5G商用落地,最先尝到红利的居然是?

2018-12-26 17:23:52 来源:珞珈投资
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上周经济工作会议召开,会议中明确提出了要加快5G商用步伐。今天开盘,5G板块立刻成为市场上涨的龙头板块。但是,5G商用的推进目前仅仅还停留在基础设施的建设方面,受益公司并不多,绝大多数个股仅仅是利用利好进行炒作或是跟风上涨,风险较大。作为投资者,要擦亮眼睛,切勿盲目追高,应该选择实质受益的个股进行关注。这其中,有一板块今天表现良好,业务发展与5G通讯的建设密不可分——PCB行业。
 
PCB中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,也是电子元器件电气连接的载体。根据之前的经验,5G网络的建设,首先要解决的就是基站。
 
基站的升级,一定会带来一轮原有基站改造和新基站建设潮。一方面由于 5G 高传输速度其传输需要更高的频段,但更高频段的电磁波覆盖范围更小、信号渗透力更弱,一方面由 于5G的性能参数要求更加严格,5G时代运营商需要部署更多的基站。未来,5G将会采取的多层次的超密组网模式。根据相关的产业预测,未来5G宏基站量将是 4G 的1.25倍,单基站的平均成本也将是 4G 的 1.25 倍,主要原因是5G基站将大幅增加射频器件和天线的使用量。从单基站来看,天线数量的增加会提升PCB 的使用量;从总量来看,基站数量的增多更会是PCB的需求量成倍增长。此外,由于5G对传输的频率和速度有着更高的要求,对可支持高频高速传输的PCB产品的需求会相应增加。5G基站的铺设将会使通信用PCB产品实现量价齐升。
 
实际上,PCB行业发展至今,应用领域几乎涉及所有的电子产品,主要包括通信、航空航天、工控医疗、消费电子、汽车电子等行业。其中,通信、计算机和消费电子等已成为PCB三大应用领域。不仅是通信,消费电子,尤其是汽车电子的快速发展也推动了PCB市场的需求,而下游计算机需求也保持稳定,预计PCB未来几年仍处于高景气阶段。
 
并且,全球PCB产业的整体趋势在向亚洲转移。中国作为电子产品制造大国,以巨大的内需市场和较为低廉的生产成本吸引了大量外资和本土PCB企业投资,促进中国PCB产业在短短数年间呈现爆发式增长。当前,中国已成为全球最大PCB生产国,也是目前全球能够提供PCB最大产能及最完整产品类型的地区之一。2008年至2016年,中国PCB行业产值从150.37亿美元增至271.23亿美元,年复合增长率高达7.65%,远超全球整体增长速度1.47%。
 
2018 年前三季度,我国 A 股 23 家印制电路板公司合计实现营业收入 685.43 亿元,同比增长 20.16%,实现归母净利润 66.23 亿元,同比增长 32.52%。从分布来看,除少部分公司业绩有所下滑外,绝大部分公司均保持了良好的增长速度。
 
今天,在5G板块崛起之时,PCB相关个股毫不示弱,涨幅远超大盘,投资者可保持关注。
 
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