上周,调研机构 JPR 发布了 2018 年第二季度 GPU 总出货量的更新数据。 数据显示加密货币热潮已结束,桌面 GPU 出货量比环比下降 27.96%。与英伟达下降 7.49%相比,AMD 出货量大幅下降,达到 12.28%。相比之下,英特尔又抢下 3%的市场份额。在加密货币繁荣时期,AMD 被认为击败英伟达成为首选解决方案提供商,其 GPU 价格上涨幅度较大,因此第二季度 AMD 出货量大幅下降正是受加密货币所累。

 

 

 


季度数据虽然具有比较重要的意义,但也没给出太多关于 GPU 市场长期趋势的信息。我们可以分析下调研机构 Statista 的数据及其在三家领先供应商之间的 GPU 市场份额汇编。这张大型图表披露了更多数据,包括英特尔部署的 CPU、整个产品堆栈中的板载图形、AMD 的 APU 介绍、以及 DirectX 11 和早期 DX12 的采用期。我们从这些数据中能获得哪些信息呢?

 


首先我们按公司把数据进行细分。注意,消费市场份额、总市场容量和平均销售价格都会对公司收益产生影响,仅凭市场份额并不能说明每个公司的控制地位,或者它们从 GPU 业务中赚取了多少利润。


在 GPU 方面,英特尔是数据披露的最大赢家。随着 GPU 被集成到 CPU 上,英特尔公司在市场上的有效份额大幅上升。从 2012 年第一季度到 2015 年第二季度,英特尔的市场份额从 59.1%增长到 75.2%。AMD 和英伟达的市场占有率之和不到 25%。这种状况一直持续到 2016 年第二季度,英特尔的市场份额开始下滑,该公司目前份额估计跌落到四年来的最低值。


AMD 运营最好的年份是 2010 年第二季度到 2012 年第二季度。在这期间,HD 5000、6000 和 7000 系列在零售市场上推出,在当时,HD 5000 系列比英伟达产品更具竞争优势。但不像英特尔推出 APU 时那样,AMD 的市场份额并没有提升,当然这里面的原因是多方面的,包括当时 AMD 的 CPU 性能较弱,经常在移动 SKU 中装载 dGPU,以及 AMD 从其 APU 业务中获得低端市场份额、但同时失去高端市场份额的可能性。我们需要把市场份额按价格区间进行细分并判断相关的影响。


发展的大趋势显而易见:在第一次加密货币繁荣之后,AMD 的市场份额开始大幅下滑,当时它的 GPU 价格(不是英伟达)一路飞升。我们预料到了这种情况,上面市场份额数据也证明了这一点。尽管在 MSRP 和整体性能方面超过英伟达,但单边的价格偏离(或歪曲)让游戏玩家无法负担 AMD 卡。AMD 的市场份额在 2013 年第三季度开始下降,直到 2015 年第二季度触底,在不到两年的时间内该公司丢掉超过一半的显卡市场。


从那时开始,尽管幅度不大,但情况有所改善。Polaris 系列帮助 AMD 公司重新赢取了一些市场份额,但 Ryzen Mobile 的发布没产生明显效果。近期加密货币的繁荣可能掩盖了这一系列产品潜在的增长,我们还需要几个季度才能判断出 Ryzen Mobile 出货量的增加是否导致 AMD 总体市场份额的真正改善。在 2018 年第一季度,AMD 的市场份额创下四年来的新高,达到 14.9%。但根据 JPR 的数据,2018 年第二季度 AMD 市场份额为 13%,显然收益是暂时的。到目前为止,AMD 似乎更关注 2019 年及以后的半定制和控制台市场,而不是消费类显卡市场。


最后,我们分析下英伟达公司。自 2009 年以来,相对于英特尔、AMD 公司, 英伟达更擅于转变其核心业务,这并不奇怪,2009 到 2011 年间有很多文章都阐明了 CPU 集成显卡这种产品预示着绿军的厄运。寻求特斯拉和 Tegra 这类合作伙伴就是为了把该公司的业务同严格的显卡区分开来,目前该公司更关注 HPC 和自动驾驶汽车领域,2009 年他们在这些市场的占有率还只有一小部分。上面图标在讲这三家公司的“故事”方面,关于英伟达的部分做得最糟糕,我们可以通过引用另一个图表来进一步说明。

 


我们看一下 2017 年第一季度在“50”这条线以上的小红线,在 2018 年第二季度出现同样的线条。2014 年英伟达的收入为 4.13 亿美元。在 2018 财年(与历年不同)收入为 9.71 亿美元。实现了 2.35 倍的增长,同时该公司在 GPU 市场的份额从 15%变为 18.4%。不能说 JPR 的数据是错误的,但仅衡量消费类 GPU 市场可能意味着(或很难说明)收益的不正确变动。


与 2018 年相比,2013 年 AMD 和英伟达市场份额的差异未在此图中明确显示,目前 AMD 在低端和中端领域比在高端领域更具竞争力。AMD 的 Fury X 系列并未构成对 GTX 980 系列的挑战,因为直到 GTX 980 系列上市 9 个月后它才推出;而直到英伟达的 Passcal 系列上市 15 个月后,AMD 公司最新的高端芯片 Vega 才推出。英伟达的 RTX 系列即将发布,几乎可以肯定将触发 AMD 前端降价,AMD 基于 Navi 架构的新 GPU2018 年内不会推出。


这三家公司最引人注目的是,他们在显卡领域开拓出了自己的可持续盈利的利基市场。英特尔计划 2020 年推出独立 GPU,与 2009 年相比占有大量的市场份额。虽然其板载解决方案与 AMD 同等集成解决方案的竞争不是特别有优势,其集成显卡已比以往更出色。


这些图表没有揭示 AMD 的控制台业务,但自 2013 年以来,该业务已经为 AMD 公司赚取了数十亿美元,其图形业务是这些设计的核心。英伟达的 GPU 市场份额最近几年变化不大,但该公司已经将其消费类显卡业务转变为从 HPC 游戏到汽车解决方案的所有产品。


这几家公司为自己设计了不同的成功之路,他们所享有的成功程度各不相同,但三家公司都拥有蓬勃发展的 GPU 业务。

 

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