2014 年 6 月国务院印发了《国家集成电路产业发展推进纲要》。《推进纲要》明确提出到 2020 年,集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小,封装测试技术达到国际领先水平,关键装备和材料进入国际采购体系,基本建成技术先进、安全可靠的集成电路产业体系,实现跨越式发展。到 2030 年,集成电路产业链主要环节达到国际先进水平,一批企业进入国际第一梯队。

 

随着《推进纲要》的颁布实施,全国发展集成电路热情高涨,各级省市政府针对当地的实际情况制定了相应的集成电路产业相关发展目标和定位。

 


本文对我国集成电路产业发展较好的省市进行梳理。

 

据不完全统计,到 2020 年我国集成电路产业规模将达 14000 亿。


长三角地区是我国集成电路产业重点聚集区。其中江苏省规划到 2020 年集成电路产业规模为 3000 亿元;上海市规划到 2020 年产业规模为 2000 亿元;浙江省规划到 2020 年集成电路产业规模将达 1000 亿元;安徽省规划到 2021 年集成电路产业规模将达 1000 亿元。


上海市提出推动集成电路全产业链自主创新发展,提升产业规模和能级,打造具有国际影响力的软件和集成电路产业集群和创新源,规划到 2020 年集成电路产业规模为 2000 亿元。根据上海集成电路行业协会的数据,2018 年上海集成电路产业规模已经达 1450 亿,其中设计业 482 亿元,制造业 398 亿元,封测业 369 亿元,设备材料业 201 亿元。上海在设计领域,部分企业研发能力已达 7 纳米,紫光展锐手机基带芯片市场份额位居世界第三。在制造领域,中芯国际、华虹集团年销售额在国内位居前两位,28 纳米先进工艺已量产,14 纳米工艺研发基本完成。在装备材料领域,中微、上微处于国内领先水平,刻蚀机、光刻机等战略产品已达到或接近国际先进水平。上海集成电路产业投资基金总额 500 亿元,分为 100 亿元的装备材料基金、100 亿元的设计基金、300 亿元的制造基金。基金将加快促进汽车芯片、智能移动芯片、物联网芯片、AI 储存器芯片、安全芯片以及智能储存器芯片等高端芯片的研发和生产。


江苏省要成为国内外知名的集成电路产业高地。无锡市打造国内集成电路产业第一方阵;南京市打造集成电路产业地标;苏州市打造第三代半导体产业基地;昆山市打造国内具有竞争力的集成电路设计产业高地。


无锡市当属江苏省集成电路产业发展水平最高的城市,无锡市原计划到 2019 年集成电路产业规模达 1000 亿元,根据江苏省半导体行业协会的最新数据来看,无锡市在 2018 年集成电路产业规模达 1014 亿元,提前一年超额完成任务,无疑已是国内集成电路产业第一方阵行列。目前无锡已经调整发展目标,计划到 2020 年底集成电路产业规模达 1200 亿元。相信随着华虹半导体无锡基地 12 英寸生产线和宜兴中环领先大硅片项目的顺利投产,1200 亿的产业规模目标应该非常轻松达成。


南京市打造集成电路产业地标。从南京市经信委发布的《关于打造集成电路产业地标的实施方案》中可以获悉,到 2025 年,全市集成电路产业综合销售收入力争达到 1500 亿元,进入国内第一方阵,在 5G 通信及射频芯片、先进晶圆制造、物联网和汽车电子等高端芯片设计等细分领域实现全省第一、全国前三、国际知名。为此南京市明确提出了将设立总规模 200 亿美元的南京市集成电路产业投资基金,支持集成电路产业垂直整合及并购重组,加大高端人才引进培育力度等。在南京市提出到 2025 年 1500 亿元的目标后,让人无语的是江北新区提出到 2025 年,集成电路产值突破 3000 亿元。虽然南京近来加大集成电路项目的引进,但目标的完成恐怕有相当的难度。


苏州市持续大力推动第三代半导体产业发展,通过近十年的培育,目前已汇聚了全国氮化镓材料生长及氮化镓器件产业领域 80%的国家重点人才计划,确立了第三代半导体产业的“国家队地位”。目前苏州市积极布局第三代半导体中下游环节,引进了英诺赛科、华功半导体、能讯高能、能华半导体等一批企业,率先构建氮化镓产业完整生态链,并将技术产业化。


