半导体行业的资本寒冬过去了吗?服务器市场已开始回温

2019-03-15 11:15:30
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外资近期将关注焦短转回科技类股,点名云端、服务器领域可留意,美系外资表示,去年因市场预期过高、资本支出偏高,以及主要厂商财报低于预期,对云端半导体领域持保守看法。不过,近期通路订单已无下修,且指标厂商已获美大客户订单追加,今年上半年云端半导体相关产业有望筑底。

 

去年上半年云端半导体相关领域到达高峰,原因来自市场对于高估服务器产业的需求,之后开始出现明显修正至今,不过云端半导体相关产业修正的状况,今年第一季已经开始出现筑底的迹象。

 

美系外资分析,依据过去10年产业经验来看,产业修正周期通常为4到9个季度,目前已维持了4季度,且多数云端相关厂如Google、微软、英特尔等财报利空讯息多已经反映。此外,从通路订单建置状况检视,今年首季来自亚马逊的订单已开始回温。

 

美系外资也指出,如果从订单能见度来推估,近期并没有下修的状况,其中参考具指标性的厂商信骅来看,信骅预期今年首季展望优于预期,主要来自脸书Facebook和亚马逊的追加订单。

 
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