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现在的二级市场和一级市场，都非常看好半导体设备。有很多基金要投资半导体设备，资本的选择逻辑是看好我们行业的发展。今年以及未来的一段时间内，国内外的形势均不稳定，我们要充分考虑半导体设备市场的增量因素，做出新的判断。
想要把握半导体行业的趋势，那么就要充分了解这个行业。行业内大咖做客芯片揭秘直播间，为您答疑解惑。
本期话题：
Q1：什么因素会对半导体设备的市场带来增量的影响？
Q2：现如今，该如何看待材料的国产化？
包智杰南京宏泰总经理
1、在未来的发展趋势中，手机、汽车电子，还有其他的功率半导体相关的增长会有很大的市场，可以带动上游的设备需求进一步增长。
2、在光刻胶和封装材料这两个方面，国产化率逐年上升，发展平稳。但是一些高端材料的国产化仍然需要更加努力。
王娜
北方华创
战略发展
副总裁
1、存储器的发展为国产半导体装备带来了很大影响。几年前中国存储器领域布局为 0。这几年出现了武汉的 3D-NAND、合肥的 DRAM、泉州 DRAM 等。
2、材料业没有办法独善其身，不管是材料技术、零部件能力，还是加工技术。整个产业链的环境使得我们必须相辅相成的去成长。
唐世弋
上海微电子
市场开发部
经理
1、随着摩尔定律发展到几个纳米以后，半导体整个的产线投入的回报率和以前比起来，没有那么高了，所以很多新的高节点的产线的投资在逐渐放缓，很多代工厂已停止继续往前跟节点了。
2、我们抱有比较开放的心态，积极的和本土的材料商合作，会提一些关于光刻机国产化率的一些要求。但从现在的情况来看，材料的国产化，确实这段路还很漫长。
包智杰【 南京宏泰半导体科技有限公司 总经理 】
Q1:什么因素会对半导体设备的市场带来增量的影响？
无线这两年对我们的驱动挺大，特别是射频相关。
手机从 3G 到 5G，内部射频元器件数量从二十多增长到一百多，增长量很可观。这两年我们公司 IC 设备增长与射频息息相关。5G 还没完全铺开，市场培育需要一定的时间。一旦 5G 整体铺开，会带来大量的需求，那时会实现万物互联，一定也会拉动设备的需求的增长。
还有，汽车电子的增量也很可观。汽车电子化是未来的趋势，电子元器件在汽车生产中的占比会越来越高，这一块最主要的是功率或者功率相关的元器件。
日本在半导体功率器件测试这一领域的经验积累也比较久。我们去年收购了一家日本公司，把他们的产品和技术带到国内，跟客户和业内人士去合作。我觉得这块的需求在未来 3-4 年的增长速度可能会超过平均增速的两倍。
在未来的发展趋势中，我觉得手机、汽车电子，还有其他的功率半导体相关的增长也会很多，可以带动上游的设备需求进一步增长。
Q2:现如今，该如何看待材料的国产化？
我经常打交道的材料有两个方面，一个是光刻胶，另一个是封装材料。
这两个方面的材料国产化率已经在逐年上升，但是一些高端的材料，与国际先进化标准可能还差很多。比如一些高端的封装材料，进口的比例还是比较高。本土产业需要更加努力，早日达到先进水平。
材料的增长空间跟设备一样，因为核心的设备跟核心的材料，现在还是受制于人，特别是日本、韩国，这些国家的半导体行业比较先进，领先本土很多。日本去年对三星随便限制一个材料，都会造成很大的影响，所以我觉得特别是往高端走的增长速度会很快，空间也很大。
王娜【 北京北方华创微电子装备有限公司 战略发展副总裁 】
Q1:什么因素会对半导体设备的市场带来增量的影响？
存储器的发展为国产半导体装备带来了很大影响。
