三星电子决定在其位于中国大陆的工厂建设一条 3D NAND 生产线,以进一步提高产能。
这个决定和 2017 年第二季度三星电子进一步提升 NAND 闪存市场份额的消息,促使东芝半导体和西部数据达成和解,恢复合作,以恢复韩国工厂正常的 NAND 生产。
东芝半导体和西部数据两家公司合体将形成新的协同效应,长期来看,将降低 NAND 现货和合约价格。
三星电子宣布,将在 2014 年建成、目前已经全面投产的西安首条半导体生产线的基础上投资 70 亿美金,增加新的生产线,用于制造 3D NAND 芯片。
在我看来,来自三星电子(已经是 NAND 市场的领导者)的竞争压力是东芝加速半导体业务出售谈判的转折点,喧嚣大半年,如今尘埃落定,西部数据将和东芝一起,作为世界最大的存储芯片制造商之一,继续在这个市场上搅动风云。
推动这两家公司合体发挥协同效应的动力来自 DRAMeXchange 的一份报告,报告称,2017 年第二季度,三星电子在 NAND 闪存市场的份额上升了 1.2%,达到 35.6%,而东芝的市场份额则环比 2017 年第一季度下降了 1.3%,它和三星电子的市场份额差距从第一季度的 15.6%扩大到第二季度的 18.1%。
我曾经推测,西部数据将成为竞购东芝半导体业务的最后赢家,并讨论过各位竞购者的情形和东芝半导体业务对它们的潜在影响。
东芝最终选择西部数据会带来若干影响。首先当然是大大利好西部数据,两家公司合体意味着西部数据位于日本四日市的先进 3D NAND 存储芯片的持续生产能力得到保持。
第二,这一举措将带给另一家内存厂商 SK 海力士更大的压力,它不仅需要进一步提高生产能力,还需要与美光竞争市场份额。
第三,东芝和西部数据化敌为友,解决了内部纠纷,就可以恢复现有工厂的正常生产和运营。 根据下图,西部数据的 NAND 市场份额环比上涨至 17.5%,和东芝相同。 过去几个月,这两家公司即将打官司的阴云不仅影响了东芝的产量(造成市场份额下滑),也减缓了西部数据的增长步伐(市场份额仅增长 0.1%),这两家公司产能下降也是导致 NAND 平均销售价格上涨的部分原因。
预计今年第三季度,随着 NAND 产能的提升,NAND 价格将面临下调。随着东芝和西部数据逐步恢复 NAND 器件的生产,NAND 平均售价的下降将至少延续到第四季度。
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