6 月 24 日,继科创板第一股华兴源创(688001)之后,科创板第二股睿创微纳(688002)和第三股天准科技(688003)也正式诞生。

 

目前,上交所已披露了睿创微纳和天准科技的招股意向书、上市发行安排及初步询价公告等多个文件,两家公司均在 7 月 2 日进行新股申购。

 

从闯关流程来看,睿创微纳在 3 月 22 日获受理,至 5 月 24 日走完 3 轮问询,6 月 11 日上会,6 月 13 日提交注册,6 月 14 日注册生效。3 个月的时间里,睿创微纳已顺利通关,正式启动 IPO。

 

此外,天准科技在 4 月 2 日获受理,完成问询后公司于 6 月 5 日上会,6 月 11 日提交注册,6 月 19 日注册生效。天准科技是首批 3 家上会企业其中之一,也是 3 家中最先启动上市发行工作的。

 

科创板第二股睿创微纳:设立高管核心员工专项资产管理计划

睿创微纳是一家从事非制冷红外热成像与 MEMS 传感技术开发的集成电路芯片的企业,产品主要包括非制冷红外热成像 MEMS 芯片、红外热成像探测器、红外热成像机芯、红外热像仪及光电系统。

 

长期以来,红外热成像产品的核心技术和核心关键部件被欧美发达国家所垄断,并对中国实施禁运和限制。经过多年研发,睿创微纳突破了多项非制冷红外焦平面芯片的核心技术,为推进装备领域核心元器件的国产化、实现全面自主可控的国家战略做出了积极的贡献。

 

招股书披露,睿创微纳在近三年内的营收及盈利增速颇高,近两年营收增幅近 150%。2016 年至 2018 年期间,睿创微纳实现营业收入分别为 6025 万元、1.56 亿元和 3.8 亿元,2017 年、2018 年较上一年度同比增长 158.46%及 146.66%;实现净利润分别为 972.15 万元、6435 万元和 1.25 亿元,2017 年及 2018 年较上一年度同比增长 561.95%及 94.51%。

 

此次,睿创微纳拟募资 4.5 亿元,分别用于非制冷红外焦平面芯片技术改造及扩建项目、红外热成像终端应用产品开发及产业化项目和睿创研究院建设项目上,其投资金额分别为 2.5 亿元、1.2 亿元和 8000 万元。本次募投项目达产后,睿创微纳将形成新增年产 36 万只探测器及 7000 套整机系统的生产规模。

 

在招股书之外,也披露了上市发行安排及初步询价等多个公告。据公告披露,发行人股票简称为“睿创微纳”,扩位简称为“睿创微纳”,股票代码为 688002,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为 787002 。睿创微纳拟公开发行 6000 万股,占发行后公司总股本的 13.48% 。

 

 

睿创微纳本次发行的初步询价期间为 2019 年 6 月 27 日(T-3 日)的 9:30-15:00。上述时间内,投资者可通过上交所申购平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

 

网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元,初步询价阶段网下配售对象最低拟申购数量设定为 100 万股,拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股,即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股的整数倍,每个配售对象的申购数量不得超过 700 万股。

 

关于战略配售,睿创微纳本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成,跟投机构为中信证券投资有限公司,发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰睿创微纳创科睿知 1 号员工持股集合资产管理计划(以下简称“睿知 1 号”)。

 

睿创微纳本次发行初始战略配售发行数量为 600 万股,占本次发行数量的 10.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据本次发行回拨机制的原则进行回拨。

 

睿知 1 号参与战略配售拟认购本次发行规模的比例为 5%。拟认购高管共有 8 人,认购比例在 0.17%到 2%之间,认购比例最高的是公司董秘、副总经理赵芳彦。募集资金规模方面,产品设立规模为 1000.1388 万,拟开放募集规模共计约 6600 万元,具体规模将在 2019 年 6 月 28 日(T-2 日)确定发行价格后确认。

 

科创板第三股天准科技:战略配售由保荐机构相关子公司跟投

天准科技专注服务于工业领域客户,其主要产品为工业视觉装备,包括精密测量仪器、智能检测装备、 智能制造系统、无人物流车等,产品功能涵盖尺寸与缺陷检测、自动化生产装配、 智能仓储物流等工业领域多个环节。公司主要产品的关键性能指标均达到或超过 国际优秀同行,实现进口替代,并不断开拓海外市场。

 

报告期内,天准科技的营收分别为 1.81 亿元、3.19 亿元、5.08 亿元;净利润分别为 3163 万元、5158 万元、9447 万元。

 

本次,天准科技拟募集资金 10 亿元用于机器视觉与智能制造装备建设项目、研发基地建设项目、补充流动资金,该等募集资金投资项目均紧紧围绕公司主营业务,募集资金投资项目符合国家相关的产业政策,有利于扩大公司整体规模并扩大市场份额,进一步提高公司竞争力和可持续发展能力,有利于实现并维护股东的长远利益。

 

在招股书之外,也披露了上市发行安排及初步询价等多个公告。发行人股票简称为“天准科技”,扩位简称为“天准科技”,股票代码为 688003,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为 787003。天准科技本次公开发行股份全部为新股,拟公开发行股票 4840 万股,占发行后公司总股本的 25.00%,本次公开发行后公司总股本不超过 19360 万股。

 

 

天准科技本次发行的初步询价时间为 2019 年 6 月 27 日(T-3 日)的 9:30-15:00。

 

网下投资者申报价格的最小单位为 0.01 元;单个配售对象参与本次网下发行的最低申报数量为 80 万股,申报数量超过 80 万股的部分必须是 10 万股的整数倍,且不得超过 640 万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

 

天准科技战略配售由保荐机构(海通证券)相关子公司跟投组成,跟投机构为海通创新证券投资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

 

本次发行初始战略配售发行数量为 242 万股,占本次发行数量的 5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“本次发行回拨机制”的原则进行回拨。