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大中华六大主要代工公司经营分析

2020/02/24
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芯思想研究院日前对晶圆代工公司台积电、联电、中芯国际、力晶科技、华虹宏力、世界先进进行分析。
 
数据表明,按约当 8 英寸等效晶圆计算,2019 年单片平均收入为 1103 美元;较 2018 年增加了 50 美元,增幅约 4.7%;较 2017 年增加了 41 美元,增幅约 3.9%。

 
按 2019 年单片晶圆收入排名,最高的是台积电,然后依次是联电、中芯国际、华虹宏力、力晶科技、世界先进。
 
总体来看,华虹宏力和世界先进的单片晶圆收入在 2019 年较 2018 年有所上升,这也是华虹单片晶圆收入创下 2015 年以来的新高,单价连续 4 年上升。
 
台积电是全球晶圆代工公司中技术最先进的。台积电 28 纳米以下先进制程的全年营收占比为 67%,16 纳米 FinFET 及以下制程全年占比首次突破 50%,达 50.7%;其中 7 纳米从 2018 年第三季开始,营收占比节节攀升,至 2019 年第四季营收为 36 亿美元占比达 35%,全年营收高达 94 亿美元,占比达 27%。正是由于台积电的先进制程,特别是 7 纳米制程的晶圆单价当昂贵,这也是导致台积电单片晶圆价格相对高的主要原因。
 
凭心而论,先进制程是赚钱,但是投入也非常大,台积电从 2012 年至 2019 年投入的研发费用高达 192 亿美元,这还不包括资本化的研发费用,平均每年 24 亿美元,超过联电、中芯国际、力晶科技、华虹宏力、世界先进五家公司的研发费用总和。

不计算台积电的数据,按约当 8 英寸等效晶圆计算,整体价格有所下滑。分析表明,2019 年单片平均收入为 583 美元;较 2018 年减少了 23 美元,下滑约 3.7%;较 2017 年减少了 39 美元,下滑 6.3%。
 
进一步分析发现,联电、华虹宏力、力晶科技、世界先进的工艺都在 28 纳米以上,只有中芯国际开始进入 14 纳米 FinFET 量产。
 
中芯国际的 14 纳米虽然营收占比还很低,但毕竟迈出了第一步,公司正在增加投资扩充产能,以应对 FinFET 技术的新增长。据悉,2020 年的将投入 20 亿美元将用于 14 纳米及以下的先进制程。中芯国际表示,每 1000 片 FinFET 产能投资约在 1.5 亿至 2.5 亿之间,20 亿美元的新增产能大约在 1 万片至 1.2 万片之间,加上现有 3000 片产能,符合公司到年底 15000 片的产能规划。
 
联电的 14 纳米量产多年,由于客户固定且转到更先进制程,到 2019 年第四季,营收几乎是 0。而且公司也强调将放弃 14 纳米以下的竞争。联电的 28 纳米营收在 2016 年达到高峰,此后营收占比一路下滑,从 17%下降到 11%。还有就是联电的研发费用已经连续两年下降,也确实说明公司正走在保障成熟工艺的路上。
 
华虹半导体受惠于 eNVM、分立器件两大技术平台的增长;世界先进受惠于大面板驱动芯片电源管理芯片的成长,单片价格均有所上涨。
 
力晶科技 2019 年营收大幅下滑,主要是存储市场变化,导致 DRAM 代工产能利用率下滑到低点。

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“芯思想semi-news”微信公众号主笔。非211非985非半导体专业非电子专业毕业,混迹半导体产业圈20余载,熟悉产业链各环节情况,创办过半导体专业网站,参与中国第一家IC设计专业孵化器的运营,担任《全球半导体晶圆制造业版图》一书主编,现供职于北京时代民芯科技有限公司发展计划部。邮箱:zhao_vincent@126.com;微信号:门中马/zhaoyuanchuang