集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新研究表示,2019 年电视面板供过于求导致价格重跌,面板厂原本寄望 2020 年透过增加监视器面板以消耗多余产能,其中又以三星显示器(SDC)的规划最为积极。然而,近期受到新冠肺炎疫情影响,市场普遍悲观看待终端景气,传出 SDC 已经通知客户将加速于今年底之前完全退出 LCD 市场,导致监视器面板市场恐面临洗牌。

 

集邦咨询分析师杨晴翔表示,SDC 正处于由 LCD 转向 QD-OLED 电视面板的转型阵痛期,不过在曲面监视器仍保有技术优势,因此对于扩增曲面监视器市场的策略原本是信心满满。

 

SDC 的监视器面板生产规划为:IPS 面板于韩国 7 代线生产;VA 曲面面板于韩国 8.5 代线生产,并计划今年下半年逐渐转往中国苏州的 8.5 代线,除了成本考量之外,中国市场对于曲面监视器的接受度一向高于欧美市场,因此若转往当地生产,在内销上将享有更多关税优惠。

 

SDC 早在 2017 年就关闭 7 代线(L7-1),改建成获利较佳的手机 OLED 面板生产线。而目前 SDC 在 IPS 监视器面板的市占率仅约 9%,影响力十分有限,因此将另一条 7 代线(L7-2)关闭并转往生产手机 OLED 面板,以经营角度来看实属合理。

 

反观 SDC 在 VA 面板市占率达 35%位居第一,曲面面板市占率更超过七成,1000R 等高曲率面板技术与生产良率也仍是领头羊,在明后年 QD-OLED 监视器面板顺利衔接之前,要巩固现有的领导地位应不成问题,若现在决定提早放弃略显可惜。

 

以监视器面板整体供需来看,IPS 面板供给不虞匮乏,除了两大主要供应商乐金显示(LGD)与京东方(BOE)之外,台厂也持续透过设备改造来增加产能,加上今年惠科(HKC)绵阳厂也将投入供应行列,SDC 此时退出,反倒有助于整体供需趋于平衡。另一方面,SDC 退出 VA 曲面面板生产后,将仅剩友达(AUO)与华星光电(CSOT)可以供应,市场可能面临供货紧缺,反而对于明年规划于长沙厂生产曲面 VA 面板的 HKC 来说是一大利多。

 

集邦咨询原先预期 2020 年的监视器面板市场会像 2019 年电视面板市场一样面临严重的供需失衡,原因在于面板供应商规划 2020 年监视器面板出货加总为 170.1 百万台,相较于 2019 年实际出货的 143.8 百万台,增幅高达 18.3%。但如今 SDC 决议提早退出 LCD 市场,将有助舒缓市场供给过剩的压力。