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存储器十年风云录(1):这波动的价格难道是个局?

2017/05/11
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俗话说“风水轮流转”,英特尔这个坐了二十余年的半导体老大位置恐怕也不保。据报道,2017 年第二季度,三星(半导体部门)就将取代英特尔成为全球最大的半导体公司,假如存储器价格在 2017 年都能维持平衡,那么三星甚至可以在 2017 年整年统计中压过英特尔,成为半导体产业新王者。这一切似乎都指向了三个字“存储器”,那么今天与非网小编就和大伙聊一聊存储器。

天空飘来两个字“降价”

存储器的风云史还得从十年前说起,2007 年是内存行业出现转折点的一年,当时的内存话题满世界都是“降价”、“暴跌”等词汇,原因是主流内存芯片平均售价下跌了近 80%,单在 07 年第四季度里,价格下跌幅度就超过了四成。一年之内,1GB DDR2-667 内存从 1000 元的价格直线下跌到 200 余元。

这么惨,这 2008 年总得好一点了吧?当年,行业人士预测 2008 年下半年内存价格或许升温,然则,08 年下半年的跌势更为凶猛。当时流行把内存与白菜价相比,小编在此是不认同的,毕竟白菜也是勇于涨价,不服跌价的。

用 iSuppli 公司当时的一句话来总结:“最大的 29 家内存 IC 供应商中,只有两家的 2008 年营业收入将实现增长。对于内存 IC 产业来说,2008 年形势只能说是惨不忍睹。”

图:2008 排行榜

这是 iSuppli 公司所统计的 2008 年全球最大 25 家半导体供应商营业收入最终排名,销售额实现增加的仅仅是排名第 5 的意法半导体、排名第 8 的高通、排名第 11 的 NEC 电子、排名第 14 的博通、排名第 15 的松下、排名第 18 的夏普电子、排名第 20 的 Rohm、排名第 22 的 Marvell Technology Group、排名第 23 的联发科和排名第 24 的富士通微电子。

该公司的所得结论也是将矛头直接指向内存产业,其中表现最差的预计是韩国内存芯片厂商海力士半导体,该厂商 2008 年营业收入减少 33.4%。营业收入锐减 30 亿美元,导致海力士半导体在全球半导体产业中的排名下降三个位置至第九名,而 2007 年位居第六。

20 大半导体制造商中的另一家内存供应商是美光,该公司的 2008 年营业收入下降 8.9%,导致其在整体半导体市场中的排名下滑一位,降至第 16 位。韩国三星电子是全球最大的内存 IC 供应商,也是全球第二大芯片厂商,它的 2008 年营业收入下降 14.2%。日本内存供应商东芝的 2008 年整体半导体营业收入减少 9.1%。

光看数字并不能了解当时全貌,说几件大事你就知道了。

1,2008 年 1 月的国际消费电子展会(CES),华纳兄弟作出了令业内震惊的声明,表示将放弃原来以 HD DVD 高清 DVD 格式发行其内容的计划,转而完全采用蓝光标准。HD DVD 阵营为此遭到当头一棒,领头者东芝也不再支持该格式,之后业内对该格式的支持迅速瓦解。这使得蓝光成为赢家,并结束了久拖未决的下一代光驱与播放器格式之争。

2,不知大家还记得“上网本”?这个紧凑型 PC 来得有些突然,但成了 SSD 的一个意外之喜,也拉开了与 HDD 的名分之战。

由于 SSD 在消费产品中异军突起,日立 GST 宣布退出包括 1 英寸 Microdrive 和 1.8 英寸硬盘在内的小尺寸 HDD 市场。富士通也停止了进入 1.8 英寸 HDD 市场的尝试,甚至还没来得及推出任何正式产品。2008 年初,英特尔进入 SSD 市场,推出了 2GB-4GB 的小容量 NAND 器件。到 2008 年底,英特尔推出了用于笔记本电脑和企业市场的 SSD,容量更高且带有比较强壮的控制器。这些 SSD 的容量从 80GB 到 160GB。

