国内工业机器人洗牌将至,如何才能实现“弯道超车”?

2019-08-24 11:25:00 来源:cechina
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最近几年间,工业机器人在全球范围内都呈现出快速增长的趋势。
  

工业机器人虽然诞生已久,但始终是工业领域重要竞争力的体现。
  

行业内,第一梯队企业希望进一步扩大自己的领先优势,而作为起步较晚的国内工业机器人企业,正努力“后发制人”,争取实现“弯道超车”。
   

在2016年-2017年期间,资本和政策都在大力推动工业机器人产业的发展,全球工业机器人发展十分迅猛。
  

不过,进入2018年后,工业机器人的市场发生了变化,失去之前的强势,到了2019年,整个工业机器人行业逐渐低迷。
  

中国机器人产业联盟(CRIA)公布的数据显示,2018年中国工业机器人全年累计销售13.5万台,较2017年减少了6000台,同比下降3.75%,在继国产品牌占有率五年首降之后,国产工业机器人的市场销量也迎来首次下降。

  

2007-2018年中国工业机器人出货量

  

数据来源:国际机器人联合会(IFR)

  

工业机器人销量下滑,直接受到影响的就是机器人厂家。对于国产品牌而言,这个“冬天”则显得格外寒冷。
  

目前,国产工业机器人发展正面临销售下降、增长减缓、盈利困难的尴尬局面。
 

销量为何走“下坡路”?  

1)下游行业机器人需求量减少

 

对于工业机器人而言,最大销量的行业应用在汽车制造和3C行业制造领域,而2019年汽车、3C两大领域的需求短期内有限释放,长尾市场需求拉动力有限,下半年预测难有转变。

  

中国工业机器人各行业使用占比情况

 

根据中国汽车协会公布的数据显示,2018年中国汽车销量为2800万辆,同比下降3%,是1990年以来的首次负增长,同时中汽协对2019年的汽车销量也并不乐观,预计销量与2018年持平。

  

我国汽车销量当月值数据

  

3C行业的情况和汽车几乎如出一辙,近年来智能机市场的饱和、创新的乏力,导致智能机出货量下降,各大品牌的生产规模也在放缓。5G手机的发展还存在一些不确定性,使得整个行业对投资也更加谨慎。

  

我国手机季度销量数据

  

2)国外品牌加速国内布局,蚕食国产机器人市场份额
  

在工业机器人领域,瑞士的ABB、德国的KUKA、日本的发那科和安川占据了全球工业机器人市场的“半壁江山”。

 

  

在中国市场,四大家族的市场占有率达到了57%,留给其他外国品牌和国产品牌的份额不足一半。

 

  

中国作为目前全球最大的工业机器人市场,同时随着人口红利的消失,未来几年中国的工业机器人需求量巨大,四大家族自然也不会放弃这个“大蛋糕”,纷纷选择在华建厂或设立研发中心。
  

