“就像双向飞碟射击——你不能看到目标再开枪。”

 

2021年即将过半,半导体并购潮依然势头强劲。

 

AI、5G、IoT等引发的数据“涨潮式”增长,刺激了半导体企业之间的竞合。不同于早些年是提升SoC集成度、降成本等意图所引发的大量交易,现在更多是通过并购整合加强竞争力,在产业升级的窗口期抢先布局下一制高点。

 

去年10月,AMD宣布拟以350亿美元全股票交易的方式收购赛灵思,目前,这起交易已经过了双方股东的批准。赛灵思总裁兼CEO Victor Peng在并购消息释出后,首次面向中国媒体,坦诚回答了并购的影响,以及未来的发展方向。

Xilinx 总裁兼CEO Victor Peng

 

AMD+赛灵思,潜在市场将达到1100亿美元

 

x86处理器霸主Intel在2015年收购FPGA第二大巨头Altera,GPU霸主英伟达正在全力推进对嵌入式移动处理器霸主Arm的收购,在x86世界微妙起势的AMD,即将完成对FPGA第一大巨头的并购。行业竞争脉络逐渐清晰,以“数据”为中心的计算世界,即将进入寡头竞争时代。AMD+赛灵思组合的优势是什么?这是业界关注的一大焦点。

 

对于收购赛灵思,AMD总裁兼CEO Lisa Su曾公开表示,“这标志着我们将AMD确立为业界高性能计算领先者和世界上最重要的技术公司的首选合作伙伴之旅的下一站。”

 

总体来看,AMD和赛灵思的产品组合和所面向的市场较为互补,但有一个例外——就是数据中心,双方在这一领域有着很高的重合度,且都增长势头强劲。

 

赛灵思的数据中心业务,在过去三年实现了收入增长两倍。再看AMD最新公布的2021年Q1财报,在达到历史性营收的34.5亿美元(同比增长93%,环比增长6%)中,数据中心产品的营业额增加了一倍以上。基于高性能计算产品部署的增加以及不断扩展的客户关系,AMD调高了全年业绩指引显示,有望在业务上获得大幅增长。

 

Victor Peng认为,AMD和赛灵思组合的长处,在于能够通过产品组合满足多样化、多层面的需求,无论是在架构还是平台层面,成为高性能计算的动力源泉。互补的技术和市场覆盖面将使得双方能够支持更加广泛和多样化的市场,比如数据中心、通信、汽车、航空航天等,所有这些市场都是赛灵思曾经服务了几十年的市场。

 

数据中心的加速需求正在爆发增长中,这是AMD选择赛灵思加强自身实力的关键。据Semico Research预测,全球数据中心加速器(包括CPU、GPU、FPGA和ASIC)市场规模将从2018年的28.4亿美元增长到2023年的211.9亿美元,年复合增长率(CAGR)高达50%。其中FPGA加速器增长最快,将从2018年的10亿美元,增长到2023年的超过50亿美元,增长驱动力主要来自于企业级数据负载加速应用。事实上,包括微软、AWS、阿里云等全球云服务巨头的数据中心,都已部署大量FPGA产品。

 

“互补加数据中心的业务重合,将使我们的组合更加强大”, Victor Peng说道,“合并之后的组合, 涵盖了CPU、GPU、FPGA、灵活应变的SoC和 Versal ACAP平台,成为业界为数不多的拥有如此技术广度的公司,预计我们将实现两位数的年均复合增长率。在数据中心领域,我们和AMD能够创造出强大的协同市场效应,长期的总潜在市场将达到1100亿美元,而且这个数字还会不断上涨。这将持续提振我们的增长,在半导体领域不断为客户创造价值。”

 

 

业界再无独立的高性能可编程器件厂商

 

当AMD对赛灵思的收购正式完成后,业界将再无独立的高性能可编程器件厂商。

 

六年前,两大FPGA巨头分别走向岔路口的两个方向,老对手Altera被Intel以167亿美元收购,作为旗下可编程方案事业部(PSG)运营;而赛灵思则继续以可编程、灵活应变的核心思想独立开拓创新。

 

然而,现在又有些殊途同归,这多少让人有些唏嘘,也不免让人替赛灵思捏一把汗——许多收购完成后随之而来的业务裁撤或重组,是否可能会发生在赛灵思身上?

