7 月 2 日消息,证监会网站日前披露了江苏协和电子股份有限公司(以下简称“协和电子”)的招股书,拟在创业板公开发行不超过 2200 万股,募集资金 6.18 亿元。

 

据了解,协和电子曾于 2017 年 1 月 23 日挂牌新三板,自 2018 年 1 月 24 日起终止其股票挂牌。

 

 

据招股书显示,协和电子主要从事刚性、挠性印制电路板的研发、生产、销售以及印制电路板的表面贴装业务(SMT),产品主要应用于汽车电子、高频通讯等中高端领域。目前已与东风科技、星宇股份、康普通讯、伟时电子、罗森伯格、东科克诺尔、晨阑光电、安弗施、艾迪康等国内外知名汽车、通讯企业建立了长期稳定的合作关系。

 

 

2016-2018 年,协和电子营业收入发布为 3.36 亿元、4.74 亿元、5.86 亿元;归属于母公司的净利润分别为 5789.22 万元、1.09 亿元、1.33 亿元;扣非后的净利润分别为 5546.99 万元,1.13 亿元、1.31 亿元。

 

报告期内,协和电子对汽车电子、高频通讯行业客户的销售额占公司主营业务收入的比重均在 98%左右。

 

 

报告期内,协和电子的产能利用率以及产销率如下:

 

 

协和电子表示,报告期初,公司电路板产能不足,2016 年、2017 年初通过对外定制电路板方式以满足客户需求。同时,公司于 2016 年投建电路板新产线,并于 2017 年初达到量产,公司产能达到了 45 万平方米,产能瓶颈有所缓解。随着业务的快速发展,自 2018 年开始公司生产又处于满负荷运行状态,产能利用率达到 110%。公司不断通过技术改造优化生产工艺、延长开工时间、外协等方式来提高产量,产能不足已成为公司进一步发展的主要阻碍。

 

协和电子本次公开发行新股不超过 2200 万股,占发行后总股本的比例不低于 25%。协和电子本次募投项目总投资 6.77 亿元,拟以募集资金投入 6.18 亿元,用于投建年产 100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目和汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目。

 

 

协和电子表示,2018 年,公司 PCB 业务的产能为 45 万平方米,产能用率已达 110%,产能不足已经限制了公司的业务发展。本次募集资金投资项目达产后,将有助于扩大公司生产规模,突破现有产能瓶颈,优化产品结构,提高生产效率。据测算,年产 100 万平方米高密度多层印刷电路板扩建项目建设完成后,预计公司新增年均销售收入 75,934.50 万元,年均利润总额 10,432.14 万元,年均净利润为 8,867.32 万元。

 

在汽车电子电器产品自动化贴装产业化项目方面,协和电子表示,2018 年公司 SMT 产能利用率已达 83.42%,现有产能已接近饱和。随着 SMT 表面贴装的市场需求增长以及 PCB 设计、制板、贴片一站式服务客户的比例提升,公司 SMT 产能不足的问题将日益突出。本募投项目有助于公司扩大 SM 产能,实现产品升级,增强公司的市场的竞争力和盈利能力。项目实施完成达产后,将形成汽车电子电器产品表面贴装(SMT)300 万套 / 年的生产能力。