为处理器市场份额打破头,2019年英特尔和AMD的这场大战还有啥看头

2019-03-13 10:07:22 来源:EEFOCUS
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对于英特尔AMD来说,2018年都是极不寻常的一年,尤其是在CPU市场上。

2018年,AMD从英特尔手中夺取了不少市场份额,帮助其营收增长了23%。英特尔表现也不错,通过提高市面上销售的CPU价格,实现了13%的收入增长。

我认为,在未来四年内,AMD和英特尔将展开激烈的市场份额争夺战,而且以他们两家为代表的x86架构对CPU市场的垄断可能会谢幕。

我发现,ARM处理器正在迅速崛起,并火速杀入CPU战局,ARM终将对传统的x86 CPU市场构成重大威胁。


在半导体行业中,英特尔和AMD是微处理器市场上的老对手了。虽然英特尔现在还在这个市场上占据着主导位置,但是AMD正在迅速获得市场份额,成为它不容忽视的重要竞争对手。

 


2018年,英特尔宣布推迟了其10纳米制造工艺的大批量生产时间。最初把时间推迟到2018年年末,后来由于供应问题,再度把时间点推迟一年到2019年年末。雪上加霜的是,英特尔还宣布,由于产能不足,无法生产足够的14纳米芯片以应对高涨的需求,不得不间歇性暂停供应其H310芯片组。由于供应紧张,英特尔大幅提高了其CPU的价格。在供应不足和价格大幅上涨的地区,英特尔的CPU市场份额受到严重影响而急剧下降。虽然提高CPU价格有助于提高利润,但也给了AMD抢夺大量市场份额的可乘之机。

 


所有过往,皆为序章。2018已成过去,当我们回顾AMD和英特尔2018年全年业绩时,我们终于能够确认AMD市场份额的增长幅度了。在服务器、台式机和笔记本电脑三个CPU市场板块中,AMD都取得了份额增长。分别来看,AMD在台式机市场上份额增长了2.8个百分点,增长到占整体市场份额的15.8%。服务器市场上,AMD的市场份额占比为3.2%,同比增长了2.4%。在笔记本电脑市场更是表现出色,市场份额足足增长了5.3个百分点,达到12.1%。


英特尔:依然是领导者
尽管AMD在市场份额争夺战中取得了重大进展,但是从规模上来看,英特尔仍然是微处理器市场上无可争议的王者。看看英特尔和AMD分别在三大CPU市场板块的营收吧,和AMD相比,英特尔的规模优势依然非常明显。

 


尽管从上面的分析来看,AMD在出货量单位上的进步令人印象深刻,但是这种比较具有一定的误导性。当把收入占比而不是出货量占比作为比较对象时,英特尔的主导地位就会显得更加强大了。

市场份额

 


从上图可以看出,从营销额来看,英特尔占据了95.64%的市场份额,远远高于出货量单位90.41%的占比。当然,考虑到英特尔的CPU价格一向比AMD卖得贵,这完全说得过去。英特尔虽然拱手让出了一些市场份额,但是它可以通过提高CPU的价格来维持收入增长。事实上,去年英特尔的台式机CPU销售量下降了6%,但是其平均售价上涨了11%,从而抵消了销量下滑的影响。

CPU性能
英特尔CPU价格虽高但是它仍能保持主导地位有一个非常重要的原因,即它持续专注于创新,以提供高性能的产品。当然,这并不是说AMD的产品性能差。事实上,AMD的产品也广受赞誉,是业内性能最高的产品之一。它也揽获了不少奖项,包括含金量十足的2018年CES最佳创新奖。它的显卡和处理器,包括Ryzen、Radeon和EPYC都堪称业内最快、性能最高的产品之一。

 


AMD足够优秀,但是英特尔更为强大。整个2018年,英特尔都在推出竞争力十足的产品。最终,英特尔酷睿i9-9980XE和i9-9900K的表现盖过了AMD的Ryzen芯片以及许多Threadripper第二代芯片。虽然他们的芯片性能仅仅高出AMD的Ryzen芯片一丢丢,但是英特尔并不是靠吃老本,而是持续专注于提供业内最佳的芯片,从而帮助它保住了行业领导者地位。
    