昆山市力争打造国内具有竞争力的集成电路设计产业高地,计划到 2021 年集成电路产业规模达 500 亿。目前,昆山已初步形成了较为完整的集成电路产业链,聚集了包括澜起科技、锐芯微电子、云芯微电子、易能微电子等 IC 设计企业,华天科技、日月光等封测企业,能讯半导体、艾森半导体等材料及配套企业。近年来,昆山市相继印发《昆山市集成电路产业发展规划(2017—2021 年)》、《昆山市半导体产业发展扶持政策意见(试行)》和《关于印发昆山市半导体产业发展扶持政策意见实施细则的通知》等政策希望进一步推动集成电路产业发展。


徐州市打造成为重要的区域性集成电路与 ICT 产业基地,集成电路产业开始崛起,已吸引了江苏鑫华半导体材料、江苏芯智先进封装项目、博康集团电子束光刻机、徐州大晶新材料的千吨级光刻胶及配套试剂项目、江苏天拓半导体的电子束光刻机、邳州稳胜芯片封装、邳州中科大晶高分辨率集成电路封装光刻设备等项目落地,已形成以徐州经济技术开发区、高新区和邳州市为代表的集成电路产业聚集地,各大产业集聚区特色突出、协调发展。徐州经开区正在努力建成国家集成电路装备与材料的示范基地,国家级半导体封测产业创新中心和先进技术服务平台。


浙江省要打造成国内领先的集成电路设计强省和国家集成电路产业基地;杭州市要打造成集成电路设计创新之都;宁波市要成为长三角南翼集成电路产业核心区和国承重要的特色工艺集成电路产业基地;绍兴市打造省内先进集成电路制造基地。


杭州市致力打造集成电路设计创新之都,从杭州市人民政府印发的《杭州市集成电路产业发展规划》可以看出,到 2020 年年底,全市集成电路产业主营业务收入力争达到 500 亿元;明确提出集成电路设计业是杭州信息经济创新发展的长期有效的驱动力,重点发展集成电路设计产业,提升全市整机系统企业的核心竞争力。杭州市的行动目标重点发展芯片设计,选择特色芯片、高端存储芯片等芯片的制造,兼顾封装测试与材料的较为完整的集成电路产业链。


宁波市要成为长三角南翼集成电路产业核心区和国承重要的特色工艺集成电路产业基地;计划到 2019 年集成电路产业规模达 300 亿;2025 年集成电路产业规模达 1000 亿。宁波市已形成一定规模的集成电路产业基础和应用市场,拥有半导体基础材料、集成电路设计、芯片制造、封装测试等较为完备的产业链,涌现了中芯宁波、江丰电子、金瑞泓、康强股份、比亚迪半导体等一批龙头企业。先后制定出台《宁波市集成电路产业三年攻坚行动计划 2017-2019》、《关于加快推进集成电路产业发展的实施意见》,成立首期规模 100 亿元的宁波市集成电路产业投资基金,助力宁波集成电路产业的发展。


绍兴市打造省内先进集成电路制造基地,计划到 2022 年集成电路产业规模达 200 亿,到 2025 年集成电路产业规模达 500 亿。《绍兴市培育发展新兴产业三年行动计划(2017 年——2020 年)》显示,绍兴将以发展 8 英寸以上芯片制造业为核心,协同做大芯片设计、封装、测试等上下游产业,逐步构建“IP 高端芯片设计(具有全知识产权的可重用模块)-- 制造 -- 封测 -- 关键装备材料”的全产业生态链。并在 2018 年引入中芯国际 8 英寸特色工艺生产线。


安徽省的发展定位是打造半导体产业高地;合肥市欲打造中国 IC 之都。

 

合肥市打造中国 IC 之都,计划到 2020 年集成电路产业规模达 500 亿,其中设计业 100 亿,制造业 300 亿,封测 60 亿,设备材料 40 亿,2017 年全市集成电路产业规模约为 230 元。随着晶合集成、长鑫集成的投产以及强势引进的一批设计、材料企业,加上宏实自动化、易芯半导体、大华半导体、芯碁微电子等一批本土企业,合肥已逐步形成了集成电路设计、制造、封测、设备材料等全产业链,并带动其他高科技产业取得了良好的发展态势。