“四大家族”中国布局情况 

ABB
  

◆2015年收购Gomtec加码协作机器人业务
  

◆2016年收购瑞典系统集成公司SVIA
  

◆2017年收购贝加莱与GE工业系统业务,截止2017年底ABB拥有研发 制造 销售和工程服务等全方位业务活动
  

◆2018年5月ABB重庆应用中心正式开业,为客户提供应用开发,前端销售,系统集成等全价值链业务支持
  

◆2018年10月宣布将在中国投资约10亿人民币新建一座其全球最大、最先进、最具柔性的机器人工厂
  

KUKA
  

◆2018年1月库卡在上海投产第2家工厂,将产能提高至目前的2.5万台
  

◆2018年3月在顺德开启全球第二大制造工厂,预计到2024年基地机器人产能将达到每年7.5万台,同期KUKA在华机器人总产能将达到10万台
  

发那科
  

◆2016年发那科投资1亿元签约重庆技术中心项目,到2020年力争年产工业机器人1万台,服务机器人和特种机器人2万台的能力
  

◆2018年在华南基地动工,主要包括机器人及机器人系统研发生产制造等
  

◆2019年其继日本之外的全球最大机器人生产基地即将登陆上海,该项目总投资约 15 亿元人民币。
  

安川
  

◆2018年10月宣布将在中国投资约10亿人民币新建一座其全球最大、最先进、最具柔性的机器人工厂
  

截至目前四大家族在国内均有布局,他们通过与政府合作的方式,加速自身在中国的布局,以此不断降低成本,缩短供货周期,进一步提高竞争力。
  

3)产业与技术空心化,性能和成本都不具备优势
减速器、伺服系统、控制器3大核心零部件约占了整个机器人成本的70%,根据中国机器人产业相关数据表明2015年我国在减速器、伺服系统、控制器三大核心零部件的进口比例高达75%、80%、80%。

  

核心零部件占机器人成本的比率图

 

  

由于三大核心零部件高度依赖进口,因此国内的中下游厂商严重受制于人,基本丧失议价能力,导致企业生产成本畸高,甚至造成价格倒挂现象。
  

4)应用领域低端化,高端趋于稳态
汽车整车生产是对工业机器人要求最高的行业,国外公司占据90%的市场,国内品牌只能在汽车零部件、3C、食品饮料等下游行业寻求突破。
  

在难度较大的焊接领域,国外品牌占了84%的份额。国产机器人应用主要集中在搬运、码垛、上下料,处于产业链的低端,附加值低。

  

工业机器人本体应用领域国产与外资占比

 

  

国产机器人的差异化破局之路
当前国产机器人正在经历着一段艰难的时光,但是不用悲观,国产机器人的前路依旧十分宽广。
  

根据IFR最新统计显示2018年除去汽车,电子,零部件等热门制造业以外的其他类型制造业都出现了两位数的增长,包括食品和饮料,制药,塑料和金属行业。

 

  

目前而言,整个工业机器人行业增速放缓的状态下,和国外的几大工业机器人企业相比,国内的企业们在供应链层面并不讨好。
  

因此国内企业更需要避开巨头,找准自己的增量市场,那么新型应用的开发势必会成为国产机器人企业生存路径之一。
  

细分领域开启“弯道超车”
并联机器人在食品行业以及其他劳动密集型企业有着广阔应用前景,虽然国内许多企业缺乏创新精神,再加之盲目的价格战,陆续制约并联机器人的技术更新及其在行业内的发展。
  

不过在国产机器人企业细分领域阶段,并联机器人将是企业生存突破的路径之一。
  

从外界来看,并联机器人仅仅是非常细分的小众领域,甚至将其称为“暂时被国际厂家遗忘的角落”,不过在机器人行业整体增长不及预期的2018年,很多国产并联机器人厂家在出货量方面却取得了可喜的成绩。
  

2017年开始,国内并联机器人市场占有率已经达到55%,首次超越外资品牌成为市场主导者。
  

从市场看,2018各品牌份额争夺战火热正酣,企业市场份额变动剧烈,协作机器人竞争格局尚未真正成型。

  

2018年中国协作机器人市场份额(数据来源GGII)

  

18年国内厂商进步明显,遨博市场占比逼近优傲,同时,随着Rethink倒闭出局,国内本土创新型公司亦积极开拓市场渠道,艾利特,节卡,达明等协作机器人企业纷纷开启了创新营销模式,本土新晋厂商急剧增加。
  

从数据看,国产机器人在新细分领域其实增长很快,国产搬运与上下料机器人销售同比增长40.8%,高于平均增速,占国产机器人61.4%。
  

涂层与封胶机器人同比增长:55.5%,加工机器人销量增长94.2%。
  

总结
对于中国工业机器人企业而言,整个市场前期增长过猛,到了2018年和2019年出现小幅度下滑,这种现象其实并不能证明行业已经开始逆转。
  

从整个行业的环境、市场趋势和行业愿景来看,未来机器人及其自动化产品市场仍然会有较大的机遇。
  

国产机器人当前的确面临着危机,所谓“危机”就是危险之中包含着机遇,中国作为世界上最大的机器人市场,国产机器人拥有得天独厚的优势,只有不断的补齐短板,追赶国外领先品牌,国产机器人才能有更多的筹码去挑战甚至战胜国外品牌。
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