 

 

AMD:不甘人后的挑战者
如上所述,尽管英特尔的芯片在性能方面处于领先地位,但是AMD的芯片性能紧随其后,咬得很紧。此外,AMD发售的芯片明显比英特尔的更加便宜实惠。

 


价格优势在欧洲领先的零售商之一Mindfactory的销售中表现得尤为显而易见,2018年第三季度,AMD产品在Mindfactory的CPU销售额中贡献了70%的份额,而英特尔的销售额仅占30%。在这家零售商的售货清单中,AMD的Ryzen 7 2700X和Ryzen 5 2600是AMD最受欢迎的CPU,而英特尔的Core i7-8700K仍然是英特尔最受欢迎的第8代Core处理器。这是AMD的Ryzen CPU首次拥有比英特尔最受欢迎的高端处理器更高的市场份额。

 


从两家产品的价格趋势图能够得出一个结论,英特尔提高了产品价格帮助AMD提升了以出货量单位计的市场份额。普通的消费者不会像英特尔那样重视其性能相对于AMD的微小提升。为了确定双方产品确切的价格差异,我分析了英特尔和AMD的137款处理器,最终确定了这两家公司处理器的平均销售价格。

 


从上表可以看出,英特尔产品的平均销售价格是AMD产品的2.28倍之多。虽然AMD产品定价低廉刚开始时是为了渗透由英特尔牢牢把控的CPU市场,但是现在,它的产品定价已经成功公司的强大竞争优势,这也是它以出货量单位计的市场份额得以大幅度增长的主要原因。当然,双方产品的巨大价格差距也解释了,为什么尽管英特尔的出货量下降了但是仍能保持以销售额计的市场份额占比。

所有这些数据都表明,AMD正在多个市场板块同时强劲增长,而且该公司的财务情况改善并非仅仅是因为受到加密货币市场的推动。英特尔显然仍然是CPU市场的主导者,但是市场正在回应Ryzen在整个计算领域的价值主张。对于消费者来说,有竞争比没有竞争好,它也意味着更多更好的产品选择。考虑到AMD的处理器速度仅仅为英特尔低8%,而它的平均售价低228%,AMD很有可能会进一步扩大其市场份额。

AMD:市场的颠覆者
当今的CPU市场仍然是x86架构处理器的天下,只有英特尔和AMD两家供应商。另一方面,基于ARM架构的处理器则席卷了包括智能手机和平板电脑在内的整个移动设备市场,它在轻便、便携、电池供电的设备中获得了广泛应用。

ARM公司目前由软银持有。它实际上不直接设计或制造芯片,它设计CPU的核心,并将IP许可给其他公司以设计和制造实际的芯片。它的收入主要来自许可和特许使用协议。

 


ARM芯片可以定制,这成为它被大量消费电子设备采用的主要优势之一,而且它的价格也便宜得多。在过去10年中,ARM芯片获得了巨大的成功,目前市场上有超过1300亿颗芯片使用了ARM内核。

ARM估计,在除了CPU之外的所有芯片中,44%的芯片都使用了ARM微架构。ARM的迅速成功及其它在CPU之外的市场上的主导地位使得它成为x86架构CPU的一个重大威胁。

2018年下半年,ARM宣布它将于2019年大力攻占CPU市场。它的处理器性能将会超越英特尔的笔记本电脑芯片。虽然这种说法有些夸大,因为从ARM发出这种声明之后,英特尔已经拿出了三款处理器,个个都打破了之前的性能记录。但是从整体上来看,ARM猛虎在侧,确实不容小觑。

全球最大的公司之一亚马逊去年11月份宣布将在其服务器上搭载运行基于ARM架构的处理器。亚马逊声称,ARM芯片将会使得执行并行工作负荷的用户成本降低45%。今年一月份,全球最大的电信设备制造商华为也为其数据中心服务推出了ARM架构的新芯片组。

