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2018 年 12 月 29 日，中国集成电路设计业 2018 年会暨珠海集成电路产业创新发展高峰论坛（ICCAD）在珠海国际会展中心隆重召开。
中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军在会上以“迎接设计业的难得发展机遇”为主题发表了演讲，就我国今年“设计业总体发展情况”、“取得的成绩和面临挑战”、“设计业面临难得的发展机遇”等几方面进行了分享。
魏少军
与非网记者在现场进行报道：
演讲内容概要
设计业总体发展情况
设计业销售变化情况
（图片均来自现场拍摄，下同）
2018 年全行业销售预计为 2576.96 亿元，比 2017 年的 1945.98 亿元增长 32.42%，增速比上年的 28.15%提高了 4.27 个百分点。按照美元与人民币 1:6.8 的兑换率，全年销售达到 378.96 亿美元，在全球集成电路设计业的占比将再次提高。
芯片设计企业数量再次大幅上升
本次统计结果显示，全国共有 1698 家设计企业，比去年的 1380 家多了 318 家，数量增长了 23%。这是 2016 年设计企业数量大增 600 多家后，再次出现企业数量大增的情况。从统计数量上看，除了北京、上海、深圳等传统设计企业聚集地外，无锡、成都、苏州、合肥等城市的设计企业数量都超过 100 家，西安、南京、厦门等城市的设计企业数量接近 100 家，天津、杭州、武汉、长沙等地的设计企业数量也有较大幅度的增加。
主要区域设计业发展情况
设计产业增速最高的十个城市
设计业规模最大的十个城市
在设计业规模前十的十个城市中，京津环渤海地区有 1 城市进入前十，长江三角洲地区有 4 个城市，珠江三角洲地区有 2 个城市，中西部地区有 3 个城市进入前十。
2018 年十大设计企业
10 大设计企业的销售额总和达到 1036.15 亿元，增幅为 17.59%，与产业平均增速相差了 14.83 个百分点。虽然有 6 家企业的增长达到 2 位数，但也有 3 家企业增长乏力，个别企业出现了大幅回调。
从十大设计企业的分布来看，珠江三角洲地区有 3 家，比上年减少 1 家；长江三角洲地区有 3 家，与 2017 年持平；京津环渤海地区有 4 家，比 2017 年增加 1 家。进入 10 大设计企业榜单的门槛提高到 30 亿元，比去年的 26 亿元提高了 4 亿元。
销售过亿元企业的分布情况
销售过亿元企业的增长情况
2018 年预计有 208 家企业的销售超过 1 亿元人民币，比 2017 年的 191 家增加 17 家，增长 8.9%。这 208 家销售过亿元人民币的企业销售总和达到 2057.64 亿元，比上年的 1771.49 亿元增加了 286.15 亿元，占全行业销售总和的比例为 79.85%，与上年的 91.03 相比下降了 11.19 个百分点。
按销售额统计的企业分布情况
设计企业人员情况
人数超过 1000 人的企业达到 18 家，与去年的 16 家相比增加了 2 家；人员规模 500-1000 人的企业有 126 家，比上年增加 5 家。但占总数 90.28%的企业是人数少于 100 人的小微企业，共 1533 家，与上年多了 310 家。
2018 年我国芯片设计业的从业人员规模与 2017 年相比有比较明显的增长，大约为 16 人，对应的人均产值为 161.1 万元人民币，约合 23.7 万美元，人均劳动生产率有明显提升。
产品领域分布情况
在通信、智能卡、计算机、多媒体、导航、模拟、功率和消费电子等所有 8 个领域，企业的数量都在增加。从事通信芯片设计的企业从 2017 年的 266 家增加到 307 家，对应的销售总和提升了 16.34%，达到 1046.75 亿元；智能卡企业从上年的 62 家增加到 71 家，但销售总和下降了 0.72%，为 138.14 亿元；从事计算机芯片设计的企业数量从去年的 85 家增加到 109 家，销售大幅提升了 180.18%，达到 359.41 亿元。
