毫无疑问,英伟达今年非常成功。他们的各个业务部门营收持续增长,并且继续研发关键的游戏业务,开拓新的市场,如自动驾驶、VR 和人工智能。
这使得整个 2016 年英伟达的股价上涨 182%。但是这样的收入也使得投资者意识到英伟达的连胜就要结束了。
从目前的趋势来看,来自 AMD 和高通的趋势加剧,英伟达的未来发展长期看好吗?
英伟达做对了什么?
英伟达增长的关键是游戏部门,从 2016 年第三季度的总营收来看,占到 62%。游戏营收全年增长 63%,这主要是因为笔记本和桌面游戏卡对新的 Pascal 芯片架构需求旺盛。
英伟达在桌面 GPU 市场占有率高达 70%,AMD 站 30%。预计到 2020 年,游戏市场将会增长 4.8%,PC 会增长 6.3%,英伟达将会持续占据霸主地位。
但是,英伟达在 GPU 领域的投入比游戏大。他们希望从无人驾驶和 VR 中获得收益。
无人驾驶市场尚在发展早期,但是预计到 2035 年会达到 770 亿的市场价值。英伟达通过研发人工智能超级计算机在业界领先,计算机叫做 Drive PX2,它能够处理视频信息给车感知,汽车制造商已经注意到这点。
已经有 80 个汽车制造厂商和以及供应商采用 Drive PX2 半导体驱动超级计算机,特斯拉近期表示,他们会继续使用 Drive PX2 人工智能平台到 Model 3 和 Model X,以及未来的 Model3 也可能用到。
英伟达 you6%的营收来自汽车部门,但是这一领域增长很快,这相对于去年第三季度,英伟达的汽车营收飙涨了 60%。
如果你觉得这些还不够,英伟达将从 VR 市场获利。预计到 2018 年,VR 的游戏者有望从 4300 万增长到 1.71 亿,英伟达已经进入这一市场。
今年初,英伟达引入了几款新的笔记本图形处理卡,目标是 VR 市场。70%的分离 GPU 市场占有率意味着,当更多游戏玩家采用 VR 技术,英伟达将会是 go-to 图形处理卡公司。
英伟达哪几点值得关注?
关注英伟达的公司需要关注这几点。首先,AMD 在分离桌面领域的增长。2015 年中期,AMD 的市场份额是 18%,但是现在已经跳到 30%了。
这不是当前要担心的,但是英伟达需要在这一个领域保持霸主地位,以使得游戏营收持续增长,并在 VR 市场创造强势地位。AMD 的持续增长会促使它在未来吃掉英伟达在游戏市场的营收。
另一个需要关注的领域是高通收购恩智浦。恩智浦在汽车芯片市场出于领导地位,高通对该公司的收购对英伟达造成影响。
在今年初,恩智浦推出了一款半自动驱动系统,叫做 BlueBox,结合传感器、摄像头、处理器和软件可以实现现成的驱动系统。恩智浦表示,BluBox 将会在 2020 年应用于第四级驾驶汽车(几乎是自动驾驶)。高通收购了恩智浦,可能会将恩智浦的汽车芯片技术与自身的芯片创新基因相结合,汽车制造商可以通过一个公司满足几乎所有的汽车技术需求。
长期潜力
尽管存在竞争,英伟达的长期内会增长强势。股票市盈率是 47 倍,比平均 25 要高很多,但是英伟达在下个季度会继续增长。
管理层预计,英伟达会在财年第四季度营收 21 亿美金,这意味着今年增长了 50%。只是一个季度,当然我们要知道英伟达在游戏市场具有霸主地位,目前要进入 VR 和自动驾驶市场。如果他继续在游戏领域保持这样的营收地位,并且持续开发新的市场,英伟达的未来会继续看涨。
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