2016 固态硬盘市场发展概述

一、固态硬盘市场发展概述

☉ 大者恒大 SSD 市场新品难出头

  

从固态硬盘真正进入消费者视野已经经历了 8 个年头,这 8 年中用户对 SSD 从了解到熟知,从抵触到依赖,能够明显感觉到 SSD 市场已经步入正轨。市场方面,经过 8 年的发展 SSD 已经完成了一次洗牌,众多比较小的贴牌品牌已经消失,如今品牌用户群基本稳定,像三星、金士顿等前四品牌就已经占据半壁江山,可见众多 SSD 品牌并不好过。

  

纵观整个 DIY 行业,固态硬盘未来成长空间还很大。根据传统硬盘厂商上个财报统计,西数出货量仅为 4310 万块,同比下跌 20.9%;而希捷收入仅为 26 亿美元,相比去年亏损 2100 万美元。这些信号都在反映固态硬盘市场的好转。虽然洗掉一些小品牌,但是从京东和淘宝上仍然还在有新品牌加入,预计洗牌还会持续。

 

  

☉ 遵循摩尔定律 240GB-256GB 已成主流

  

每一美元所能买到的电脑性能,将每隔 18-24 个月翻一倍以上,这就是摩尔定律。反映到固态硬盘市场就是每一美元所能买到固态硬盘的容量每隔 12-18 个月会翻一倍。在 2015 年,用户主要购买时 120GB-128GB 产品。而到 2016 年,随着 TLC 颗粒的普及,用户用相同价钱可以购买到 240GB-256GB 产品。这点从整个固态硬盘容量关注度可以表现出来。由此可见,固态硬盘已经来到 240GB-256GB 时代。

  

☉ SSD 强势崛起 TLC 颗粒功不可没

 

技术的革新带来了制程的不断转换,固态硬盘从 SLC 到 MLC 再到现在 TLC,每次变革都会推动 SSD 市场向前迈进一大步。2016 年 4 月底,ZOL 评测室策划了一期 TLC 寿命大考验的横向评测,共 7 个品牌参加,经过 3 个多月不间断耐久度写入测试,全部产品均未出现故障,单盘累计写入达 400TB。如果换算成每天向 TLC 固态硬盘写入 100GB 数据,需要长达 10 年才能写够 400TB。一般使用情况下 2-3 年 SSD 就会被更换,所以 TLC 寿命问题完全不用担心。

  

TLC 颗粒技术使得 SSD 容价比不断降低,直接推动了 SSD 市场的发展,用户可以买到相对超值的产品。不过 TLC 颗粒仍然有不可回避的缺陷,为此各大 Flash 厂商均在大力发展 3D NAND 技术。3D NAND 好处是提供更大的存储空间,存储密度可以达到现有闪存的三倍以上,可以做出 10TB 以上的 2.5 寸 SSD。另外(每单位容量)成本将会比现有技术更低,而且无需通过升级制程工艺、缩小 cell 单元以增加容量密度,可靠性和性能会更好,这也是未来的发展趋势。目前三星、东芝、美光均已经量产该技术的产品。

  

品牌关注度:大者恒大怪圈

二、固态硬盘品牌关注度分析

对于存储产品而言,产品质量好坏直接影响用户数据的安全。所以,固态硬盘品牌关注度成为用户参考依据。从 ZDC 品牌数据报告分析,三星、金士顿几户占据了固态硬盘 50%的市场,而仅三星就占据 35.9%的关注度,与金士顿相差悬殊,可以说三星在 SSD 市场独树一帜。

 

  

三星固态硬盘的成功并非偶然,三星拥有上游顶级的 Flash 生产研发实力、拥有自主主控研发实力,是目前市面上为数不多拥有完全自主技术的品牌。金士顿和影驰固态硬盘的关注度高主要依托他们强大的 DIY 渠道市场,其中金士顿内存渠道渗透非常深,一些偏远城市都有相应的渠道代理。而影驰则依托显卡渠道,无游戏不固态也是影驰的口号,从游戏出发推广显卡和固态硬盘产品。