从事多媒体的企业从去年的 72 家略有提升至 75 家，销售总和提升了 7.59 个百分点，为 188.90 亿元；从事导航芯片研发的企业数量从 23 家增加到 28 家，销售总和反而下降了 7.56%，为 5.71 亿元；模拟电路的企业数量从 180 家增加到 210 家，销售大幅提升了 108.04%，达到 141.61 亿元；从事功率器件业务的企业从 82 家增加到 115 家，销售总和提升了 3.3%，为 79.2 亿元；消费类电子的企业数量从上年的 610 家增加到 783 家，销售增长 36.46%，达到 617.24 亿元，继续保持了 2017 年的快速增长势头。
逐渐暴露出的问题
产业集中度出现劣化
2018，十大设计企业的销售总和为 1036.15 亿元，占全行业销售总和的比例为 40.21％，与上年的 45.9％相比下降了 5.69 个百分点，这是近年来第一次出现该比例大幅度下降的情況。
三家最大通信芯片企业的销售之和为 672.13 亿元，占该领域销售之和 1046.75 亿元的 64.2％、仅比去年的 63.13％高 1.07 个百分点，而通信领域今年的增长有 16.34％，三大企业的表现差强人意。
208 家销售过亿元人民币的企业销售总和为 2057.64 亿元，占全行业销售总和的比例为 79.85％，与上年相比下降了 11.18 个百分点。特别要提出的是，这一数据在 2017 年曾经跳升 10.06 个百分点，而今年出现大幅反转。这种大起大落显示出企业经营的稳健性欠佳。当然大量新进企业对产业集中度也带来一定的影响。
综上所述，2018 年，设计产业的集中度不但没有改善，基至还在劣化。
取得的成绩和面临的挑战
取得了哪些成绩？
（1）服务器 CPU
天津海光研发的兼容 X86 服务器 CPU 流片成功并进入小批量量产，性能指标达到国外同类产品的水平。
天津飞腾研发的 FT 系列兼容 ARM 指令用服务器 CPU 丝迷续进步。
上海澜起科技的“津逮”兼容 X86 服务器 CPU 完成研发和产业化，即将进入量产。
清华大学的“CPU 硬件安全动态监测管控技术”入选在乌镇举行的第五届世界互联网大会 15 项全球领先科技成果发布活动。
（2）智能电视核心芯片和人工智能芯片
海思半导体的智能电视本片累计销售突破 3000 万片，市场占有率进一步提升，为我国智能电视机的发展，提供了强有力的支撑。
人工智能继续火爆，国内企业各领风骚。除了寒武纪等企业外，地平线、百度等纷纷推出自己的人工智能芯片。清微智能科技等一批新的初创公司开始步入创新创业的快车道，而深鉴科技的发展也完成了初创的历史使命，走入一个全新的阶段。我国企业与国际同行在人工智能领域的差距继续缩小。
（3）桌面计算机 CPU
今年，兆芯推出国内首款支持 DDR4 的 CPU 产品 ZX－D，包含 4 核心和 8 核心两个版本，性能明显改善。推出的 4 核心 ZX-E CPU 主频达到 2.4GHz，已经装备笔记本电脑：装备台式桌面计算机的 8 核心 ZX－E CPU 主频达到 2.7GHz，装备服务器的 8 核心 ZX－E CPU 主频达到 3.0GHz。
经过几年的努力，ZX 系列 CPU 与世界先进水平的差距开始缩小。基于 ZX 系列 CPU 的联想桌面计算机的应用领域不断扩大，进入上海市政府采购目录后销量逐月提升，成为用户主动择的唯一一款国产桌面计算机产品，走出了迈向公开市场参与竞争的重要一步。
面临的挑战
面临的挑战（一）
