原本预期价格反弹将于 9 月趋缓的 NAND Flash(快闪存储器),因苹果 iPhone 7 销售量优于预期,跌破外界眼镜,造成市场积极抢货,供给缺口严重恶化。法人直指,此趋势对于以群联(8299)为首的台系各存储器相关厂商,将是重大的产业利多。

 

据了解,NAND Flash 价格自今年初反转向上以来,至目前波段上涨幅度已近七成。原本业界预期价格涨势将趋缓和,没想到苹果 iPhone 7 销售优于预期,加上存储器容量由 64GB 大增至 128GB,造成市场供给缺口严重恶化。

 

影响所及,除了各大厂商积极抢料外,相关上游大厂也开始出现惜售心态,配合 9 至 11 月原本就是存储器产业的耶诞备货旺季,此局势势将带动价格持续飙涨。业界预期,此波 NAND Flash 价格涨势恐怕要到年底才会转趋缓和。

 

苹果 iPhone 7 上市前虽被法人看衰,认为销售表现将不如预期,但实际开卖后,却跌破外界眼镜,需求表现亮丽抢眼;另一方面,iPhone7 将存储器大增至 128GB,对 NAND Flash 产能消耗十分庞大,因而造成供给面再次趋紧。

 

某美系外资分析师直指,NAND Flash 产业除了苹果因素带动外,由于固态硬碟(SSD)渗透率快速升高,加上 NAND Flash 厂转进 3D-NAND Flash 不如预期,更增加供给面的紧张程度。

 

对于台系相关业者来说,包括 NAND Flash 控制晶片厂群联,存储器模组厂威刚、宇瞻、创见、品安等,都将成为产业趋势下的最大受惠者。而外资分析师也认为:在这波缺料趋势下,谁能掌握货源,谁将是最大赢家。