 

鲜为人知的是,Victor Peng在此前和Lisa Su的讨论中,重申过赛灵思对于现有客户市场和应用都有非常坚定的承诺。Lisa Su非常重视赛灵思的各项业务,因此收购后的发展绝不仅仅是数据中心,也会兼顾赛灵思的其他业务。他表示,虽然发生了并购,但客户不需要担心会有任何变化,赛灵思还会提供一如既往的支持。

 

Victor Peng谈到,业界确实有很多人将Altera与赛灵思被收购的事件进行比较,但他认为,两起并购在很多层面都不同。首先,两者相对的规模、收入、实力等方面,赛灵思在FPGA领域处于领先地位,而Altera被并购时的规模、收入等,与Intel相比明显处于劣势,因此与赛灵思和AMD之间的关系是不同的。

 

其次,在Altera被收购后,赛灵思对其领先优势不断扩大,市场份额也在不断增长。Intel虽然在CPU、GPU和FPGA这三个领域都有涉足,但是目前看来,其CPU领域的市场份额在被AMD不断侵蚀;GPU领域的进展,具体情况还需拭目以待,而AMD的市场份额在不断扩大。他认为,当AMD和赛灵思完成合并之后,有能力提供全系列的解决方案,未来将会取得更加长足的进步。

 

从自身的创新来说,Victor Peng并不觉得市场上不再有独立的高性能FPGA公司会成为一个问题,未来会继续坚持既有的增长战略保持创新。他相信随着时间推移,大家会发现自适应计算、FPGA,有了AMD组合后的规模性的效应和投入,将会更多、更快地去创新,更好地服务市场和客户。


未来将继续执行三大战略

 
Victor Peng在2018年出任赛灵思CEO之后,就制订了全新的发展战略,主要包括三部分:数据中心优先,加速核心市场发展,驱动灵活应变的计算,未来这三大战略将会继续执行,公司层面将会继续推进从器件到平台的转型,也会将自适应计算推向更多用户,并且也会在AI这一颠覆性主题的演进中扮演重要角色。

 

 

1、通过 Alveo、 SmartNIC、计算存储不断扩大数据中心发展势头

 

赛灵思的数据中心业务在过去三年取得强劲增长,收入增长两倍。之所以取得这样的发展成果,Victor Peng认为与赛灵思从一开始就采用的“FPGA作为服务的模式( FaaS, FPGA as a service)”密不可分。未来,通过产品和生态的持续扩张,其自适应计算的发展势头将会继续增强。

 

他介绍了两个典型的云基础设施的工作负载,都是把FPGA作为一种服务商业模式的发展。一个例子是亚马逊云科技(AWS)服务的AQUA,该公司通过赛灵思的技术进行加速查询,可以在扫描、过滤、加密、压缩等环节都实现加速,使得Redshift数据库加速能够达到10倍。第二个例子是微软在Azure中加速Apache Spark,Azure团队对比了CPU和赛灵思的Alvero U250发现:如果是使用CPU,查询速度提升两倍;而如果采用赛灵思的加速技术,不是去加速整个查询,只是加速其中的解析部分,速率就能提高40倍。

 

针对数据中心,赛灵思已经推出了芯片、SmartNIC板块、存储和Alveo计算加速卡等。板卡在OEM和超大规模数据中心实现了部署,已有超过50种认证服务器,包括联想、戴尔、浪潮、HP等业界知名服务器领导厂商合作。数据中心的生态系统也在不断壮大,目前拥有超过2万名经过训练的开发者,1046名加速器计划成员,201个已公开发布应用。

 

2、加速核心市场发展:5G 基础设施、汽车、ISM、航空航天、测试测量和仿真(TME)、音视频及广电(AVB)

 

