。在2014年Q1,大陆平板芯片市场,瑞芯微、联发科、全志占比分别为28.9%,25.3%和23.5%,占据了近八成的市场份额。

 

2014年Intel希望自己能在移动市场获得立足之地,祭出以10亿美元计的补贴,近乎免费的提供芯片给中国深圳的白牌平板企业,而且它既可以支持Android系统也可以支持Windows系统,因此获得了深圳的白牌平板企业的欢迎,一年内实现了接近8倍的增长,获得4500万的出货量,这导致中国本土平板芯片企业的市场份额迅速流失。

 

不过,随着2014年之后全球平板电脑市场的下滑,包括晶晨、炬力、盈方微、君正、中星微在内的同行纷纷淡出平板市场。剩下瑞芯微、全志在努力坚持的情况下,谋求向安防、上线、扫地机器人、OTT、智能电视、音箱等物联网智能终端转型。Intel在2015年放弃了之前的补贴政策,其让出的市场份额迅速被高通、联发科、展讯等填补。

 

2019年,随着英特尔的退出市场,全球5G基带芯片玩家只剩下高通、联发科、三星、华为、紫光展锐五家。其中,华为由于2020年美国升级制裁,目前已经无法制造5G基带芯片,再加上三星5G基带芯片多为自用,这也使得公开市场上,智能手机品牌厂商或物联网厂商所能够选择的5G基带芯片只有高通、联发科和紫光展锐三家。展望未来,由于Wi-Fi only平板的局限性,将逐渐被拥有全新体验的5G平板所取代。根据IDC的预测数据,2021年5G平板电脑市场份额将达到 6.0%,2022年将增长到近10%。

 

联发科从2012年进入平板电脑市场,至今已将近10年时间,多年蝉联Android平板市场第一,在用户和厂商中有着极高的知名度和影响力。2021年7月27日, MediaTek发布针对平板电脑市场的新品牌“迅鲲”,寓意像巨大的鲲一样,拥有迅猛的速度和强大能量。 据了解,2021年9月9日,MediaTek发布迅鲲™900T,是MediaTek迅鲲™系列移动计算平台的又一个新成员,丰富了MediaTek在移动计算市场的产品组合,而目前已发布的迅鲲™1300T和900T则定位在旗舰和高端市场。迅鲲™900T基于6nm先进工艺制造,采用八核CPU架构设计,包含2颗ArmCortex-A78超强性能核心和6颗ArmCortex-A55高能效核心,搭载ArmMali-G68GPU和AI处理器MediaTekAPU,可为设备提供强劲的移动计算力。迅鲲™900T支持旗舰级LPDDR5内存和UFS3.1存储,可适配2K分辨率120Hz刷新率屏幕,无论是商务办公,还是游戏竞技,都能畅享急速性能。

 

数据显示,从2020年到2021年Q1,联发科已经成为全球5G手机AP市场的第一名。在5G领域,联发科具有十分突出的技术优势,MediaTek的5G调制解调器也得到了行业权威机构的认可,包含中国移动、中国联通、中国电信等运营商,以及爱立信、中兴等通信合作伙伴。目前MediaTek已发布了两代的调制解调器:M70和M80。迅鲲系列同样搭载MediaTek 5G调制解调器,支持SA/NSA双模组网,5G Sub-6GHz全频段全网通等等的5G关键技术,以及MediaTek独有的5GUltraSave省电技术。

 

据了解,MediaTek迅鲲™系列平台现已被全球多家设备厂商广泛采用,打造出包括Chromebook笔记本电脑、平板电脑等在全球热销的移动计算设备。采用MediaTek迅鲲™900T的平板电脑将于近期上市。MediaTek智能多媒体事业部总经理曾宝庆表示:“除了平板电脑之外,MediaTek从2016年就开始耕耘Chromebook笔记本电脑市场,已经累积出货超过千万套,与联想、惠普、宏碁、华硕等全球知名笔记本厂商合作,一起打造出多款“明星产品”。他同时预计,未来商务办公、影音游戏娱乐的需求还会进一步扩大,迅鲲也会随之迎来更广阔的增长空间。”

 

高通、紫光展锐等厂商也在加大自身产品在5G平板方面的渗透。近日,联想发布的Tab P12 Pro和小米发布的平板Pro 5G均内置了高通骁龙870处理器,实现了高速上网。台电发布的平板产品T40 5G搭载了紫光展锐唐古拉T740 5G 处理器。

 

 

针对平板市场,紫光展锐在2020年推出了旗舰体验、性能先锋和普及优选三个价位段的产品组合。包括虎贲T7510和虎贲T710平台,充分利用虎贲7系列提供的高性能(4核A75)、低时延和无缝切换的连接能力,基于展锐影像引擎整体方案Vivimagic的4K编解码技术,可提供更高画质、更清晰细腻的影像细节。性能先锋系列包括虎贲T618和虎贲T310,提供了更强的CPU性能,并支持千兆比特连接速度,性能强大的GPU以及专门为平板消费品类优化的2K编解码,芯片级护眼,集成的ISP和VDSP等处理单元,为各类丰富的AI应用提供了高效能、低功耗的技术基础。2021年4月,品网科技首发推出了首款基于展锐虎贲T7510平台的5G平板电脑方案M201A,同时这也是目前最低成本的5G平板电脑方案。


 从娱乐到生产力,AI算力大幅增加


平板电脑正在逐渐摆脱过去单一的娱乐影音属性,从内容消费终端转变为生产力终端。而在线教育、在线办公等应用的普及对于平板电脑的运算能力提升也有了更高的要求。比如日前,苹果将M1芯片搭载在iPad Pro之上,可以看出芯片性能将是未来衡量平板电脑的重要指标。

 


RK3566教育平板场景化解决方案

 

性能的提升给平板电脑带来了许多新的应用,比如针对教育市场的护眼、在线点读、坐姿检测、距离提醒、语音降噪等功能,要求平板电脑加入各种AI算法。以瑞芯微针对教育市场的RK3566为例,其内置0.8T算力的NPU搭配RK自有算法,可以满足各种AI应用场景,同时首次在平板芯片中加入安防级别的ISP,可实现各种图像畸变纠正等功能,解决高清拍题等应用。除此之外,瑞芯微还自研了包括骨骼检测、指尖识别、人脸识别、人脸特征检测、人头检测、活体检测等多个自研算法。

 

联发科智能多媒体事业部行销总监简佑年指出,从技术趋势上看,移动计算平台的关键技术包括了先进的计算核心、先进的制程、领先的连接技术以及领先的多媒体技术。简佑年同时表示,迅鲲900T可以针对视频的编辑、视频的应用,应用到迅鲲900T内置的多媒体技术,达到低功耗长效的使用。展望未来,平板电脑与手机芯片之间的差距将会逐渐缩短,同时5G连接和AI算力将成为未来竞争的重点。