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英伟达能否扛起全球算力大旗?黄仁勋:地球的计算需求还未被满足

2019/02/21
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从某种意义上来说,英伟达一直致力于高性能计算业务,并且一直受到影响超级计算机和企业系统制造商的同类周期性波动的影响,只是曾经的英伟达并不受此波动的影响,它完全有一个自己的市场:专门供游戏玩家使用的 GPU(手机上是 Tegra)和供专业工作站工程师使用的 Quadro 系列 GPU 市场。

现在,英伟达的 GPU 有了更多的市场,其 GPU 有时会进行图形处理,有时会进行计算,也有时会同时进行。当所有的市场都在增长时,当然是令人兴奋的,就像英伟达 2017 和 2018 财年一样。但是,如同波浪一般总有落下的时候,当市场不可避免地下降时,英伟达的处境将会变得非常艰难。

英伟达与老对手 AMD 一样,一直在受益于 GPU 和 CPU 的热销,一方面是游戏 GPU 和 CPU,另一方面是针对加密货币挖矿经过特殊调整的 GPU。随着加密货币挖矿对象更多地转向定制 ASIC,矿机基本已经没有销量,如同三百年前的郁金香泡沫一样,矿机的泡沫已经破裂。无论是英伟达还是 AMD 都没有创造这种加密货币泡沫,但是他们肯定会受益于他们扩张,但现在他们在这条路上越来越难走,因为这种加密货币的繁荣消退了。你可以作为芯片供应商赚钱,但不是每个市场都可以预测,所以很难做出有针对性的对策。也就是说,这种下降趋势表明高性能计算在某些方面变化非常迅速,往往会突然将老架构甩到一旁而采用新的架构。(例如,华尔街的高频交易曾经推动了很多 CPU 的销量,但市场已经转向更智能的交易而不是更快的交易。)

好消息是英伟达的核心显示和计算图形市场是稳固的,即使它们在英伟达的 2019 财年的最后一个季度增长趋于平缓,该财年季度于 11 月开始并在 1 月结束。首席财务官科莱特•克雷斯(Colette Kress)表示,英伟达已经重新审视了财报数据,数据非常清楚地显示了它的 PC、笔记本和游戏机 GPU 市场将不会随着挖矿的进行而有所增长。今年核心游戏 GPU 每个季度的收入约为 9 亿美元, “图灵”GeForce 产品线在今年有所增长,因为渠道中的库存基本清完,经销商再次以正常价格开始售卖;另外 5 亿美元收入来自笔记本电脑和游戏机,整体 GPU 图形业务每季度约为 14 亿美元。 然而在 2018 财年和 2019 财年,英伟达每季度的加密货币销售额约为 1.6 亿至 4 亿美元。

 

 

英伟达需要出售游戏 GPU 用来打造数据中心,就像英特尔必须销售 PC 处理器才能大量投资服务器处理器一样。虽然近年来,最先进的技术首先出现在英伟达服务器的 GPU 加速器中, “Volta”这一技术最先在“图灵”游戏 GPU 中使用,但是它其实是用于数据中心各种工作负载,包括渲染农场,视频流,虚拟桌面基础架构和机器学习推理等。

Kress 表示,基于图灵芯片的 GeForce RTX 2070 和 2080 显卡的销量低于预期,因为他们去年推出的机器学习辅助实时光线跟踪的的技术很少有游戏能用上,英伟达的联合创始人兼首席执行官黄仁勋表示,RTX 的价格和性能指标都不错,但是英伟达没有足够的图灵芯片来生产 1 月份在 CES 推出的中端 GeForce RTX 2060 卡。一旦渠道在接下来的几个季度清空了 Pascal 卡存货,事情就会正常化,随着支持光线追踪的游戏的出现,游戏玩家会在硬件上投入大量资金,市场将会恢复增长。英伟达预期搭载图灵 GPU 的游戏本和专业图形处理笔记本将会大买,因为超过 40 种游戏本的销量和去年 1 月的同期相比翻了一番。

 

 