池州市半导体产业链条经过多年的锤炼,不断延伸与完善,俨然成为继合肥之后的安徽“第二极”,目前已形成以小尺寸晶圆制造和封装测试为特色,涵盖基础材料、封装测试、分立器件和终端应用等上下游的“芯、屏、器、核”智能终端全产业生态链,呈现出“多点开花、全面繁荣”的良好局面,在功率器件、射频集成电路、IC 封装等方面特色显著。


环渤海经济区也是我国集成电路产业重点聚集区。


北京市规划到 2020 年建成设具有国际影响力的集成电路产业技术创新基地,集成电路产业发展目标虽然没有提出具体的数字,但北京集成电路产业近年来获得长足发展,2018 年集成电路产业规模达 970 亿,排名仅仅次于上海和无锡,位居全国第三。


天津市致力建成具有国际竞争力的集成电路产业集群,计划到 2020 年集成电路产业规模达到 600 亿元。2018 年出台的《天津市关于加快推进智能科技产业发展若干政策》中明确指出支持集成电路产业发展,从支持集成电路设计企业发展与支持集成电路产业重点项目建设两个方面发力。并设立了中芯海河赛达产业投资基金、海河产业基金、智能科技产业母基金等多支投资基金。


河北省提出打造全球集成电路创新高地。


石家庄市政府印发了《关于加快集成电路产业发展的实施意见》,进一步引导集成电路产业集聚,提升产业优势,延伸集成电路产业链条,促进该市集成电路产业较快发展。到 2020 年,力争石家庄市集成电路产业实现主营业务收入年均增长 30%以上,着力形成以集成电路专用材料、集成电路设计、集成电路加工制造、集成电路封装测试为核心的较为完备的集成电路产业链。将重点发展微波集成电路设计、射频集成电路设计、超大规模 SoC 电路设计等;加快 12 英寸硅外延片、第三代半导体碳化硅(SiC)单晶及碳化硅外延材料等关键材料研发与产业化,到 2020 年,形成年产碳化硅单晶衬底 10 万片生产能力;主动承接京津产业转移,以集成电路封装测试项目为起步,引进外部集成电路设计、封装测试企业,发展高端硅材料及封装材料产业,延伸集成电路产业链条,逐步形成较为完备的集成电路产业链。


山东省打造集成电路“强芯”工程,在提升集成电路产业发展水平方面,将按照“先两头(设计、封装测试)、后中间(制造)”的发展思路,巩固材料环节优势,壮大设计、封装测试环节,全力突破制造环节,打造集成电路“强芯”工程,形成集成电路材料、设计、制造、封装、应用的完整产业体系。山东力争到 2022 年培育 3-5 家集成电路龙头企业,20 家具备较强竞争力的细分领域领军企业,全省集成电路产业主营业务收入增速保持在 20%以上。


济南市近期积极引进集成电路制造项目,一是泉芯集成电路制造(济南)有限公司泉芯集成电路制造项目,计划建设 12 英寸 12nm 逻辑集成电路制造线;二是济南富元电子科技发展有限公司高功率芯片产业园项目,计划年产 8 寸硅基功率器件 36 万片、6 寸碳化硅功率器件 12 万片;并正在积极引进大硅片项目。同时规划打造全球领先的宽禁带半导体产业高地,到 2025 年宽禁带半导体产值规模达到 180 亿元,到 2030 年达 1000 亿元。


青岛市已经确定要重点发展集成电路产业,但微电子产业基础较为薄弱,希望政府要把握机会。青岛作为我国重要的电子信息产品生产基地和传统工业基地,拥有完整的工业门类,在轨道交通、家电、机械装备等在国内优势明显,这些行业对于集成电路有着广泛而迫切的需求,这也成为了青岛发展集成电路的契机。为此青岛积极引进集成电路制造项目,一是青岛城芯半导体科技有限公司 12 英寸模拟半导体芯片项目,计划建设月产 4 万片的 12 英寸模拟芯片生产线;二是芯恩(青岛)集成电路有限公司的协同式集成电路制造(CIDM)项目,计划月产 8 英寸芯片 3 万片、12 英寸线芯片 3 千片、光掩模版 1 千片。


