5 月 28 日,IC insights 发布了最新的模拟 IC 市场研究报告指出,2019 年全年模拟 IC 市场规模为 552 亿美元,前 10 大厂商市占为 62%,较 2018 年增长了 2%。

 

前十大厂商分别是:TI、ADI、Infineon、ST、Skyworks、NXP、Maxim、ON Semi、Microchip 和 Renesas。

 

 

其中德州仪器(TI)以 102 亿美元销售额和 19%的市占继续稳坐第一名,模拟 IC 产值几乎为第二名亚德诺半导体(ADI)的两倍。

 

对比来看,德州仪器(TI)2019 年销售额较 2018 年下滑了 6 亿美元,但还是以 102 亿美元销售额和 19%的市占继续稳坐第一名宝座。102 亿美元的销售额也几乎相当于第二名亚德诺半导体(ADI)的两倍,是第 10 名的瑞萨电子(Renesas)销售额的 12 倍。

 

再细分来看,TI 的模拟 IC 占其 IC 产品销售达 8 成,占总半导体营收比重达 75%;此外,模拟 IC 内以市场别分来看,接近 40%为工业应用、20%成为消费电子应用,20%为汽车领域,对此,TI 表示,这三部分是利润高、增长潜力大的三大业务。

 

而位居第 2 的亚德诺半导体(ADI)去年营收则下降了 6%,为 51.6 亿美元。在 2017 年收购了 Linear 之后提升了公司的产品组合,新增了云端计算的销售,以模拟 IC 市场别来看,ADI 有 50%的销售来自于工业领域、20%来自云端通信、车用领域为 16%消费电子占比 13%。

 

欧洲传统三强英飞凌、意法半导体和恩智浦分别排在 3、4、6 名,三家企业销售额较 2018 年都有所小跌,其中英飞凌 2019 年销售额为 37.5 亿美元,较 2018 年稍微下滑了 1%,意法半导体的销售额为 32.8 亿美元,较 2018 年销售额下滑了 3%、恩智浦 2019 年为 25.6 亿美元,较 2018 年销售额下滑了 3%。

 

有意思的是,虽然欧洲三强销售额均有所下滑,但下滑幅度比其他公司小,在市占上却不降反升,2019 年英飞凌、恩智浦、和意法半导体的市占总和为 18%,较 2018 年增长了 2 个百分点。

 

其中英飞凌的主要销售领域为车用 IC 和电源 IC,占比分别为为 44%与 30%,而意法半导体则聚焦于马达驱动 IC 与自动化等运动控制相关模拟 IC。

 

近几年由于思佳讯(Skyworks)快速增长,排名一度超越了意法半导体,但在 2018 年实现创纪录的 37 亿美元模拟 IC 销售额之后,2019 年却下降了 13%,以 32 亿美元的销售额排在第五位,下滑的部分原因则是因为中美贸易战。

 

中国是 Skyworks 在 2018 年和 2019 年销售的第二大区域市场。Skyworks 的许多客户是智能手机以及其他通信和计算设备的制造商,并且在中国拥有大量业务。尽管经济不景气,该公司还是加速了其新模拟芯片和芯片组产品组合的开发,以推出 5G 智能手机,无线基础设施应用和无线游戏耳机。

 

在连续三年实现销售额两位数增长之后,安森美半导体在 2019 年的销售额下降了 13%,以 17 亿美元的营收排在第八位。安森美半导体一直是汽车,工业和电源应用快速增长的受益者,这也是其过去几年收入增长的主要驱动力。

 

排名第九的 Microchip 则是榜单中唯一一家销售是正增长的模拟 IC 企业。其 2019 年销售额较 2018 年增长了 10%,达到 15 亿美元。Microchip 于 2018 年 5 月完成了对 Microsemi 的收购,这为其在 2019 年的全年营收提供了良好的推动力。