话虽如此,英伟达的游戏芯片和显卡销售同比下降了 45.1%,在 2019 财年的最后一个季度销售额为 9.54 亿美元,这对于英伟达来说还是一个不小的打击。而专业可视化业务做得较好,销售额增长 15.4%,为 2.93 亿美元,以及数据中心一些业务也获得了增长,数据中心的收入也有一部分软件的支持,不管怎么说,英伟达的数据中心销售额在 2019 财年第四季度增长了 12%,达到了 6.79 亿美元,但这是在经历了比 12 月底开始的预期更为严重的经济放缓之后,销售额开始减少,一月份也减少了一些数据中心交易,第四季度总体销售额下降 24.3%至 221 万美元,净收入下降 47.5%至 5.67 亿美元。

“随着季度的进展,世界各地的客户由于经济不确定性上升而变得越来越谨慎,并且一些交易在 1 月份没有结束,”Kress 说。“此外,一些客户在年底暂停交易,超大规模和云购买量同比环比均有所下降。但是我们认为暂停只是暂时的,英伟达加速计算平台的优势仍然明显。我们在科学计算和深度学习的性能方面继续保持行业领先地位,凭借 CUDA 的可编程性,我们可以继续扩大我们平台的价值。”

Kress 补充说,英伟达在 2020 财年对数据中心业务不抱有太大希望,并表示在年中之前数据中心的销量不会恢复。英伟达在在线推理方面做了大量工作,Kress 补充说,英伟达正在关注去年 9 月发布的图灵 T4 加速器,仅占其数据中心业务的 10%。

由于数据中心客户的支出下降,黄仁勋在华尔街的电话会议上大肆宣传。他说:

“经济放缓是大趋势,各个领域都是如此,我们已经有很长的一段时间内没有看到过企业客户和云服务提供商变得如此谨慎,我认为它一定只是是暂时的。上个季度的发货需求显然无法满足全球的计算需求,因此我认为需求将会回归。我们在数据中心行业的地位逐年变好,如果问我们的深度学习在世界上的排名,毫无疑问我们的深度学习解决方案是世界上最好的。我们推出的在线推理 T4 加速器,这是世界上第一个通用 GPU。它可以在一个 GPU 中完成各种任务,75 瓦的功率使它能在任意超大规模服务器上都能运行。“

有四个推动数据中心业务的动力,推理和渲染之前已经提到过,第三个是英伟达的 Rapids 软件堆栈所体现的数据分析,最后是企业一旦开始在生产中部署 GPU 加速算法,无论是模拟和建模,机器学习,数据库加速还是分析都将用到英伟达的技术。

提及一些更具体的导向,黄仁勋说,在短期内,鉴于其自身客户所面临的不确定性,英伟达的知名度很低,虽然公司今年公司的销售额将持平或略有下降,但数据中心的销售额应该会增长。

全年,英伟达的整体销售额增长了 20.6%,达到 117.2 亿美元,净收入增长了 35.9%,达到 41.4 亿美元,占整体销售额的 35.3%,而这个数据对于任何公司来说都非常优秀。华尔街对爆炸式增长的不合理预期总是认为利润增长总是比销售额增长更快,这一直是个问题,商业周期的起伏就像季节性天气,你只需处理它。

展望未来,英伟达预计截至 4 月份的 2020 财年度第一季度的销售额将达到约 22 亿美元,如果注意到这些数字,可以合理地预计 2020 财年将和 2019 财年或多或少有点相像。英伟达的问题在于 2019 财年的第一季度表现非常强劲,即使它们依次保持平稳,收入也会逐年下降约 30%左右。但是,如果一切顺利,我们认为 2020 财年第四季度,可能还有第三季度将会出现增长,而 2020 财年的盈利能力可能与英伟达在 2019 财年的表现相当。

但是现实是残酷的,想象一下,如果英伟达没有扩展到工作站,数据中心,汽车市场或游戏机市场,它的规模只有它现阶段的一半,单位收入的盈利能力也会大大降低。所以,拥有多个市场的周期的起伏远比仅有一个市场的周期要好,从长远来看,多个曲线要比单个曲线下的面积要大得多,这就是英伟达的胜利。

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