辽宁省打造全国集成电路装备重点基地。2019 年还设立了“辽宁省集成电路和智慧产业发展投资基金”,为产业发展提供资金支持。目前,首期 20 亿元已到位,基金公司正加紧对省内多家企业进行尽职调查,预计年底前陆续向企业投资。


沈阳市在多年来的技术沉积和累计数百亿元社会资本支持下,初步形成了“一项控制系统技术、四类重要整机装备、一批关键单元部件和一个关键零部件支撑平台”的集成电路生产配套能力。


大连市要打造世界级集成电路产业基地,计划到 2025 年集成电路产业规模达 500 亿。据悉 2017 年集成电路产业规模 150 亿。2018 年随着英特尔大连工厂二期扩建项目投产,将有力助推大连市集成电路产业发展水平迈向新的高度。


珠三角地区目前发展势头迅猛。


广东省集成电路产业涵盖了产业链前端研发设计、后端封装测试及应用环节。


深圳市的集成电路产业规模位列珠三角地区首位,规划到 2023 年建成具有国际竞争力的集成电路产业集群。深圳市 2018 年集成电路产业规模为 890 亿,其中设计业达 760 亿。2019 年 5 月 15 日,深圳市发布了《进一步推动集成电路产业发展行动计划(2019-2023 年)》和《加快集成电路产业发展若干措施的通知》。《行动计划》对未来 5 年集成电路产业发展做出详细规划,计划到 2023 年集成电路产业规模达 2000 亿,其中设计业销售收入突破 1600 亿元。《若干措施》从健全完善产业链、核心技术攻关、新技术新产品研发应用、加大投融资力度、完善人才体系等多方面制定具体措施,为深圳市集成电路产业发展提供强有力支持。同一日发布两大新政,不知深圳市对于集成电路产业发展是真重视还是假重视。


广州市于 2018 年 12 月 25 日印发了《广州市加快发展集成电路产业的若干措施》,规划到 2022 年集成电路产业规模达 1000 亿。定下目标,到 2022 年,广州市争取纳入国家集成电路重大生产力布局规划,建设国内先进的晶圆生产线,引进一批、培育一批、壮大一批集成电路设计、封装、测试、分析以及深耕智能传感器系统方案的企业,争取打造出千亿级的集成电路产业集群,建成全国集成电路产业集聚区、人才汇聚地、创新示范区。目前,广州拥有安凯、昂宝、润芯、慧智、广芯微、高云半导体、泰斗微电子等一批集成电路设计企业,以及晶科电子、风华芯电、兴森快捷、安捷利等一批封装测试企业,粤芯半导体项目的投产填补芯片制造空白,至此,广州已初步构建完成“芯片设计、晶圆制造、封装测试、终端应用”较为完整的半导体产业链。


珠海市紧抓集成电路设计环节,集中力量引进集成电路全产业链项目,建设集成电路高端设计与制造基地。而广东省也明确支持珠海集成电路全产业链项目。规划到 2021 年设计产值达 100 亿,而 2018 年珠海的设计产值已经达 60 亿。事实上,珠海有着深厚的半导体集成电路底蕴,1990 年代和 2000 年代初期,珠海是广东的集成电路重镇,培育了中国 IC 设计营收第一的炬力。


福建省加快实施“增芯”工程,优先发展集成电路制造业,大力发展特色芯片设计业,提升封装测试业、设备和材料等配套产业。福建将发展集成电路特色园区,以先进晶圆和存储器制造为依托,发展化合物半导体器件制造,建设 eNVM、MEMS 等特色制造工艺项目,打造集成电路特色工艺园区,支持周边地区根据自身条件发展配套产业。


厦门市是国家集成电路布局规划重点城市,致力构建集成电路全产业链,规划到 2025 年集成电路产业将达 1500 亿元。厦门已经形成火炬高新区、海沧区、自贸试验区湖里片区三个集成电路集聚区,目前成功引进了一大批龙头项目,初步覆盖集成电路设计、制造、封测、装备与材料以及应用等产业链环节,聚集了联芯集成、三安光电、紫光展锐、士兰微、通富微电、瀚天天成、美日丰创等 200 多家集成电路企业,部分环节的生产力达到国际一流水平。