包括联想、华硕和惠普在内的笔记本电脑上也发布了搭载ARM处理器的笔记本电脑,这种笔记本具有更长的电池续航时间,性能上与搭载x86处理器的笔记本差不多,而且它的价格也低得多。最近的一次打击则是来自英特尔内部的一位消息人士,他说苹果电脑将于2020年初开始逐步过渡到ARM处理器上。

ARM来势汹汹,今年年初,我们已经看到ARM在CPU市场占据了一席之地。很明显,它们有实力拿走相当分量的CPU市场份额,并且有可能结束x86架构在CPU市场上的主导地位。

市场份额预测
首先,从英特尔、AMD和ARM处理器的价格和性能对比来看,ARM在性能方面还不具备竞争力。最新的Cortex-A76 ARM芯片与英特尔的2.6GHz Core i5-7300U处于同一水平,仍然比英特尔最新的第8代芯片低20%左右。

ARM真正的竞争优势来自于定价和芯片尺寸。ARM处理器的价格比英特尔便宜大约250%,比AMD稍稍便宜一些。但是它的芯片面积(以平方毫米计)约为英特尔和AMD产品的一半。这就是它们之所以能够用在亚马逊和华为的数据服务器中的重要原因。客户们可以在相同的空间内装载数量翻倍的ARM芯片,即便如此,整体价格也比英特尔的芯片要便宜。

与AMD的芯片相比,ARM芯片价格有大约27%的价差。鉴于AMD芯片的卓越性能,我认为ARM芯片无法取代AMD的产品。此外,AMD从2012年以来也一直在开发自家基于ARM架构的芯片,以下这张幻灯片来自于AMD 2012年的投资者报告。

 


AMD于2016年发布的用于服务器的Opteron A1100系列就是基于ARM微架构的。它之所以没有大规模推广这个产品系列,很可能是因为2016年时ARM的生态还没有建立起来,ARM服务器芯片还没有被那么多第三方使用,而且它目前的x86产品利润更高。不过,AMD在ARM处理器的研发上已经有了六年经验积累,而且它们x86处理器的价格和ARM处理器价格相差不大,只要机会合适,它完全能够轻松转换。

估计
我估计,到2022年,ARM处理器能够拿下微处理器市场15%左右的市场份额。

2012年至2017年间,微处理器市场的年复合增长率为3.4%,市场研究公司Gartner估计,2018年至2022年间,微处理器市场的年复合增长率为2.2%。

虽然英特尔现在由于供应不足的问题而提高了价格,但是即便它的生产恢复正常,我也认为英特尔不会调低价格,因为那样会有收入下滑的风险。

AMD产品的定价为来自ARM处理器的攻击构筑了坚固的护城河,我不认为它会在ARM处理器的进攻面前丢失市场份额。

ARM进入市场,必将抢夺英特尔现有的市场份额。

虽然我并不认为AMD今年还会从英特尔手中夺走和2018年一样那么多的市场份额,但是我仍然坚信,AMD将进一步蚕食英特尔的市场份额,但是它的蚕食程度应该不如ARM。

展望
ARM的崛起将对英特尔的市场份额造成毁灭性打击。如上所述,在未来四年内,英特尔以出货量单位计的市场份额预计下降20%至71.40%。当然,英特尔的定价再一次抵消了出货量市场份额的下降,在以收入计的市场份额图表中,英特尔仍将保持87%的市场份额。但是,和现在的数字相比,这仍然是一个显着的下降,这几乎相当于英特尔的CPU收入未来四年内没有增长。

 


2019年,英特尔的CPU业务收入增长率预计为0.45%,这和2018年的11.74%形成了天渊之别。要知道,英特尔CPU产品收入之所以在2018年出现那么大幅度的增长,主要是由于价格上涨带来的。从2021年开始,随着ARM架构处理器开始加速进入市场,英特尔的CPU业务收入实际上将会开始下降。另外,AMD明年的CPU销售仍然可以实现两位数的增长,接下来几年也将继续保持高个位数的增长。

 

 

 

 

 
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