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俄乌局势、美元通胀、中美博弈、疫情......当前扰动全球半导体市场的因素层出不穷，从去年到今年，全球以及中国半导体产业现状究竟怎样？市场发展趋势如何？日前，Gartner研究副总裁盛陵海就相关话题分享了该公司最新调研数据，并就一些重要数据进行了详细的分析。
目前，从全球供需面来看，不确定因素非常多。首先是美中关系中的对抗还在加剧，美国对中国半导体企业的封锁、技术出口的限制举措不断升级，这将对中国的半导体产业造成负面影响。同时，由于中国和美国现在正在进行的半导体生产本土化的竞争，欧美对中国台湾局势不确定性的担忧，以及俄乌战争对半导体制造原料惰性气体的影响等，全球都在加大本土产业投入，构建护城河，Gartner将此定义为“技术民族主义”。
相对于供应端的不确定性，需求端的不确定性更大。影响因素包括：通货膨胀，主要是俄乌战争导致能源价格上涨以及美国加息的影响；美国对中国贸易关税的政策；疫情，中国台湾地区和上海近期的疫情，对供应链产生了影响，包括生产和需求端，都受到很大影响，汽车、手机等消费类市场受到的冲击比较大。
这些供需面的变化也将对全球半导体市场整体增长产生影响。Gartner Q1更新的全球半导体市场营收的数据显示（统计期内上海尚未封城），2021年整个半导体市场的增长是26.3%，比较强劲，主要是因为汽车、智能手机、数据中心等等需求的反弹，以及由于内存以及缺货造成的包括功率器件、芯片/网络芯片/手机4G芯片等很多器件的单价ASP的大幅上升。其中后者影响更大，所以，实际26.3%的增长中，半导体消费量的增长只有10%左右。
预计今年，涨价趋势依然延续，ASP将上涨13.6%，而市场需求上，中国市场除了新能源车、数据中心和东数西算有一些增长外，智能手机将下滑，而疫情造成的整个通货膨胀也将导致需求下降。预计今年整个半导体市场的增长低于13.6%，2023年的增长会下滑，2024年有可能会进入衰退期。
盛陵海认为，如果俄乌战争不停，疫情继续扰乱，则衰退也可能提前到来。不过，中长期还是乐观的。事实上，价格波动受存储的影响很大，如果不算存储，其他半导体产品——手机芯片、数据中心芯片、CPU、汽车芯片、工业芯片等——还是比较稳定的增长。
单就存储而言，DRAM和NAND现在都处于供过于求的阶段，虽然NAND Flash受今年年初铠侠和西数合资工厂芯片污染事件影响，造成供应下降，但预计今年下半年它会和DRAM一起进入新的一波供过于求的周期，导致整个存储价格的下滑。今年，由于新增产能的投产，如长鑫，DRAM的供应会有一个比较大的上升，而美光、华邦、南亚等在未来两三年里面都会有新的产能开出。相较于DRAM，NAND Flash需求增长更快，由于新技术迭代，相关企业的投资则不断增加。
从去年全球前25家半导体公司的营收表现来看，前20位的公司成长27.4%；前25位的公司营收，占据了全球77.5%的市场份额。前10中，包括三星、SK hynix、Micoron、KIOXIA在内的存储公司系数到场，联发科、AMD和英伟达的表现非常突出。英特尔和索尼增长最少，其中，英特尔主要是受到了来自AMD和苹果的竞争；索尼主要是由于失去了华为的业务。
晶圆代工业务方面，TSMC一家独大，三星、华虹宏力和PSMC的增长也非常快，其中，三星的增长点，来自高通的5G芯片，英伟达的GPU、谷歌的DPU，以及一些挖矿芯片；PSMC力积电的增长，主要得益于其DDI之类的特色工艺芯片，去年由于缺货而大涨价；华虹宏力则是因为去年无锡12英寸工厂产能开出后，供应能力大大增加；中芯国际虽然没有新产能开出来，但是去年半导体短缺以及14nm先进工艺产能和业务的增加也给其带来增长。
分析不同工艺节点的增长，可以看到，5nm去年增长了198%！增长迅猛。7nm是17%，16nm因产能没有很大的增加，增长不快，28nm增长18%，40nm增长不多，因为40nm制程产品很多已经往28nm迁移。总的来看，晶圆代工厂去年产能增加主要是在先进工艺和28nm，65nm以下的特色工艺、传统工艺价格上升比较多。
过去一年，中国半导体企业收入达到406亿美元，同比增长26%。由于美国政府对尖端半导体技术的限制，海思半导体的营收在2021年大幅下跌81%。如果不包括海思，“中国控股”公司(如Nexperia)的营收为419亿美元，同比增长55%。
中国半导体市场的格局出现了一些变化，在前25名的中国公司中，增速表现最好的是长江存储、兆易创新和国科微。韦尔取代了海思成为了国内最大的半导体厂商，排名最后的国科微营收约5亿美金，而十年前，营收2亿美金左右即可进入前十。
海思的下跌给其他公司创造了替代的机会，例如在手机芯片是联发科、高通和国内的展锐，在AP/MP处理器是晶晨半导体、瑞芯微和全志，在高性能计算服务器CPU是飞腾和海光。当然，华为不会放弃海思，会通过投资和布建产能来解决供应链问题。
虽然，中国半导体产业一直在增长，但是在全球也在增长的大环境中，增长并不多。通常，10%是全球市占率话语权的基准线，从品类看，中国半导体产品超过10%全球市占率的不多，这部分主要是光电、其他存储、非光学传感器、TDDI、模拟和分立器件。其中占比较高的光学包括LED和CIS，CIS主要是通过收购扩大了规模，其他存储主要是NAND Flash，分立器件主要是闻泰收购的Nexperia，模拟则是圣邦微等电源产品，以及一些LED驱动芯片。
至于MPU、GPU、FPGA、DRAM这些产品，国内产业规模还非常小，除FPGA，这些产品的市场需求非常大，但门槛高，并且对生态的要求也高。因此，中国半导体产业含金量的提高还任重道远。
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