那个产生奇迹的时代已经离我们远去……了吗?

 

什么是奇迹?

奇迹就是变不可能为可能,mission impossible。

当Nokia如日中天的时候,乔布斯在2007年祭出了iphone第一代,终结了北欧手机巨头的神话。

当“中华酷联”四大金刚乘着运营商业务的东风,垄断国产智能机头部市场,当华强北山寨机滋润的高仿三星的时候,跨界进入的雷军在2011年拿出了小米1代,用“性价比+互联网思维+IOT生态布局”的打法将智能手机拖入了另一维度的红海竞争。

当华为凭借自主研发的海思麒麟芯片,一代一代更新迭代,不断向摩尔定律的更高极限发起挑战,冲击高端市场,在全球市场与苹果、三星展开近身肉搏,并在5G时代实现超车。

……这些都是奇迹!

而在这个躺平摆烂的时代里,下一个新的奇迹在哪里?

 

 只有 “华强北果链”老板受伤的世界

 

 

2013年3月起,因深圳地铁7号线施工需要,华强北路主干道封闭。华强北路也由原本的机动车道改为了步行街。4年后的2017年,华强北重新开街亮相,人气已经远远大不如前。这里有多种的原因,封街只是其中的一个催化剂。

 

一个重要原因是曾经在华强北招牌行业的“山寨、白牌、水货”手机业已经逐渐式微。曾经的华强北,NOKIA、苹果等海外巨头吃肉,华强北的手机产业链喝汤。一个iphone产业链可以养活几百万相关从业人员,消费者可以在华强北买到几乎1:1同等外观的高仿、翻新iphone,也可以买到完美适配原装iphone的低价手机壳、数据线、耳机。

 

华强北手机产业链的强项在于供应链人脉深远,iphone上市前就知道大概长什么样,所以可以“赌壳”,这几乎是每一届苹果发布会的保留曲目。在iphone上市之前,手机壳已经做好了,赌中了就能够大赚一笔。

 

不过这一切在9月8日凌晨一点的苹果秋季发布会戛然而止。本次发布会发布了手表、耳机和最受瞩目的iphone14。

 

此前一些1:1高仿AirPods不但外观相似,甚至可以触发一些系统功能,例如自动配对和电池指示灯。然而借助iOS 16,苹果iPhone 和 iPad会在用户尝试配对假冒AirPods 时发出警报。

 

此外,此前多名分析机构透露出的iPhone14会采用感叹号屏的预测不实,而变成了“药丸屏”搭配“灵动岛”UI设计,这也让一众“赌壳”的华强北商人哭晕在了厕所。

 

最后,此次iphone14美版采用eSim卡模式,国内四大运营商中国移动、中国电信、中国联通、中国广电均表示不支持手机eSIM业务,这也就意味着水货iphone的生意基本做不了了。

 

种种因素叠加,这一波达成了一个只有华强北果链老板们受伤的世界。

 

 低迷的消费需求,躺平的手机业

 

应该说苹果以往对于“华强北”的果链老板还是挺纵容的,为何这一次如此不留情面,直接断人饭碗呢?

 

这就不得不提到目前消费电子产业面临的全球电子寒潮。

 

在过去十余年的经济繁荣期,将大部分消费者都惯坏了,大家都觉得自己是风口上的猪了。

 

于是创业潮、大厂潮、基金潮、股票潮……房价猛涨的同时,薪资也在逐年上升,大家高唱“明天会更好”,进入了中国自己的黄金年代。

 

顶格的贷款和预支消费,好像24期免息真的等于不要钱,几百万的房贷轻轻松松就能被还清,至于顶配iphone就成为了标配。

 

2014年到2018年时,还是手机消费的黄金时期,消费者平均一年多就换一次手机。

 

以至于曾经有一段时间,手机厂商均采用“机海战术”,一年连开十几场产品发布会似乎都能卖出去。

 

然而疫情来了,当潮水褪去,大家发现裸泳的人有点多。原来有一天工资会降的啊,而手机似乎越来越贵了?“1999元”就能买到中端智能机,999元就能买到入门青春版智能机的时代早就过去了。

 

智能手机变得越来越贵。2018—2021年是国产手机品牌冲击高端的“首轮探索”,几乎所有国产品牌都选择“旗舰换新”或直接推出新系列甚至子品牌。

 

这个时候,手机厂商年复一年的进行PPT式升级,没有了惊艳的颠覆式创新,再搞一堆“痒点创新”和PPT参数创新意义已经不大。再加上手机普遍性能过剩,消费者看看手里用了两三年的手机,似乎还能再战一两年,换机需求就这么淡下去了。