通信是赛灵思长期以来非常核心的市场,乘着5G东风,赛灵思还推出了定制化自适应SoC产品RFSoC DFE,集成了112G PAM4高速收发器的Versal Premium ACAP器件等。据了解,RFSoC产品在过去一年的出货额已超过1亿美元,主要用于5G无线市场的部署,覆盖了全球主要的地域,包括中国、北美一线。

 

O-RAN也是赛灵思看到的巨大机遇,据其合作伙伴Mavenior估计,现有80%的O-RAN无线电都是基于赛灵思的技术,其差异化优势主要体现在带宽、性能和功耗方面。

 

ABI Research预计,今后五年时间内大规模MIMO无线电将有15%会是O-RAN,预计达到350亿美元以上。Victor Peng表示,虽然O-RAN部署还在初期,但赛灵思会抓住这一机遇。

 

汽车、ISM和航空航天方面,过去三年均保持了两位数的增长率。在汽车领域增长了22%,面向汽车ADAS的车规级器件目前出货量已经累计超过8000万件。在ISM领域不仅取得了年增长率持续保持高个位数增长,特别是最近发布的Kria SOM系统模块仅一周时间,产品主页就产生高达12万的访问量。航空航天领域过去5年增长幅度大于45%,美国NASA最近新闻中火星毅力号探测器中也搭载了赛灵思的技术。

 


 
Victor Peng强调,赛灵思的板卡系列产品在三年以前,主要用作系统评估,还不是真正独立使用的产品,当时的年营收额约为1000万美元。但是去年,这个数字已经达到了1亿美元,预计板卡业务未来也会有强劲的持续增长。

 

3、借助平台、AIE、整体应用加速、Vitis、生态系统,驱动自适应计算技术发展

 

在驱动自适应计算方面,Victor Peng着重介绍了AI加速。他强调,利用嵌入式AI加速整体应用是赛灵思的独特优势。业界有些方案是通过神经网络来加速AI的部分,而赛灵思可以加速多个AI,也可以加速应用中非AI的部分,通过这样的方式使硬件来适应应用,而不是让应用来适应硬件。

 

AIE(人工智能引擎)是赛灵思推出的全新架构,目前已经量产出货。从AI加速产品路线来看,第一代AIE已布局在当前的Versal中,搭载AIE的Versal在性能上超出T4 GPU;第二代AIE将会提升密度,确保能够处理更多类型的数据,并将对存储器进行分布式布置提高效率;第三代将会引进更多专用数据类型,服务于机器学习,使得基础性能能够提高2-3倍。而在下一代芯片上,赛灵思还将不断推出新的芯片来大幅提升性能。


 

软件开发者的数量已经远远超出硬件开发者,现在也涌现出越来越多的AI开发者和数据科学家。赛灵思在坚定服务于传统客户的同时,也致力于从软件上提供易用性。传统硬件工程师可以继续使用Vivado开发工具,也可利用Vitis调用库提高硬件开发效率;对于擅长底层移植或底层驱动的软件工程师,可调用Vitis中预先定义好Shell、I/O和部分编程工程的硬件库进行开发;对于应用软件开发者可使用熟悉的语言,直接完成高级语言开发;AI科学家也可以利用高层次框架训练自己的模型。


异构计算整合步入规模化发展阶段

 

“随着海量非结构化数据持续增长、AI 技术普适无处不在,加之对定制计算提出需求,世界正迈入自适应计算时代”, Victor Peng曾对媒体表示,“赛灵思及其独特的自适应计算器件及平台技术,正引领所有开发者和各种应用迈入这个崭新的时代。”

 

如今,赛灵思自己也即将开启一个全新的时代。如何看待未来计算世界的发展趋势?

 

Victor Peng强调了异构计算整合的规模化趋势,很多问题、挑战、投入,都需要在大规模的层面上运行。小企业和初创企业即便也善于创新,但是要解决大问题,实现规模化发展,还是需要大企业和大企业之间的组合,通过兼并来获得先进技术、获得客户、获得生态系统,这是比较经济高效的方式。