现在行业市场情况不容乐观,存储器属于中国大消费量的板块,国产替代的进程一直在继续。此次疫情波及全球,在市场上对三星、东芝、海力士、美光这几家巨头造成了影响。如果疫情影响持续,研发或市场方面的风向也许会发生改变。 

 

国产的存储器厂商一直很难实现大规模的进口替代,发展难点众说纷纭,若深度剖析,定可找出痛点,对症下药。 

 

本期话题:

Q1:疫情会不会影响海外半导体行业的研发或市场开拓,国产替代会不会有机会突破?

Q2:什么原因导致国产存储器很难实现大规模进口替代,发展起来难点在哪里?

 

Q1:疫情会不会影响海外半导体行业的研发或市场开拓,国产替代会不会有机会突破?

 

从长期来看,不管有没有疫情,国内的半导体行业都会陆续前进,逐渐达到替代进口的最终目的。疫情对整个半导体行业来说,只是一个很小的坎坷。它的影响没有那么可怕,最多影响一个季度甚至两个季度,即使持续影响时间达到一年也不必太担心。

 

了解一下半导体的发展历史我们就会明白,对于全行业整体的发展趋势来说,一年是一个比较短的时间,不用过于担心。这个疫情不会打断我们国内半导体,包括存储器国产替代化的前进脚步。

 

Q2:什么原因导致国产存储器很难实现大规模进口替代,发展起来难点在哪里?

 

国产存储器大规模替代进口现在是比较难,特别是存储器这一方面。

 

存储器产品有二三十年的发展历史,我国的半导体起步不是很晚,但是发展经历比较坎坷。我国对半导体产业的重视,确实是从中兴事件开始。

 

中兴事件是一个很好的“启蒙运动”,我国很多人经过此事,对半导体才有彻底的了解,才知道半导体是被美国卡住的技术。

 

存储器研发需要积累的过程,国内很多存储器创业团队,都是从比较简单的产品开始做,很多团队在做 NOR Flash。可是,国内能有独立研发能力、产品的设计能力,能做 SLC NAND、 NAND Flash 的团队只有两三家。做到 DRAM 需要一个漫长过程。合肥长芯和长江存储,分别做 DRAM3D NAND,需要几百亿美元的长期投入。

 

 

Q1:疫情会不会影响海外半导体行业的研发或市场开拓,国产替代会不会有机会突破?

 

疫情的影响对国产替代有促进作用。从物流角度来看,国外产品的物流时间会变长,有需求者必然要寻找一些新的补充。这对国产的发展是一个很好的机遇,不管有没有疫情,都应该认真去探索。

 

从大环境来说,此次疫情必然对国内外经济造成一定影响,半导体行业要从中寻找出新的发展契机,比如新基建。 

 

Q2:什么原因导致国产存储器很难实现大规模进口替代,发展起来难点在哪里?

 

国产产品有些在技术层面、成熟度、可靠度上确实有一些差距。但是不怕有差距,就怕没人用。如果没人用,将永远不知道这个产品的不足之处。中美贸易战是从中兴事件开始的,让全国人民深刻认识到一个真理:核心产品还是要掌握在自己手中。

 

用长期眼光来看 3D NAND 和 DRAM,它们一定会成功。中国市场庞大,需要妥善全面运维。技术积累和商业运营方面,可以赶上。这是国之重器,会得到扶持,很多地方可以体现出我们国家的体制优势,我们行业人士也要集中精力和精神来做事情。

 

重要的事情得到了共鸣,就能办得成。就像此次疫情,我们众志成城,很快控制住了疫情。 

 

其他的一些国家,体制和政策上可能会有多种多样的问题,从长期来看比较乐观,存储完全可以满足国内需求。 

 

国产替代现在的发展路线,类似于现在建立的野生动物保护区,这是一个成长过程。首先提升数量和质量,再去参与市场竞争。Memory 的发展也是如此,国产替代给了机会,如果要成为世界性公司,参与市场竞争,必须要自身成长成才,才可以回归到市场的竞争。

 

Q1:疫情会不会影响海外半导体行业的研发或市场开拓,国产替代会不会有机会突破?

 

大国重器,不是一个有形的器,其实是知识的积累。 

 

疫情不会阻断国际交流,本土企业也不能懈怠。知识积累需要很多交流,要进行国际性交流才能提高水准。疫情是短暂的事情,但疫情里出现的新情况不可忽视,我们想要有更多的发展创造就不能关起门来,需要新突破点,最佳途径就是跟国外扩大交流。 

 

只有与最高水平的人进行交流,才可以找到问题、出路、突破点和发展方向。

 

比如,爱普公司的发展,我们在其中确定一个很小的区域,从中拿 70%的市场份额。这是市场规律的选择,是唯一的生存之道。 

 

定义一个公司是根据它的根本核心竞争力来定义。如果核心竞争力是科技,科技就是该公司的护城河,按道理只会有 2-3 个竞争对手,超过三个对手就很难称为高科技公司。 

 

在总体发展过程中,首先要了解本行业真正的高度,了解尖端科技的具体情况,再去寻找中间的差距。我们需要针对性的与行业里最领先的公司去交流,这才是生存之道。最后,一定要选择不同的路来发展,不能试图通过复制来超越。