2020 年 11 月 12 日,由国际高科技产业研究机构 TrendForce 集邦咨询主办的 MTS2021 存储产业趋势峰会”在深圳盛大举行。

 

全球存储产业重量级嘉宾、集邦咨询核心分析师,以及来自产业链企业的近千名嘉宾与会,现场气氛热烈,座无虚席。会议围绕存储产业发展趋势,详细解读全球存储产业的宏观变化与细分市场动态,并深度分析驱动因素和热点应用,为业者提供前瞻洞察与权威分析。

 


本届峰会正值集邦咨询公司成立 20 周年,公司执行长林启东在开幕致辞中表示:20 年来,集邦咨询一直用最深度的数据为行业提供决策辅助与参考,已成为国际权威的科技产业研究机构。在未来,集邦咨询将继续保持态度和专业度,助力产业发展。我们相信:环境越复杂,分析和数据的中立客观性便愈发重要。

 

集邦咨询研究副总经理郭祚荣:疫情后的产业重整,你不能不知道的内存产业动态分析

全球内存产业发展在疫情之下变得诡谲多变,今年上半年受到疫情影响,客户端因拉高库水位让内存价格一路攀升,下半年也因疫情关系,部分内存需求减弱让价格下滑;时序进入年底并展望明年,明年内存产出量成长仅约 17.6%,原厂在疫情下的投资趋于保守,产能与工艺转进都未见大幅扩张,但需求端的产品内存规格依然往上成长,明年供需上有机会从今年的供过于求转为供需平衡甚至供不应求。

 

集邦咨询预估,明年内存价格将有机会在上半年止跌反弹,下半年恢复到上涨的格局走势。

 

Arm 中国移动市场总监王舒翀:5G 时代,Arm 赋能智能终端“芯”未来

伴随 5G 的进一步普及,智能手机市场有望在明年迎来强劲反弹。与此同时,5G 手机加速向千元机型渗透,也为计算和存储业者带来机遇。

 

在手机存储领域,Arm 主要关注 DRAM 容量和带宽两项指标。在低端手机市场,2GB DRAM 及以下的占比正在缩小,高端手机已经普及 8GB 甚至 12GB 容量。为了实现高性能,高端手机对带宽有更高的需求,LPDDR4 已成常见配置,并且开始应用 LPDDR5。ARM 正在推动产业向纯 64 位计算的转变,从 2022 年开始移动智能终端高性能处理器将不再支持 32 位,而仅支持 64 位,这将提升对 DRAM 的需求。

 

同时 Arm 也在推动计算存储。作为一种技术趋势,计算存储不仅提升能效,降低时延,还由于计算发生在数据本地,在隐私保护方面具备优势。

 

高通产品市场高级总监秦牧云:助力 5G 终端生态繁荣

全球 5G 部署势头强劲,预计到 2022 年,5G 智能手机出货量将超过 7.5 亿部;到 2025 年,5G 连接数将达到 28 亿。截止目前,数百款采用高通骁龙 5G 解决方案的终端已经发布或正在开发中。5G 终端要求存储有更高的速率、更大的容量、更低的功耗,并应用最先进的制程。同时,5G 提供的高速率,也有助于推动更多存储放在云端。

 

秦牧云介绍到,目前大部分采用骁龙 8 系 5G 移动平台的旗舰智能手机都采用了 LPDDR5+UFS3.1 的配置。存储器方面,LPDDR5 和 UFS3.1 会带给用户非常直接的体验改善。为了加速“全民享 5G”愿景的实现,高通已经跨骁龙 8 系、7 系、6 系和 4 系移动平台,全面实现了对 5G 技术的支持,让极速 5G 连接惠及更多消费者。预计明年一季度,将有搭载高通骁龙 4 系 5G 移动平台的商用终端推出。此外,5G 毫米波技术将支持全新及增强的移动体验,并带来新一波机遇。

 