  

闪迪、浦科特、Intel 和东芝可以说也是 SSD 市场的优质品牌,其中闪迪、东芝和 Intel 均有用自己的 Flash 生产技术,在 SSD 成本控制上有着得天独厚优势。而浦科特则是以性能和稳定性等技术优势进行推广,拥有自己的固件研发团队,也是技术型的 SSD 品牌。东芝收购 OCZ 后,通过不断的整合调整,目前东芝+OCZ 正在慢慢崛起,对于关注度靠后的国产品牌将会受到不小冲击。

  

  

从各个品牌 Q1 和 Q2 环比关注度来看,走势非常稳定。其中三星、金士顿、闪迪均有小幅下调,Intel 由于发布了首款基于 TLC 颗粒的固态硬盘,关注度有所增加。东芝同样是提升明显,其中一部分原因是 Q300 的关注度提升,同样也是基于 TLC 产品。

  

  

从上图 ZDC 1-6 月品牌走势图分析,金士顿关注度缓慢增长,而三星和影驰有小幅下跌,但是丝毫不影响三星关注度首位的现状。金士顿前段时间刚刚发布了新款 UV400 固态硬盘,结束了 V300 长期不升级的状态。三星在新品上比较匮乏,也是关注度下跌的重要原因之一。

  

 

价格关注度:千元以下 SSD 不叫事

三、固态硬盘产品价格维度分析

固态硬盘最早被用户质疑就是因为价格太贵,当时一款 60GB 固态硬盘就要上千元钱。不过随着技术提升 SSD 的价格大幅下调,从亚马逊历年报价来看,一款 120GB 固态硬盘和 500GB 机械硬盘价格,从 2010 年到 2016 年价格已经非常接近,其中机械硬盘价格走势平稳,而固态硬盘则呈现滑梯式降幅。

 

从 ZDC 固态硬盘市场价格分布分析,关注度最高的是 300-500 元价格区间,这个区间包含了一些大品牌的 120GB 高端产品、大品牌和主流品牌的 240GB-256GB 产品。值得关注的是,在 500-1000 元区间关注度竟然高达 24.6%,变相反映出用户对 SSD 性能和安全性,以及大容量固态硬盘的关注占比增加。这个区间包含大品牌 240GB-256GB 高端产品、主流品牌 480GB-512GB 容量产品。

  

300-1000 元是固态硬盘行业关注度最高的价格段,而 1000 元 -3000 元关注度是 18.1%,其中包含更高性能的 NVMe 接口固态硬盘,也是高端玩家非常热衷的产品。相比 SATA 接口的固态硬盘,基于 NVMe 的 M.2 产品在性能上提升 5 倍,所以价格方面较高。

  

  

从每个月价格区间关注度走势分析,300 元以下固态硬盘关注持续升高,主要原因是 SSD 价格下调明显,一些老用户会选择 120GB-128GB 产品升级自己的 PC 主机,将原来机械硬盘当做仓库盘使用。而老的笔记本用户由于硬盘仓位限制,只能选择 300-500 元区间的 240GB-256GB 产品,来满足日常存储使用。

  

500 元 -1000 元固态硬盘价格关注度降低主要有两个原因,一方面用户对 SSD 够用就好有了更深入的了解,因为 SSD 的摩尔定律使得一款 SSD 使用年限限制在 2 年左右,当出现更便宜容量更大的固态硬盘时,就会想到淘汰升级。另外原因就是 SSD 价格的整体下滑,一些以前在 500-1000 元区间的产品下调到 300-500 元区间,所以关注度自然降低。

  

产品关注度:意料之中的前十

四、固态硬盘产品关注度分析

根据 ZDC 固态硬盘产品系列关注度分析,前十大系列中三星占据 5 席、闪迪 2 席、金士顿 / 影驰 / 浦科特各占 1 席。虽然三星 840EVO 已经慢慢淡出市场,但是用户关注度一直都在。而最受关注的 850EVO 关注度达到 15.9%,领先第二名金士顿 V300 系列将近一半。另外,三星 750EVO 刚刚上市就进入前五名,可见三星品牌优势非常明显。