几年前中国存储器领域布局为 0。这几年出现了武汉的 3D-NAND、合肥的 DRAM、泉州的 DRAM。存储器整个的工艺道数与对应的先进 logic 比较少，大概几百道，而同样都是 1X 代的 logic 可能需要 1000 多道工艺。
存储器的发展要拼成本，要有量。那么存储器公司就特别有意愿去评估 second source，投入产出比较高。
存储器的芯片厂通常是 IDM 模式，不是代工模式。使得公司可以根据自身实际情况去做自由选择，也可以根据自身情况来做成本调整。
从比较知名的设备商来看，TEL 当时的茁壮成长就是靠存储器的发展。从 2019 年三大家的财务报表来看，LAM 和 TEL 全年业务的 2/3 依然来自于存储，包含了 DRAM 和 3D-NAND，应用材料也有超过一半的收入来自 Memory。
Memory 对设备商的扶持力度很大，发展正当时。武汉、合肥、泉州这三个地方都是起步，有着宏伟的计划，是一个千载难逢的机会。对设备商而言，从 0%发展到 5%的国产化率花了很多年，而从 5%发展到 10%可能会迅速起飞。
要抓住这次机会，在存储器的发展带动下锤炼自身，让设备更适用，积累更多量产经验。
Q2:现如今，该如何看待材料的国产化？
材料业跟我们设备业一样，都没办法偷懒，只能撸起袖子加油干。
跟设备相比，材料有一点让我非常羡慕的地方，就是 FAB 一旦验证成功，就可以一直购买。，而设备必须 FAB 扩产了才触发购买。这是材料有优势的一面，但是不好一方面，是材料的测试时间特别长，而且竞争也很激烈。
从北方华创来讲，没有办法独善其身，不管是材料技术、零部件能力，还是加工技术，其实整个产业链的环境使得我们必须相辅相成的去成长。北方华创、宏泰、上海微电子一直很有情怀的在拉动整个中国产业链的建设，让它变得越来越完善。希望用我们对设备的理解，帮助他们去成长，去实现。
但是这个过程的确还很艰苦，一定要做好心理预期，这是一段漫长的过程，但是一定要继续努力。
唐世弋 【上海微电子装备（集团）股份有限公司 市场开发部经理 】
Q1:什么因素会对半导体设备的市场带来增量的影响？
从半导体集成电路发展史来看，它的驱动力最早来自于笔记本和家用电脑，后来变成手机。现在它的发展方向更多样化，像 5G、AI、物联网等。
这种多维度的发展方向，使得对芯片和器件的需求更关注 SIP，即把几种功能的芯片集成在一起。随着摩尔定律发展到几个纳米以后，半导体整个的产线投入的回报率和以前比起来，没有那么高，所以很多新的高节点的产线的投资在逐渐放缓，很多代工厂已停止继续往前跟节点了。
现在还有一种说法：More than Moore（超摩尔定律）。这种概念来自于它通过系统集成的方式，并不一定选择用最高节点的芯片的方式，而是把几个芯片通过设计的理念或者封装的理念集成，把整个器件的性能或者是部件的性能提升。这个发展方向对我们的设备，还有其他一些方面提出新需求。在这块如果能和客户紧密互动，有很多潜在机会。
面对这些机会，本土公司和国外公司比起来，起步相对一致。不像前道光刻机，与一线公司有几十年的差距。所以这是一个非常好的机会。
Q2:现如今，该如何看待材料的国产化？
材料国产化肯定是很重要的。
我们设备在逐渐的国产化，很多的基础零件和一些材料也希望能国产化。但是现在材料的国产化比设备的国产化还要略弱一些。国内对的材料厂商面对的国际竞争对手的体量更大。他们要解决的问题更难，要面临的困难也更多。
我们也抱有比较开放的心态，积极的和本土的材料商合作，也会提一些关于光刻机国产化率的一些要求。但如果我们的客户提出了一些要求，我们会更尊重客户的想法。材料的国产化，确实这段路还很漫长。
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