泉州市计划打造“泉州芯谷”,力争到 2020 年全市半导体产业规模达 600 亿元(后修改为 700 亿元),到 2025 年产业规模冲刺 2000 亿元。2018 年市政府印发《关于加快泉州市数字经济发展七条措施的通知》,其中明确指出将重点支持集成电路设计产业发展。泉州半导体高新技术产业园区下辖三大园区:晋江园区以晋华存储器集成电路生产线项目为龙头,规划构建“设计—制造—封装测试—装备材料—终端应用”的集成电路全产业链;南安园区以三安高端半导体项目为龙头,建设成为化合物半导体专业园区,发展化合物半导体制造生产线、光通信器件、微波射频及功率型器件和新型材料等项目;安溪园区以三安光电、信达光电为龙头,目标定位为 LED 高科技产业基地。


晋江市作为泉州市下属的县级市,欲打造全球内存生产基地,并规划到 2025 年集成电路产业规模达 1000 亿元。随着晋华存储器集成电路生产线项目的暂时停摆,不知如何达成目标。


中西部地区来看,陕西省计划到 2020 年集成电路产业规模达 1200 亿;湖北省计划到 2020 年集成电路产业规模达 1000 亿;四川省计划到 2020 年集成电路产业规模达 1000 亿,2022 年达 1500 亿;重庆市计划到 2022 年集成电路产业规模达 1000 亿;湖南省计划到 2020 年集成电路产业规模达 400 亿。


陕西省打造中国集成电路产业“新一极”,发展规划位列中西部首位,计划到 2020 年集成电路产业规模达 1200 亿。


西安市打造集成电路产业新高地,规划在 2021 年集成电路产业规模达 1000 亿元。西安依靠三星电子存储芯片项目和美光 / 力成封装项目,大大增强了西安在集成电路产业中的竞争力。


四川省打造集成电路产业集群,规划到 2020 年集成电路产业规模将达 1000 亿元。


成都市要跻身国内集成电路设计第一方阵,打造中国“芯”高地,规划到 2035 年集成电路产业规模 3400 亿元。据悉成都高新区 2018 年实现集成电路产业产值 950 亿,预计 2019 年将超过 1000 亿。


湖北省打造全国集成电路自主创新的技术高地和重要产业集聚区,规划到 2020 年集成电路产业规模将达 1000 亿元。


武汉市被列为国内集成电路产业集聚区,打造世界级半导体产业基地,规划到 2020 年光谷集成电路产业规模达 800 亿。武汉目前有长江存储、武汉新芯等一批制造项目。


重庆市规划到 2022 年力争成为中国集成电路创新高地,集成电路产业规模达 1000 亿。重庆一直是我国重要的电子信息产业基地,但电子信息产业需要高水平集成电路技术支撑产业发展。重庆将养生培育高端功率半导体芯片项目,重点解决制约集成电路产业发展的技术问题和创新生态问题,实现重庆产芯片产品全面支撑重庆市智能终端、物联网、汽车电子、智能制造、仪器仪表、5G 通信等电子信息领域应用需求。


湖南省建设集成电路产业特色集聚区,《湖南省集成电路产业发展规划》明确提出“到 2020 年,全省集成电路产业销售收入超过 400 亿元,在轨道交通、卫星导航、网络监控和部分高端通用领域的芯片竞争力达到全国领先水平,成为国家重点集成电路产业基地”的战略目标。初步形成以芯片设计和 IGBT 为特色的长沙、株洲两大产业集聚区,目前已拥有集成电路企业 20 多家,涵盖集成电路设计、制造、封测、设备以及材料等产业链各环节。


长沙市提出打造中国集成电路设计产业聚集区。在集成电路设计领域,长沙有不少骨干企业起到了带动效应。国科微推出了 GK2 系列固态硬盘主控芯片、支持 NDS 高级安全的解码芯片、H.265 高清芯片高清安防监控芯片等一系列拥有核心自主知识产权的芯片;景嘉微电子研制的景美系列 GPU 芯片,是国内首个具有完全自主知识产权的高性能 GPU 产品;还有国防科技大学、中南大学等高校的鼎力支持。各高校、科研院所电子信息、微电子等集成电路相关专业能够为长沙集成电路产业发展提供本科以上专业人才 3000 人以上。并成立了 2.5 亿元的集成电路产业创业基金。