由于对其新芯片的需求不断增长,先进的微设备(纳斯达克:AMD)最近造成了华尔街预期的奔溃。得益于其 Ryzen cpu(中央处理器)和 Radeon gpu(图形处理单元)的普及,这家总部位于加州圣克拉拉的公司的收入同比增长了 40%。

 

 

Ryzen 和 Radeon 的产品线使得 AMD 的计算和图形收入同比几乎翻了一番。与此同时,随着更多 OEM(原始设备制造商)决定提供 AMD 芯片取代英特尔(NASDAQ:INTC)用于数据中心和云计算,该公司的 EPYC 服务器处理器的销售额几乎翻了一倍。

 

管理层相信,Ryzen 和 EPYC 处理器的销售势头不会很快消失并可能给英特尔的业务带来麻烦,因其有充分的理由。

 

AMD 的 CPU 影响力正在增加

各种报告显示,过去几个月中,AMD 的 CPU 市场份额一直在稳步攀升。据报道,该芯片厂商在 2017 年底控制了 12%的 CPU 市场,高于 2016 年底的 9.9%。现在,市场份额增加 2.1 个百分点对英特尔来说并不是什么大不了的事,但 Chipzilla 的投资者不应该忘记,AMD 的 Ryzen 处理器在去年并没有完全投入市场。

 

第一批用于台式个人电脑的 Ryzen 芯片于 2017 年 3 月推出,随后于年底推出以企业为中心的 Ryzen PRO 和以笔记本电脑为主的 Ryzen Mobile。目前还没有最新的市场份额,但看到 AMD 在这一领域进一步削减英特尔的领先地位并不令人惊讶,因为 Ryzen 的使用率正在飞速增长。

 

AMD 声称其 60%的客户处理器收入是由 Ryzen 上季度交付的,高于 2017 年第四季度的低 40%。因此,在去年圣诞假期之前,整个 Ryzen 系列的推出对 AMD 来说是件好事。为了保持 Ryzen 的强劲势头,AMD 上个月以极具吸引力的价格推出了第二代 Ryzen 处理器。

 

举个例子,旗舰产品 Ryzen 7 2700X 的零售价格为 329 美元,远远低于去年旗舰级 1800X 和 1700X 芯片,售价分别为 499 美元和 399 美元。 与去年的旗舰相比,AMD 的性能提升了 17%,这为 AMD 带来了令人印象深刻的价值主张。

 

更重要的是,AMD 最新的旗舰产品比英特尔的 i7-8700K 价格便宜,价格大概在 350 美元左右,并且配备了六个内核而不是 AMD 的八个内核。 更高的内核数量表明性能优越,因此 AMD 可能再次削弱英特尔。 此外,Ryzen 新一代的推出意味着前一代的产品正在大幅降价。

 

Ryzen 7 1800X 现在只需 319 美元。 毫不奇怪,AMD 对本季度 25 个基于 Ryzen 的新系统将投放市场表示乐观,截至 2018 年底,该数字可能会增加到 60 个。

 

因此,英特尔将被迫降低价格,以保持 AMD 的地位,就像它在去年推出 Ryzen 芯片进入市场之前所做的那样。 这对于 Chipzilla 的客户端计算集团来说听起来像是个坏消息,该集团最近公布的第一季度营业利润率下降了 4 个百分点,而收入仅增长了 3%。收入和营业利润率的反向变动意味着,英特尔可能会感受到 AMD 咄咄逼人的定价策略带来的压力。

 

此外,英特尔的处理器出货量同比持平,而 AMD 的管理层声称,Ryzen 的出货量在 2018 年第一季度增长了两位数。这清楚地表明,英特尔在 CPU 市场上正在输给 AMD,这一趋势可能会持续下去,因为后者的策略是削弱其更大的竞争对手。

 

EPYC 正在进行中

据报道,Chipzilla 在 2016 年控制了 99%的服务器芯片市场,价值 17.2 亿美元,但自去年 EPYC 服务器处理器投放市场以来,AMD 已经进军市场。 事实上,目前市场上有超过 40 种 EPYC 系统。

 

毫不奇怪,AMD 有信心在今年年底前能在服务器芯片市场中挤出一位数的份额,这将会阻碍英特尔的增长。如果服务器芯片市场在 2020 年价值 200 亿美元,而英特尔在这里的市场份额下降到 95%,其服务器芯片收入将达到 190 亿美元。

 

这意味着英特尔的服务器芯片收入在三年内将仅增长 10%。 与此同时,如果达到今年的市场份额目标,AMD 每年可以创造近 10 亿美元的服务器芯片销售额。 这对 AMD 来说将是一个巨大的胜利,因为几年前它几乎不存在于服务器中。

 

但是,当第二代 EPYC 处理器在 2018 年初投入批量生产时,AMD 就可以超过其服务器市场份额目标。与当前的 14 nm 制程节点相比,新的处理器预计将基于 7 纳米(nm)节点。

 

基于较小的流程节点的芯片通常成本更低,而且在功耗和性能方面更高效。因此,AMD 可能希望在之前的 EPYC 一代中获得巨大的收益,这将使其能够进一步蚕食英特尔的服务器主导地位,因为 Chipzilla 高质量的 10nm 工艺进程已经被推迟到 2019 年了。

 

英特尔投资者是否应该开始担忧?

好吧,不是现在。 英特尔仍然是 CPU 和服务器处理器市场的巨头。 它拥有巨大的财务实力,卓越的利润率和稳固的客户基础。而另一方面,AMD 则是在试图侵入英特尔已占主导地位的领域。

 

但由于其价格合理的产品以及潜在的技术领先优势,AMD 可能会继续削弱英特尔的领先地位,这得益于后者的 10nm 制程延迟。现在,英特尔可以通过提高产品开发力度或降低芯片价格来应对 AMD 的崛起。但它需要迅速采取措施,因为其规模较小的竞争对手在其产品进入市场的短时间内取得了令人瞩目的进展,否则英特尔在这些市场的增长将在长期内受到冲击。

 

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