  

在 ZDC 十大关注产品中,独占 7 席,其中最受关注的 850EVO 两款主流容量高居前两位,而刚刚上市的 750EVO 120GB 和 250GB 同样表现出色,关注度进入前十。影驰战将系列是影驰 2016 年最重点的一款产品,性价比优势明显,一度攀升单品关注度首位,这也给影驰品牌排名靠前立下汗功劳。

  

 

  

从各品牌主流产品的数量来看,三星仍然高居榜首,其它 4 个品牌则旗鼓相当。三星除了主流的 850EVO、750EVO 等系列产品外,一些 mSATA、M.2、企业级固态硬盘也非常受用户关注。毕竟用户需求多元化,三星产品类型众多自然关注度会高些。

  

  

硬盘市场可以说是发展最为缓慢的行业,近些年除了容量增长外,性能提升非常有限。固态硬盘的上市给硬盘市场带来了新鲜的血液,并且得益于固态硬盘架构的优势,在接口方面也给用户更多的选择。

 

 

从 ZDC 固态硬盘接口关注度分析,大多数用户更加关注 SATA 接口,毕竟这个接口是从机械硬盘演变而来,也是目前最大众的接口。不过基于 SSD 的 mSATA、M.2 或者 PCE-e 接口也慢慢受到用户关注,其中 mSATA 算是一种过渡型接口,未来将会被 M.2 接口取代。

  

对于新生的 M.2 或者 PCI-e 接口而言,相信在未来 2-3 年发挥出巨大的作用。现在 SATA 接口理论传输值仅达到 750MB/s,已经严重制约了 SSD 性能的发挥。为此基于 NVMe 协议的 PCI-e 固态硬盘逐渐进入用户实现,从上面柱状图看,基于新接口的关注度达到 10.7%,相信下半年还会有大幅提升。

  

 

五、2016 年上半年总结及下半年市场展望

通过 ZDC 固态硬盘上半年数据分析,可以总结出以下几点:

  

⑴ 大品牌占据固态硬盘最高的关注

  

用户对存储产品的品牌非常在意,因为用户对自己的数据非常重视,在挑选固态硬盘时一定会选择大品牌,因为大品牌有很好的口碑、领先的技术优势和完善的售后服务,所以固态硬盘品牌关注度也很好的反映了这点。

  

⑵ TLC 逐步完善 240GB-256GB 产品受关注

  

TLC 固态硬盘正大规模推向市场,三星、金士顿、东芝、浦科特、Intel 等等大厂均已经出货,并且三星 TLC 固态硬盘销量非常高,可见用户接受程度已经提高。另外,伴随 3D TLC 技术的成熟,单颗颗粒容量将再次提升,目前 240GB 产品已经突破 400 元大关,成为用户装机升级首选。

  

⑶ M.2 接口开始受关注

  

虽说 SATA 仍然是目前绝对主流接口,但是更加方便快速的 M.2 接口正在慢慢普及。上半年三星、浦科特、饥饿鲨、影驰等等均有新的基于 M.2 接口产品上市,一部分仍然是走 AHCI 协议,性价比较高。另外一部分则是面向高端市场,基于 NVMe 协议,是很多发烧玩家的最爱。

  

对于固态硬盘 2016 年下半年的预测,M.2 接口仍然会高速成长。英特尔第六代处理器上市一段时间,新的 Skylake 主板也慢慢打开市场,这些主板几乎都支持 M.2 接口,给用户更多的固态硬盘接口选择。毕竟插在主板上的固态硬盘更加省事和方便,而选择 SATA 或者 PCI-e 总线的产品,就要看用户自己的需求。

  

价格方面,下半年会有一定的波动。9 月份苹果新手机将全面上市,各大 Flash 厂商的产能会有一定的偏重,导致 NAND 颗粒的暂时性缺货,价格恐有一定的涨幅。不过总体来看 SSD 的价格走势一定是缓慢下跌的,打算下半年购买 SSD 的用户多多留意一下。