人工智能、云计算、大数据、物联网,以及移动性的发展正在改变半导体行业的现状,而这次行业洗牌将会很有趣。

 

在新的行业秩序中,创新的工作任务(例如人工智能)正迫使各公司设计自己的处理器。领先公司(例如英特尔)的主导地位可能会被削弱。ARM 正在关注数据中心市场。曾经的挑战者,例如 AMD,正试图通过 GPU 产品实现复兴。但 GPU 行业的领导者是英伟达。物联网也值得关注,这个市场的发展趋势有利于高通。

 

在发布了强劲的第二季度业绩之后,英特尔 CEO 科再奇总结了市场现状:“我们将继续看到企业之间的激烈竞争。这就是我们所参与的有吸引力的市场的现状。”

 

让我们来关注一下市场上的变化:

 

苹果、微软和谷歌正在开发自主的处理器产品,处理人工智能和其他计算任务。它们的目标是让人工智能算法可以不借助云计算平台运行。

 

大数据和人工智能任务,以及高性能计算和数据分析正继续围绕 GPU 发展。这样的趋势使得英伟达成为了行业关键的参与者,同时也给 AMD 注入了新的活力。英伟达股价已经大幅上涨。

 

英特尔的关注重点正在从 PC 转向数据中心和物联网。英特尔最有名的产品是 CPU,但该公司通过收购 Altera 也进军了可编程逻辑芯片领域。这种芯片可以用于人工智能和其他创新的计算任务。英特尔处理器被许多云计算服务提供商使用。不过,在当前的趋势下,英特尔可能是最大的输家。

 

高通过去几个月处境艰难,该公司的授权模式引发了苹果和其他公司的诉讼。就在几年前,高通还被视为“下一个英特尔”。高通在移动设备市场占据主导地位,目前正在开发面向自动驾驶汽车和服务器的产品。

 

AMD 可以被视为抗衡英特尔和高通的力量。数据中心希望有第二家供应商崛起,摆在 AMD 面前的,是稳定的需求。与此同时,AMD 的桌面和服务器产品也可以对英特尔产生影响。

 

ARM 因移动芯片而成名,但也有可能在服务器市场带来威胁。ARM 为大部分移动处理器提供知识产权,在物联网的发展过程中也可能成为关键的参与者。数据中心行业正在研究采用 ARM 处理器的可行性。

 

我们可以继续这样的分析,但趋势已经很清楚:曾经被英特尔和高通主导的世界正在被人工智能、数据分析、大数据和新的计算任务打破。处理器行业的秩序正在变化。

 

以下是几家值得关注的重点公司:

 

英伟达

随着计算任务的变化,英伟达有着最坚实的基础。

 

英伟达很早就看到 GPU 在数据中心可能的应用,并下注企业市场。无论是在云端还是数据中心,英伟达目前的地位都很不错。

 

AMD

AMD 第二季度业绩稳健,实现了适度的利润。AMD CEO 苏姿丰谈到了性价比市场,而这是 AMD 的传统优势所在。

 

此外,她还谈到了 AMD 在数据中心领域的潜力。

 

我们对 GPU 计算和 Radeon Instinct 的投资正继续保持良好势头。6 月份,我们推出了首个基于 Vega 架构的 Radeon Instinct 数据中心产品。这些新的 GPU 加速处理器可以明显优化机器学习和高性能计算任务的性能、效率和配置难度。我们还展示了基于 EPYC SoC 和 4 个 Radeon Instinct MI25 加速处理器的服务器。这些设备协同工作,带来了每秒 100 万亿次浮点运算的突破性性能。

 

 

苏姿丰还表示,服务器厂商和云计算服务提供商对 EPYC 都有强烈兴趣。问题在于,英特尔和英伟达都具备更大的规模和更强的议价能力。AMD 的竞争力越强,大竞争对手的反应就会越激烈。不过苏姿丰表示,AMD 仍有信心。

 

很明显,我们会继续关注竞争激烈的市场。这是个有趣的市场。有人会说,从产品角度来看,市场已经出现了拉锯。我们的产品不仅目前有良好的定位,在未来 18 到 24 个月内同样处于良好位置。因此,我们将继续高度专注于如何确保在产品上领先。

 

AMD 为什么很重要?

 

一个强大的 AMD 意味着在数据中心、云计算和高性能计算市场出现第二家重要供应商。而这样的竞争有助于降低成本。

 

高通

尽管专注于移动端,但不要忘了高通即将收购恩智浦(NXP)。这意味着高通将进军物联网和互联汽车市场。

 

当然,英特尔也在关注这些市场。

 

高通收购恩智浦的交易预计将于 2017 年底完成。高通将因此获得每年 300 亿美元的额外营收,并打开新的市场。

 

高通和恩智浦在合并后将成为物联网市场的一股重要力量。换句话说,高通的业务将超出无线技术、骁龙处理器,以及即将到来的向 5G 的转型。此外,高通预计将在年底前推出面向数据中心的处理器。

 

英特尔

英特尔的未来仍存在争论。

 

目前,英特尔在数据中心行业占据主导地位,而这是个有前景的新市场。然而,向并行计算和物联网的转型可能相对困难。

 

杰富瑞分析师 Mark Lipacis 本月早些时候下调了英特尔的股票评级,因为它面临着来自英伟达、AMD、ARM 的激烈竞争。英特尔收购 Mobileye 可能是为了阻止英伟达在汽车、云计算和数据中心等领域的发展。

 

Lipacis 说:我们认为,计算技术正在向并行模式发生根本性的转变。作为市场份额领先的主导者,英特尔将是损失最大的厂商。我们的实地调查显示,对于新兴的并行计算任务,英特尔的至强 / 至强 PHI 平台相对于英伟达存在劣势。我们预计,在传统计算任务领域,英特尔的市场份额也会流失至 Cavium 的 ThunderX 和 AMD 的 EPYC 平台。

 

英特尔正在采取一切可能的措施,证明怀疑者的错误。今年第二季度,英特尔数据中心集团营收为 44 亿美元,同比增长 9%,而物联网业务营收为 7.2 亿美元,同比增长 26%。

 

 

不过英特尔仍有一颗灵丹妙药:高水平的芯片制造业务总是会扮演英特尔“现金奶牛”的角色。

 

Lipacis 认为,微软对数据中心 ARM 处理器的支持将是个分水岭,由于多个领域的激烈竞争,英特尔在数据中心市场的份额将下降。或许最重要的观点是,随着新的计算模式改写半导体行业,英特尔可能是损失最大的厂商。

 

更多最新行业资讯,欢迎点击与非网《今日大事要闻》