研调机构集邦科技内存储存研究 DRAMeXchange 指出,今年第二季整体 NAND Flash 市况持续受到供货吃紧的影响,即便处于传统 NAND Flash 的淡季,各产品线合约价平均仍有 3~10%的季增水平。


由于第三季智能型手机与平板计算机内的 eMMC/UFS 以及固态硬盘(SSD)合约价仍持续小涨,2017 年将是 NAND Flash 厂商营收表现成果丰硕的一年。



DRAMeXchange 资深研究经理陈玠玮指出,由于 NAND 在平面制程(2D Planar NAND)面临微缩限制,NAND Flash 原厂纷纷转进垂直堆栈制程 3D NAND,但在转换期间所带来的产能损失,已持续造成整体供需失衡,进而使合约价持续上扬,预计今年整年仍将处于供不应求的状态,预期要到 2018 年随着各原厂在 64/72 层 3D NAND 制程成熟后,才能纾解目前缺货局面。

从各大 NAND Flash 原厂第二季度营运表现来看,三星受惠于整体供需状况吃紧、高容量企业级 SSD 的亮丽表现及整体产品配置的成功布局,第二季营收较今年第一季成长 11.6%,达 47.041 亿美元。

第二季度 SK 海力士整体营收为 13.030 亿美元,较前一季度衰退 0.7%,原因在于进入第二季度中国智能型手机需求不如预期,导致位出货量季减 6%。 然而,受惠于整体 NAND Flash 市场库存水位偏低以及供给持续吃紧,促使整体产品线平均售价仍比第一季提升 8%,获利率维持在高点。

东芝半导体现阶段受限于金流问题,整体 3D NAND 产能投资上仍然受制,未能开出较多产能;第二季度东芝在产品议价上仍维持相当优势,也让第二季度营收成长 0.5%,来到 23.201 亿美元,重返第二大厂宝座。

美光受惠于持续成长的企业级 SSD 需求、市场供货吃紧,以及单位成本在 3D NAND 产出增加下而有所改善,使其在 NAND Flash 的获利率持续上升。 美光第二季位出货量较前一季度成长,让 NAND Flash 相关产品的营收较前一季成长 20.8%,达 17.060 亿美元。

第三季度各项终端需求的旺季备货效应逐渐发酵,特别是来自于智能型手机龙头厂商的新机拉货需求格外强势。 另外,企业级 SSD 出货量也将因数据中心需求而快速攀升,因此第三季度 NAND Flash 供货吃紧的情况仍难以改善,业者的营收及营业利益率有机会持续表现亮眼。

 

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