根据 TrendForce 集邦咨询旗下半导体研究处调查显示,以晶圆设计同源的 PC、Server DRAM 产品而言,当前最主流解决方案为 DDR4,该产品于第三季在前述两大应用类别皆占九成以上。而下一个世代 DDR5 的定义也已在 2019 年 9 月经由 JEDEC 规范制定完毕,预计 PC 平台导入的渗透率要到 2022 年才会明显拉升。

 

PC 端两大供应平台受限 BOM 总成本结构, DDR5 导入计划延至 2022 年

英特尔(Intel)为 PC 主要平台供应商,占整体 PC 出货量约 70%以上,由于 PC 消费者对整机价格敏感度极高,而 DDR5 初期推出的价格与 DDR4 相较必定存在溢价,因此英特尔平台支援时程不会过于积极。观察英特尔目前规划,原预计 2021 年发表的 Tiger Lake-H(仅限最高端版本)要开始率先支援 DDR5,然最终英特尔仍决议暂缓该计划,最快恐怕要到 2022 年初的 Alder Lake 平台才会正式配合。

 

而作为次要平台供应商的 AMD,占整体 PC 出货量约 20%以上,但也同样要等到 2022 年 5nm 平台才有计划支援 DDR5 的解决方案。综观 PC 两大供应平台,由于受限 BOM 总成本结构,对新一代存储器的规划要到 2022 年才能落实,这意味着 DDR5 在今、明两年都仅停留在产品开发与验证阶段。

 

英特尔、AMD 可望在 2022 年量产 DDR5 Server DRAM 产品

同样作为 Server 主要平台供应商的英特尔,占整体 Server 出货量约 90%以上,与 PC 端相较,由于 Server 产品的生产成本敏感度较低,因此对于存有溢价的 DDR5 产品有较快的平台导入规划。预计其 Server 平台 Eagle Stream 会开始正式采用 DDR5,预计 2021 下半年度开始做小批量的生产。TrendForce 集邦咨询推估,DDR5 的 Server DRAM 产品将在 2022 年逐渐大量生产,并且取代既有的 DDR4 相关产品。

 

次要平台供应商 AMD 则占整体 Server 出货量约 10%以内,然而即将问世的 Milan 平台仍沿用当前主流解决方案 DDR4,预估至少将要等到 Genoa 平台初步导入 DDR5 的规格,而该计划仍存变量。Genoa 平台测试将在 2021 年启动,量产时程已经展望至 2022 年,若该平台决议正式搭载 DDR5,AMD 的 Server 存储器解决方案最快 2023 年才会明显转进至 DDR5。

 

高通、联发科高端芯片加持,LPDDR5 渗透率将超前 DDR5

高通(Qualcomm)、联发科(MediaTek)皆为智能手机主流 AP 供应商,以今年为例,两者合计占整体智能手机出货近七成。其中高通对 LPDDR5 搭载显得相对积极,自年初已有可支援的高端芯片 Snapdragon 865 问世,后续的高端 7 系列将全面搭载 LPDDR5,因此今年已导入新一代存储器解决方案。联发科在 LPDDR5 的导入时程则明显较慢,当前高端 5G 芯片包含天玑系列的公版,仍只有 LPDDR4 世代相关应用。预计 2021 年规划有至少两款芯片首度(命名未定)支援 LPDDR5,并且有机会在 2021 上半年问市。

 

在存储器供应商的策略营销下,LPDDR5 和 LPDDR4X 价差己快速收敛至 10%以内,有助于新世代产品的普及。展望 2021 年,随着高通高端 7 系列以及联发科新一代芯片相继加入支援,以及 LPDDR5 具备更快速、更省电的特性,预估整体渗透率将落在 18.5%,而后势发展将取决于其与 LPD4X 的价差表现,一旦与现有主流 LPDDR4X 价差被消弭后,LPDDR5 相较于 DDR5 的渗透率势必会更快速且明确。

 

GDDR6 已成主流 Graphic DRAM 解决方案,英伟达、AMD 列为新品标配

主要显卡 GPU 供应商英伟达(NVIDIA)占 Graphics Card 出货量约 75%,在 2018 年就已发表 Turing 系列的 GTX 与 RTX 显卡,其中的中高端产品就已搭载 GDDR6;而去年推出的效能升级版 Super 系列更是全线搭载 GDDR6,至于第三季上市的 Ampere GPU 则同样以其为基本规格。次要平台供应商 AMD 占 Graphics Card 出货量约 25%,其 2019 年推出的 NAVI GPU 也已全数搭载 GDDR6,第三季发表的下一代 BIG NAVI 则将 GDDR6 列为标配,容量更进一步提升,快速拉高 GDDR6 的渗透率。

 

上述两大平台供应商所分食的 Graphics Card 领域已占整体 Graphics DRAM 近七成的消耗量,因此在平台对 GDDR6 积极支援下,GDDR6 与 GDDR5 相较虽仍存价差,但已持续收敛(目前大致不超过 10%,甚至部分供应商已经给出同价的报价)。除 Graphics Card 领域外,游戏机产品约占 Graphics DRAM 三成的消耗量,微软(Microsoft)和索尼(Sony)于第四季发表的 XBOX Series X 以及 PS5 全新游戏机都将搭配高规的 GDDR6 16GB,不仅是现有机型采用的 GDDR5 的双倍用量,更远超过目前主流显卡 6 至 8GB 的规格。

 

TrendForce 集邦咨询表示,由上述各终端产品之主要平台供应商,对新世代存储器的渗透与导入有至关重要的影响力。基本上在 JEDEC 对新产品做出规格方面的明确定义后,DRAM 制造商大致上都能够在一年以内做出颗粒或模块的产出,但若没有平台端的支援,即便 DRAM 制造商的新产品已经齐备,也将抑制整体渗透率提升的效率。

 

 

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