 

最近几年消费者的换机周期已经延长到28个月到30个月。第三方机构的数据也能证实。不久前,行业分析公司Counterpoint发布的数据显示,目前用户的平均换机周期已经超31个月。市场研究机构StrategyAnalytics则称,中国用户的平均换机周期为28个月。

 

2022年可以说是智能手机自2013年以来最冷的一年,今年上半年全球智能手机销量为6.01亿部,同比下滑8.7%。StrategyAnalytics预计,2022年全年中国智能手机出货量将同比下降10% 至11%。新冠疫情的负面影响以及宏观经济逆风将持续到2022 年底,但预计从2023 年 Q2开始将有所缓解。小米、vivo等品牌均出现了两成的销量下滑,但苹果iPhone仍然同比增长了2%。在“量跌价升”的趋势下,今年中国手机高端市场销量或将再次触底,却也将迎来重要的突破与分化拐点。vivo创始人、总裁兼CEO沈炜认为2022年将是智能手机行业最具挑战的一年。

 

根据2022年7月,苹果发布的Q3财季报告显示,截至6月25日,前三财季营收约3041.8亿美元,同比增速仅7.69%,增幅已连续4个季度回落。iPhone硬件的毛利率也从最高峰时的74%,一路下滑至60%左右。

 

为缩减成本,苹果“指示”鸿海、纬创等代工厂向生产成本更低的印度、越南转移。2017年,富士康印度工厂开始为苹果生产iPhoneSE;此后,苹果还将4个旗舰机的订单交给印度富士康,毛利率回血至65%以上。印度逐渐成为iPhone生产主力军,2021年,苹果让印度纬创代工iPhone12,这一决定让其硬件毛利率再次突破70%,达到72%。今年4月苹果又委派鸿海印度钦奈工厂生产最新的iPhone13系列。

 

越南主要负责生产非iPhone产品,越南立讯、越南歌尔为苹果代工AirPodsStudio,越南富士康为苹果出产iPad和MacBook。在苹果的“授意”下,“果链”企业纷纷跨海越洋,在印度和越南安营扎寨。苹果供应商富士康已经在印度扩产,这意味着未来中国供应商的市场份额可能被削减。

 

其实从iPhone6S到iPhone11,苹果手机的销量都在下滑,直到2020年iPhone12才以颠覆式的创新设计实现销量触底反弹,然后又以“挤牙膏”式创新至今。

 

 

因为今年除了iPhone14Pro系列搭载了最新的A16系列仿生芯片外,iPhone14系列的标准版采用的依然是上一代的A15芯片(iphone13用的旧芯片)。苹果在发布会上说A16是智能手机中最快的芯片,A16芯片是台积电N4工艺,6核CPU最高主频3.46GHz,5核GPU,晶体管从150亿增加到160亿,6GB内存。单核跑分1.87K,多核4.66K,多核成绩不太对劲先忽略,目前跑分对比来看,A16对比其它友商竞品还是有很大优势的,不过对比自家的A15芯片提升非常有限。以至于不少数码媒体老师,称苹果这次加入了英特尔牙膏厂。至于iphone14的规格,跟iphone13几乎一模一样,仅仅有新的颜色。因此有分析师预测,在9~10月,低端的iphone14将会遭遇砍单。

 

不过实话实说,苹果的A系列处理器已经是目前竞品中表现最好的了,友商似乎更加拉胯(跟多方面因素有关系)。

 

所以这次苹果发布会的重点其实也不是A16芯片。而变成了前置药丸加上灵动岛动画,还有SOS卫星通信。“卫星通信”成为今年苹果和华为打擂台的主要卖点,虽然我们的北斗卫星短报文功能确实甩GPS卫星定位几条街。但这种普通消费者用不上,专业用户不屑于用的功能真的可以算“顶破天”的颠覆性功能吗?

 

最近几年,除了主芯片和手机摄影的提升,苹果在其他硬件领域的升级早就被安卓阵营落在了后面。比如充电技术,安卓阵营早就冲到了100W,在往150W进军。苹果还在讨论35W的充电头方案。目前的安卓手机厂商,几乎全都被困在了芯片、系统、内存、像素、画质、高刷等的硬件参数竞争里,很难真正打造出一款独立意义上的新概念手机。

 

从某一角度来看,“前置药丸屏+灵动岛动画”算是苹果产品部门最后的倔强,没有完全受到硬件部门的摆布。

 