时创意董事长倪黄忠:大数据时代,嵌入式存储芯片的发展机遇和挑战

嵌入式存储芯片市场有别于其他类似 SSD、DDR 等可插拔的存储设备市场,对产品的性能、使用寿命和数据安全性有异常严苛的要求,需要存储厂商在晶圆和主控选型、基板设计和封装工艺、软件和固件方案设计、工程验证和生产测试以及售后服务等方面具备全面的完整技术能力。如果没有全产业链的自主核心技术,必然造成系统厂商的产品出现实际使用寿命不达标、兼容性不够、使用后性能下降,使用一段时间后返修率偏高等问题,最终将很难长期立足于该市场。 

 

以长江存储、长鑫存储为代表的国内龙头厂商未来可期,相信在国家政策扶持下,以及 5G、AI、AIoT、大数据等新技术创新的拉动下,我国存储产业规模快速发展,将会产生一大批优秀的存储模组厂商,并会诞生中国的世界级存储领军企业。时创意期待能够跟所有系统厂商和产业上下游合作伙伴们一起,共同构建起资源优势互补、技术开放共享、产业资本对接的存储产业生态链。

 

集邦咨询研究经理黄郁琁:2021 年智能手机发展与存储市场趋势分析

展望 5G 智能手机生产总数将破五亿支,年渗透率近四成,疫情发展仍是影响市场的最大变量。

 

2021 年,智能手机产业在新冠疫情趋缓的假设下,可望较今年 12.43 亿支的生产表现有所增长,而行动式内存在需求转旺的带动下,下半年则可能面临供给趋紧,价格上扬的窘境;就外观设计而言,着重既有功能的持续优化,创新幅度不高。产业发展仍围绕 5G 话题,随着行动式处理器大厂将 5G 芯片扩大布局至中端智能手机市场,全年 5G 手机生产总数将有机会突破五亿支,年渗透率触及四成;不过考量全球 5G 基站的覆盖率可能要到 2025 年才得以过半,距离实现全面高速传输的新世代仍需要更长时间。

 

东芯半导体副总经理陈磊:自主创芯,赋能国产替代

相比美国、韩国等起步较早的国家,虽然中国自主研发的能力相对不足,IDM 销售份额不足 1%,但 Fabless 企业,销售份额大,存在竞争力。中国的自主创“芯”之路正在渐入佳境。

 

自主创“芯”的根本目的就是实现国产替代。首先,核心技术的提升是自主创“芯”的关键,产品性能提升,才能满足日益发展的存储需求。其次,要搭建稳定的供应链体系,加深战略合作关系。最后,国内半导体企业应明确好自己的目标与计划,为未来发展储备宝贵的人力资源。

 

紫光西部数据销售与运营副总裁东猛:创新存储技术,推动产业新发展

东猛首先介绍了公司在存储技术创新方面取得的突破:已开发高度可扩展的快速访问内存、128 层 3D NAND 产品以及 15nm 1Z 制程的 2D NAND 技术。

 

未来,紫光西部数据将以中国为起点,凭借全球领先的研发、设计、生产能力,提供符合中国市场的数据存储解决方案。在保护数据可靠的基础上,保障多种核心应用安全、稳定运行。结合具体行业需求,提供全方位数据存储服务,通过整合应用层扁平化,实现大数据业务创新。创造开放创新平台,携手各界合作伙伴,建立合作共赢生态体系。

 

浪潮存储产品线副总经理李博乐:云存智用,运筹新数据

智慧时代就是新数据时代,呈现机器采集、处理数据,数据量爆发式增长,数据价值重新定义三大特点。智慧应用不但使数据成为企业、政府核心的战略资产,也给数据存储业务带来了前所未有的挑战。基于此,浪潮存储打造了两个存储平台:一个以小块数据为基础,面向关键应用场景的集中式存储平台;另一个是以海量数据、大数据为基础,面向云数据应用的分布式存储平台。

 

