技术测市周一(7 月 2 日),两市未能延续上周五的普涨反弹格局,反而是低开单边下跌。上证 50 指数创本轮调整新低,同时也是拖累指数的主要力量,而创业板反弹新高后回落,但仍处于反弹趋势中。

 

有私募人士认为,对于今日主板杀跌,也不必过于担心,估值水平决定了指数下跌的空间有限,毕竟当前 A 股目前市净率水平已经回落至 1.7 倍左右,已低于 2008 年 1600 点左右的水平,和 2005 年中旬、2013 年低点的 1.6 倍非常接近。

 

不过,“七翻身”行情不可能惠及所有板块,结构性分化不可避免,踏准节拍方能立于不败之地。本轮下跌行情,创业板指数率先触底走平,周五大涨 4%,今日小幅回抽;种种迹象表明,以软件、互联网为代表的高科技优质成长股才是下半年资金追逐的对象。关注道达号微信公众号,微信搜索“道达号”或“daoda1997”,为你呈现市场热点。

 

热点板块硅晶圆是半导体生产最重要的材料,随着 AI、5G、物联网等行业的崛起,硅晶圆的需求将持续爆发。目前下游客户需求强劲,且从抢 12 英寸产能,蔓延到 8 英寸,现在连 6 英寸也开始抢,远超乎预期。市场普遍预期,产能增加速度缓慢将进一步扩大硅晶圆供需缺口。

 

全球第三大半导体硅晶圆厂环球晶圆董事长徐秀兰近日表示,半导体硅晶圆供不应求,环球晶圆产能到 2020 年全满,有客户开始洽谈 2021 年到 2025 年订单,且价格不会低于 2020 年的价位,这意味环球晶圆订单能见度长达七年,堪称目前景气能见度最佳的电子行业。

 

原本排名第 6 大的环球晶圆并购 SunEdison,一举成为全球第三大硅晶圆供货商, 环球晶圆方面表示,8 英寸以及 12 英寸产品在今明两年产能已满无货可交,重掺硅晶圆缺货更甚,8 英寸、12 英寸产品到 2020 年产能已满,长约谈到 2021~2025 年。

 

板块掘金晶盛机电:

公司为国内晶体硅生长设备龙头企业,晶体生长设备产品主要服务于太阳能光伏产业、半导体集成电路产业等。近年来,公司已开发出光伏和 LED 领域的智能化装备和新型蓝宝石晶体生长炉等新产品,并通过产业链的延伸,致力于成为国内领先的蓝宝石材料供应商。

 

上海新阳

2014 年 5 月 22 日晚间,上海新阳公告称,公司 21 日与兴森科技、上海新傲科技股份有限公司、张汝京博士签订《大硅片项目合作投资协议》。而目前参股子公司上海新昇半导体 300mm 大硅片项目已开始向中芯国际等代工企业提供样片进行认证,实现挡片、陪片、测试片等产品的销售。300mm 硅片正片的认证工作进展顺利,等待客户的验证确认。