贸易战或使三星失去7nm订单

2019-07-17 14:35:29 来源:互联网
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日韩贸易战严重影响了三星等韩国半导体厂的生产和运营,汇丰证券昨(15)日在报告中指出,若日本继续对韩禁运半导体材料,可能将导致三星 7nm订单被迫转给台积电,进而促使台积电获利增长。

 

汇丰证券指出,假如三星无法再接手7nm订单,而且全数转给台积电,将带动台积电今、明、后年的营收看增0.3%、3.6%、6.5%,获利看增0.6%、6.9% 、12.8%,每股纯益(EPS)潜在增福则为0.5%、6.8%及12.6%。

 

汇丰驻韩国半导体及OLED产业分析师Ricky Seo表示,各界对日韩双方可能如何发展,都还没有定论,但他认为应慎防日本限制出口,演变为贸易禁令,这对于韩国半导体和全球科技业的冲击将会进一步扩大。

 

Ricky Seo指出,假设禁令成真,三星有七到九成的半导体材料依赖日本进口,7nm订单可能被迫转给台积电。因此汇丰团队率先提出假设,最差情况是三星全面掉单,则与台积电的获利将有此消彼长的变化。

 

不过,据韩联社报道,三星电子副会长李在镕刚刚结束了长达6天的日本之行。他在董事会议上告知公司管理层,目前三星已获得了三种关键半导体材料的紧急供应,将不再面临停产危机。

 

目前在7nm节点只有三星和台积电这两家晶圆代工厂存在竞争,属于非此即彼的关系。但是,三星7nm订单全部转给台积电的可能性极小。因为三星已经解决了燃眉之急,不会全面停工,虽然说日本半导体材料市占率很高,但不代表垄断了市场,三星仍有替代供应商可以选择。

 

其次,台积电目前7nm产能利用率并不低,连老客户比特大陆都需要花钱来预定下半年的产能,所以就算三星把整块7nm的大饼扔给台积电,台积电也吃不下。

 

不过,不排除会有部分转单情况发生。例如,日前有消息指出英伟达将下一代7nm GPU交由三星代工,对此摩根士丹利证券在报告中指出,英伟达和台积电有紧密的伙伴关系,若真有下单给三星,也会以台积电为主要供货商,三星扮演第二供货商。

 

所以,如果三星运营受到了日韩贸易战影响,英伟达完全有可能把7nm GPU的订单全部交回给台积电。

 

 
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