英伟达/英特尔/赛灵思争相抢购Mellanox,都是恐慌惹的祸

2019-03-11 16:26:39 来源:EEFOCUS
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据外媒报道,芯片制造商英伟达即将以70多亿美元现金收购以色列芯片制造商Mellanox Technologies。虽然以色列国土面积不大,但是在科技创新方面却是“卧虎藏龙”,Mellanox公司也算其中一家。Mellanox成立于1999年,主要向客户提供数据中心相产品,包括以太网交换机、芯片和InfiniBand,已在纳斯达克上市。得益于物联网产业迅猛发展,数以亿计的物联网设备源源不断地产生数据,致使数据中心需求旺盛,2018年Mellanox的营收首次突破10亿美元大关,目前估值59亿美元。

 

据说向Mellanox发出收购邀约的公司,除了英伟达,还有微软英特尔赛灵思,四家国际巨头为何同时看上了Mellanox?不难看出巨头们都是“醉翁之意不在酒”,而在数据中心这块“肥肉”。

 

半导体市场增长下滑,IC厂商需要新增长点
“物极必反”的大戏已经在商业领域多次上演,无论电脑市场还是手机市场都没能逃过这一定律。2018年的全球半导体市场也达到了创纪录的4690亿美元,狂欢过后就是回落,赛迪智库预计2019年全球半导体市场增速将大幅下降至2.6%。

 

受市场预期的影响,很多半导体公司营收纷纷下跌。英特尔预计2019财年第一季度每股收益将达到0.87美元,营收约为160亿美元。而Refinitiv的数据显示,分析师预期营收为173.5亿美元,每股收益1.01美元;英伟达2019财年第四季度营收为22.05亿美元,同比下滑24%,环比下跌31%,净利润5.67亿美元,同比跌幅高达49%,环比下跌54%;高通2018年第四财季营收为58亿美元,比去年同期的59亿美元下滑2%;净亏损为5亿美元;SK海力士Q4财报也不例外,营收环比下降13%至9.94兆韩元(约合88亿美元)。

 

上市公司打的就是预期战,“放缓”、“回落”、“增速下降”是他们的大忌,因此他们急需找到“鸡血”来增强大众的信心。

 

数据中心这针“鸡血”值得一抢
放眼整个半导体市场,只有数据中心的业务规模仍在扩大,据测算,2021年该市场规模将高达200-250亿美元,更重要的是这一市场英特尔属于一家独大,抢蛋糕比创造一个蛋糕要简单得多,众人纷纷认准了这一目标。数据中心采用的主要产品就CPU、GPU和FPGA,微软、英特尔、英伟达和赛灵思正好就是操盘者。

 

从几家的关系来看,Mellanox设计生产InfiniBand和以太网设备,是微软的供应商;和英特尔是直接竞争对手,如果英特尔收购成功将会继续在数据中心的辉煌;赛灵思的FPGA可以给数据中心加速,如果有了Mellanox的可以相辅相成;对于英伟达来讲,游戏业务营收为9.5亿美元,较上年同期下降了45%,而数据中心业务营收为6.8亿美元,同比增长了12%,收Mellanox可以起到“此消彼长”的作用。收购是上市公司扩大业务的常用手段,既可以增加营收,让财报变得更好看,还可以给股市更多故事可讲。

 

即使收购可以让英伟达在短期内实现业绩不减甚至上升的目的,但是半导体的下滑大势恐怕难以挽回。据日媒《产经新闻》报道,日立制作所考虑出售旗下化学子公司日立化成,预估会将所持有的约51%日立化成持股全部卖出,出售额可能将超过3,000亿日元(约合27亿美元)。日立化成主要从事半导体、电池和基板用材料等产品的生产。

 

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作者简介
郭云云
郭云云

与非网副主编,网名:咖啡不解困。在电子产业圈混迹8载,喜欢听大咖讲产业故事,喜欢听牛人分析产业趋势,也喜欢发表自己的“正理邪说”,时刻保持对所见所得的思考。

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