不管从行业关注度还是资本热度来看,手机行业都已经进入成熟期甚至衰退期,资本现在关注的下一代智能终端都已经是XR+AI、新能源汽车了。所以我们看到,本场发布会中Apple一直在强调在车祸场景中产品的创新科技。Apple表示通过高g值加速感应器和机器学习技术,Apple的新一代手表产品和手机都可以监测到车祸的发展。同时,Apple也表示这一功能是基于100万小时的真实驾驶和车祸数据开发的,这或许是AppleCar研发成果的体现之一。

 

那么明年的iphone15会有什么颠覆式创新吗?根据目前透露出来的信息,iphone15将会首次采用type-C接口。高端版本PRO将会首次采用潜望镜摄像头。材质方面将会采用钛合金材料,以更好的降低手机重量,保证坚固度。

 

 

苹果增速回落的一个影响已经显现。根据微博用户@手机晶片达人透露,台积电内部已经决定放弃 N3工艺,因为客户几乎都不愿意用,包括苹果。作为第一代3nm工艺,N3工艺先比N5工艺功耗可降低约25-30%,性能可提升10-15%,晶体管密度提升约70%。

 

清华大学微电子所魏少军教授就曾表示,摩尔定律将长期有效,从技术上可以实现1纳米的晶体管,这可能是物理极限。但是更重要的是经济极限,目前3nm的量产玩家已经只有台积电一家了,而买家只剩下苹果、英特尔等寥寥数家,当直接竞争缺乏的时候,购买动力自然就减少了。

 

以往死磕工艺制程的竞争对手华为海思由于某种原因已经不见了,苹果拔剑四顾心茫然,找不到对手了,而新工艺又那么贵,何必继续内卷呢?大家开开心心的躺平不好吗?于是苹果和祖传牙膏厂英特尔都放弃了N3工艺。以至于台积电不得不转向2023年下半年量产的N3E工艺。据称,N3成本高,N3E更具性价比。可谓是“青春版”N3工艺了。

 

如果说行业领头羊苹果是主动躺平,那么其它安卓阵营的跟随者们则是被动式的躺平,这其中包括被制裁的华为。华为的问题在于,虽然研发投入增加了,但由于处处被制裁,无法再像过去一样调动外部优秀的供应商和技术资源来实现创新。所以华为只能“螺蛳壳里做道场”,在有限的空间内辗转腾挪,进一步延长产品的生命周期,期待未来行业发生新的变化。所以这一次发布mate50的余承东,相比发布问界M5时一反常态的谦虚起来了。

 

 下一个“奇迹笨小孩”会诞生在哪里?

 

 

在2022年的虎年春节电影档,由文牧野执导、易烊千玺主演的一部电影《奇迹·笨小孩》讲述了一个创业者在深圳华强北打拼,依靠手机配件业务创造奇迹,最终成功逆袭为手机公司老板的故事。根据导演文牧野的描述,这个故事没有现实原型,但是代表了一代创业者的共同经历。电影拍得很励志,但是现实却不如电影那么丰满。

 

什么是奇迹?

奇迹就是变不可能为可能,mission impossible。

 

当Nokia如日中天的时候,乔布斯在2007年祭出了iphone第一代,终结了北欧手机巨头的神话。

 

当“中华酷联”四大金刚乘着运营商业务的东风,垄断国产智能机头部市场,当华强北山寨机滋润的高仿三星的时候,跨界进入的雷军在2011年拿出了小米1代,用“性价比+互联网思维+IOT生态布局”的打法将智能手机拖入了另一维度的红海竞争。

 

当华为凭借自主研发的海思麒麟芯片,一代一代更新迭代,不断向摩尔定律的更高极限发起挑战,冲击高端市场,在全球市场与苹果、三星展开近身肉搏,并在5G时代实现超车……这些都是奇迹!

 

 

短短几年,我们已经见识了疫情大背景下的全球供应链断裂与重塑。那个曾经竞争最优秀的创意、产品设计、最先进技术的手机产业已经消失了,年轻人不再热衷于谈论创业与改变世界。人们的话题变成了如何找到工作生存下去。

 

那个产生奇迹的时代已经离我们远去……了吗?

 

也许躺平的不仅仅是手机行业,而是这个时代。

 

最后,我们还是要对这个世界抱有一丝希望。对于对于中国电子产业来说,制造概念营销、炒买炒卖噱头只是一时。当潮水褪去,不会有人记得这些公司和品牌。但是今天人们依然会记得乔布斯,记得那些天才的创意和产品。

 

华强北式的草根创新可能会消失,但技术创新将永远存在,奇迹也依然会出现。让我们期待科技产业能够不再躺平,重新回到快速增长、快速竞争的时代,让最新的科技能第一时间的助力人们实现更美好的生活。