3,4 月,美光与南亚正式签署合作协议,成立新公司“美亚(MeiYa)”,名称各取两家公司一个字,而且两家公司也是分别占新公司股份的 50%。

4,中国台湾 DRAM 厂第三季亏损扩大,晶圆代工厂虽然获利稳定,但第四季产能利用率快速滑落,为了降低营业费用及相关成本,业者已开始提出各项自救方案,如联电在日前鼓励资深员工优退外,现在则希望员工在年底前将特休假休完,至于 DRAM 厂如南亚科,则已开始要求员工休无薪假。

5,再说一说几大收购事件,2 月底,企业存储领域巨头 EMC 公司收购了 Pi 公司,后者为消费者提供用来跟踪保存在本地或网上的个人信息的软件和在线服务。这笔交易表明了存储厂商对云存储的兴趣日渐浓厚。该年 4 月,IBM 公司收购了 Diligent Technologies 公司,后者主攻面向大型企业存储系统的重复数据删除技术。IBM 没有透露花了多少收购费用,不过这是它向市场迈出的一项重大举动。12 月 19 日,博科通信系统公司与网捷公司完成了早在 7 月份宣布进行的交易,旨在解决存储区域网(SAN)和局域网(LAN)技术日渐融合的问题。

不管怎么说,2008 年的内存市场是以“跌”为主旋律,别忘了这一年还有一场金融危机,欧美需求大跌,供求关系严重倒挂,就连三星也在第四季度出现亏损状态。然而,三星没有减少内存颗粒的产能,是因为它的亏损并不严重,而且大浪中,难道只能死一些小鱼小虾吗?

这波降价潮到底何时才能停止,其实 09 年上演了更戏剧性的一幕,你接着看。

 

哪来的一阵破产风?

去年的主旋律是跌,大家都在想,天天跌,不如就再等等。正在大伙都在等着内存再跌的时候,2009 年后直接涨价 50%,100 块的 2G 800 内存直接飞速到 150 元。到底啥原因呢?我们先引出今年的第一位主角——奇梦达。

不过,奇梦达何许人也?

“不就是那个经常和周星驰一起演戏的老戏骨嘛?”那是吴孟达!

“哦~那就是三国里换了三个主子的将军”那是孟达!

然则,这里的奇梦达是一家在 2006 年 5 月 1 日由英飞凌科技公司分拆而成的新内存公司,为全球第二大的 DRAM 公司,300mm 晶圆工业的领导者和个人电脑及服务器 DRAM 产品市场最大的供应商之一。

拥有 10%全球 DRAM 市占率的奇梦达在 4 月 1 日正式开始了破产清算程序。在经过 2008 年跌价潮,苟延残喘的前进中,奇梦达是第一个退出者。究其直接原因是母公司英飞凌拒绝资金援助,以及德国政府也决定放手,不在给予资金援助下,导致奇梦达无力偿还负债而申请破产。这件事也震惊了存储界。

奇梦达的退出也就发生了本章节开头那件事,市场价格开始回暖。

受惠于 DRAM 价格的上涨,上季度全球 DRAM 市场总收入 86.82 亿美元,同比大幅增长了 42.0%。数据显示,DDR2 颗粒的合同价格一季度内飙升了 61%,现货价格也猛增了 68%。这样的背景下,谁会笑得裂开嘴?看下面这张表格。

这份表格是 Ganter 公布的 2009 年全球前十大半导体厂商营收排名,受内存涨价影响,三星与海力士半导体的营收都出现了增长。三星是得力于 DRAM 和 NAND 闪存的价格走高,海力士则更多依赖 DRAM 市场。

英飞凌科技(Infineon)整体营收下滑 43.1%,在主要半导体厂商中的衰退幅度最大,主要系因奇梦达(Qimonda)的失败,和处分有线通讯事业部门。若不计这两个事业体,英飞凌科技其余部门的营收总计减少 16.1%,大致符合其竞争对手的表现。

在存储市场还有一家值得注意,就是排名第十六位的尔必达,除了 Gartner 的 RIP 指标变态高的联发科(在中国山寨市场混得风生水起),第二名就是它。尔必达能维持其于 DRAM 市场的占有率,主要因为当其合作伙伴力晶挣扎求生时,尔必达提高对合资的瑞晶的持股,并藉此取得更多产能,使其产能增幅几乎达到整体 DRAM 产业的两倍;新增的生产力让尔必达能顺利抢占奇梦达破产后的市场。