首先，我国芯片设计业提供的产品尚无法满足市场需求。尽管我国设计业的销售今年可以达到 2576.96 亿元人民币，按照美元与人民币 1：6.8 的兑换率，全年销售达到 378.96 亿美元；另外，根据世界半导体理事会的预测，今年全球半导体的销售收入将达到 4771 亿美元：因此，以集成电路设计业为代表的中国集成电路产品在全球的占比为 7.94％，比上年的 7.78％仅提升了约 0.16 个百分点。徽处理器、存储器等高端芯片领域还在呼唤我国企业的创新成果。
面临的挑战（二）
二是我国集成电路设计业的主流设计技术并没有太明显的进步。总体技术路线尚未摆脱跟随，跟在別人后面亦步亦趋的现状没有根本改变，产品创新能力还需提高。我国企业依靠工艺和 EDA 工具进步实现产品升级换代的现象尚无改观。能够自己根据工艺，自行定义设计流程、并采用 COT 设计方法进行产品开发的企业仍然是凤毛麟角。
三是在 CPU 等高端通用芯片领域，由于差距较大，尚无法与国际主要玩家同台竞争，不得不将主攻方向转向特定市场。由于特定市场的销量有限及应用场景的特殊性，对产品正面推动作用有限。这种现象将影响我国本来就为数不多的高端通用本片企业的发展。如果我们不能把自己的精力转向 95％的公开市场，那么即便在 5％的特定市场做的再好，那将还是自娱自乐，无法成为市场的王者。
面临的挑战（三）
四是人才极度匮乏的状况仍然没有改观。2018 年设计业的人均产值刚刚达到了 160 万元人民币。按照这一数值，2020 年如如果设计业要达到 3500 亿元人民币，则设计业从业人数要达到 22 万人。这意味着在 2018 年的基础上，要新増 6 万人，其中 80％是技术人员。
然而，未来两年我国高校能够培养出来的毕业生总数大概只有 3.5 万人，存在 1.3 万人的缺口。这仅仅是从数量上进行计算，实际情况则要严峻的多。由于存在巨大缺口，目前设计企业在吸引人才上煞费苦心。人才成本急剧攀升，总的人力成本也随之升高。这又进一步加剧了人才队伍的动荡，对企业的发展带来深刻影响。
迎接难得的发展机遇
坚定信心
按照《国家集成电路产业发展推进纲要》的要求，到 2020 年，集成电路设计业的销售总额要达到 3500 亿元人民币。以今年的全行业销售总额做基数，在未来两年中只要实现 16.6％的年均复合增长率就可以达到。毫无疑问，我们应该对整个行业的发展有信心，一定可以超额完成规划纲要为设计业确定的发展目标。其实，如果我们维持每年 25％的増长率，则 2020 年全行业的销售将超过 4000 亿元人民币。
抓住机遇
今年以来，国际形势风云变化，许多不可控的因素影响着全球经济的发展，也对半导体行业的走向产生了诸多不确定性。但是，正是由于这些不确定，也引发了国内外整机企业在芯片供应安全方面的担忧，给了芯片设计企业难得的机遇。希望各位企业家朋友抓住这个机遇，以认真负责的态度和热忱周到的服务，做好支撑工作，在提升下游客户的供应链安全的同时，拓展自己的业务范围。
开放合作
去年以来，由于众所周知的原因，我们无法通过国际并购快速来壮大我们设计业。这既是坏事，但也是好事，它倒逼我们加大力度补短板。但是，在补短板的同时，也希望各位企业家朋友要注意着力“加长板“，通过创新不断提升自己的实力。
开放合作是中国半导体行业能够从小到大，蓬勃发展的关键。设计业是最需要开放合作的产业，我们将以开放、开放、更开放的心态继续与海内外同行精诚合作，寻求共赢之路。
结语
2018 年，中国集成电路设计业再次取得了令人满意的成绩。当然，我们也清醒地看到了行业存在困难和短板。近年来全球半导体产业的发展与 GDP 的相关性越来越紧密，因此，中国经济高速发展一定会引发集成电路产业的不所壮大，这也是芯片设计业发展的最大保障。
我们簇拥市场、技术、人オ、资本和政策等各项生产要素，特别是我们拥有一支经过市场锤炼、在不断拼搏中茁壮成长起来的人才队伍和企业家群体，中国集成电路设计业实现超常规的快速发展是完全可以预期的。让我们团结一致，奋力拼搏，为将设计业做大做强而努力奋斗。
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