浪潮从系统集成厂商的角度判断,未来系统存储厂商一定会关注如何加速海量的数据处理和交互,持续传输的稳定性、可靠性,以及大规模数据如何实现高效储存。

 

集邦咨询分析师叶茂盛:2021 年全球闪存产业发展趋势分析

近期以来,随着 SK Hynix 与 Intel 大连厂收购案的成形,为 NAND Flash 产业整并开启序幕。但供应商竞争态势依然激烈,并未改变供应商扩产积极的态势,以致全年供过于求。

 

制程方面,2020 年 NAND Flash 叠堆技术突破 100 层后,2021 年继续往 150 层以上推进,单芯片容量也将自 256/512Gb 推进至 512Gb/1Tb,透过成本改善吸引客户升级容量。在储存介面上,PCIe Gen 3 已成主流,PCIe Gen 4 随着新游戏主机搭载以及 Intel 新平台的采用,预计市占率将自 2021 年起攀升,满足高阶 PC、server、data center 高速运算需求;而 mobile 产品端,自 eMCP 转进 uMCP 的趋势延续,帮助 UFS 2.1/2.2/3.1 等产品界面占比的持续提升。

 

新华三存储首席架构师张楠:闪存革新,软件定义

NVMe 是引领未来 10 年、20 年甚至更久的企业级存储协议,几乎所有国内厂家都在倡导这个协议。不过大家应关注什么场景,业务适用 NVMe;以目前产品结构、协议的发展来看,NVMe 还不足以支撑大量用户。预计到明年年底或后年,NVMe 会在传统存储领域呈现井喷式增长。

 

NVMe 的协议可以帮助存储和计算之间进行快速的连接与沟通,极大带动软件定义存储市场。根据预测,2021 年中国 SDS 市场将超过 112 亿人民币。当前,SSD 已经广泛应用,用户对 SDS 的要求越来越高。新华三将软件定义视作近三年的重点方向并提出:存储业务的本质需求是高可靠、高性能及易维护,闪存+融合+AI 是软件定义存储的方向。

 

宇视科技云存储开发部副部长姚婷:AIoT 下存储技术的演进和挑战

AIoT 下,数据对存储系统的需求发生变化,传统存储架构已经不适应于现在的存储和应用。着眼于容量、性能,业务数据价值提升以及运维管理等诉求,我们需要做到多设备资源池化、资源统一管理分配,容量和性能的线性增长等。

 

从安防数据来看,各类数据混存模式下,大量小文件导致普通存储性能下降;AI 激活了原始数据,读需求大幅上升,颠覆了原有模型;分析、清洗后产生的新数据,价值大幅提升,对可靠性要求更高;系统如何做到更优的 TCO 都成为迫切问题。此外,存储与计算、业务、智能融合需求也亟需得到解决。

 

集邦咨询资深分析师刘家豪:后疫情时代的经济变化带来的云端商机

近年因人工智能技术逐渐成熟与智能终端装置的普及,使得大部分应用服务皆借由服务器来进行统合。然今年服务器产业链受 COVID-19 持续影响,提前备货动能强,促使采购需求较以往更为强劲。

 

同时,疫情也带动工作、生活的新常态,使云端题材仍持续发酵也助力整体服务器需求扩张。5G 商转后将赋予数据中心活化的因子,带动微型数据中心与边际运算成长,并成为 2021 至 2025 年的产业发展主轴,以实现物联网与车联网等应用场景。然而,在产业结构改变与服务器运算单元大幅进步之下,亦将带动与传统应用服务截然不同的服务器架构发展,进而推升产业对于服务器之需求。其中,数据中心的落实成为近年 DRAM 需求的主要推手,全年占 DRAM 市场五成以上的消耗量与三成以上的出货量。

 

在演讲嘉宾的精彩分享及参会人士的积极支持下,本次峰会圆满落幕。集邦咨询专注于国际高科技产业的市场深度分析和企业咨询服务,保有近 20 年产业发展的珍贵数据,未来仍将继续赋能半导体及存储产业,扩大知识经济的力量!