在 2009 年的这章节最后,还是附上这一年的几件业内大事。

1,英特尔发布 34nm 工艺固态硬盘 X25-M G2,这个玩意的出现表明了英特尔的野心不仅仅在 CPU 上,还想做 SSD 的领导者。

2,WD、希捷、日立纷纷推出单碟容量 400/500GB、总量 2TB 的硬盘,2009 年成为了名副其实的“TB 年”。杀死光驱的刽子手也有他们吧。

3,希捷“固件门”事件,索尼公司在日本国内销售的 BD 蓝光录像机,也由于使用了涉及问题硬盘,也会出现无法启动的问题,不过后续处理问题的态度还是很不错的。

4,索尼停产 3.5 英寸软驱,这是个暴露年龄的玩意,知道的小伙伴估计孩子也不小了吧。(小编表示一脸懵逼:啥玩意这是?)

5,爱国者在 2009 年 1 月 8 日开幕的美国拉斯维加斯 CES 大展上,发布了具有全新 USB Plus 接口技术的移动硬盘。国产厂商让很多外国巨头感觉如芒刺在背。

08 年是跌,09 年是涨,存储业在今后的发展又会走向何处,小编只是觉得这出存储大戏,越看越有意思。

 

春风又绿江南岸?

不同于 2009 年半导体厂商排行榜那样惨兮兮,一眼扫下去都是“负号”,今年可谓“春风又绿江南岸”。这一年的存储行情,我们慢一点看,先亮出 IC Insights 公布的 2010 年上半年全球前二十大半导体厂商排行榜,如下。

直奔主题,在这榜单中有 5 家是内存供应商,其中日本尔必达(Elpida)进步了五个名次,成为全球第十大芯片供应商;在排行榜上位居第二大芯片厂商的三星电子,第二季排名虽然没有变动,与第一大厂英特尔(Intel)之间的距离却有缩小。根据 IC Insight 的统计,三星第二季销售额比英特尔落后 21%,比 09 年时 52%的差距缩小许多。

此外受惠于 DRAM 与 NAND 闪存市场的强劲需求,海力士(Hynix)与美光(Micron)第二季营收较去年同期都成长了 14%,尔必达第二季营收则成长了 18%。此外根据 IC Insights 的统计数据,这几家内存厂商 2010 上半年营收规模,与 2009 全年度营收的差距都在 10 亿美元以下。

上半年在技术上,可谓是 DDR3 内存技术嗑药的一段时期,二月份率先发布了 30 纳米工艺级的 DDR3 芯片。全新工艺的 DDR3 内存将进一步提升效率,同时功耗也随之降低。再说一下固态硬盘与传统硬盘的状况,SSD 虽然发展迅猛,但固态硬盘的依旧占据人们心中首要位置。

在上半年的技术江湖还有就是关于 USB3.0 的传说,使得闪存盘市场同样受到了 USB3.0 的冲击,高速、大容量的产品不断催生。其实包括移动硬盘,由于 eSATA 接口无法供电,所以目前市场主流产品依然以 USB2.0 和 USB3.0 为主。

再把视线放到整体市场行情上,看一下这一年全球十大半导体状况,如下图。

根据 Gartner 的调查,博通、美光和新成立的瑞萨电子成为 2010 全球前十大半导体厂商排名的新晋企业。排名第二的三星在蓬勃发展的 DRAM 和 NAND 闪存市场上表现活跃,年度增长强劲。第三名东芝公司 2010 年的半导体销售收入增长了 28.7%,一部分原因要归功于 NAND。海力士半导体(Hynix)仍然保持第七的位置。

说了这么多,其实这一年的关键词除了复苏之外,还有就是整并。这一年对存储和 IT 厂商来说是企业大肆合并的一年,其中两笔数十亿的针对磁盘阵列厂商的收购交易引领了这种合并浪潮。除了两个 SAN 厂商,2010 的技术收购目标包括一个集群 NAS 先驱厂商,两个主存储数据减缩公司和两个数据保护软件公司。有从中获得收益的,也有因为竞争失败而错失收购,使得竞争对手从中获利的。真可谓几多欢喜几多愁。

《存储器十年风云录》暂且告一段落,大伙有啥要补充的或者想法,尽情在评论区留言吧。第二集和第三集也会在接下来的时间里陆续更新。

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