日前,全球半导体设备厂商都发布了截止 2018 财年的营收报告,芯思想研究院(ChipInsights)根据各公司的财报,列出全球半导体生产设备厂商营收 TOP10 榜单(营收数据进行了调整,一是数据截止 2018 年 12 月 31 日;二是将服务收入和部分材料收入剔除)。
 
TOP10 榜单中,美国和日本都是四喜临门,荷兰和新加坡只是一花独放。遗憾的是,中国没有一家公司上榜(有些咨询机构把先进太平洋科技 ASMPT 作为中国公司,其实先进太平洋科技总部位于新加坡,只是在香港上市)。
 
 
2018 年 4 家美国公司(应用材料、泛林半导体、科天、泰瑞达)的总营收达 286 亿美元,相比 2017 年增长 8%。而 4 家日本公司(东京电子、爱德万测试、斯科半导体、日立高科)的总营收为 178 亿美元,相较 2017 年增长 28%。
 
我们看到,排名前 4 位的企业总营收达 453 亿美元,是第 5 到第 10 名企业总营收 131 亿美元的 3 倍多,形成了半导体生产设备业界的第一阵营,是半导体设备业的顶级公司。应该说短期内无人可以撼动前四强的位置,当然四强每年会有排名的变化,但后来者要想进入第一阵营,应该是难于过蜀道,除非业界发生大的整合。
 
原本科天(KLA)是属于前四强的位置,只是阿斯麦(ASML)在 2010 年超越后,科天的第五的位置也保持了 10 余年。
 
 
2018 年爱德万测试(Advantest)、阿斯麦(ASML)、东京电子(Tokyo Electron)、斯科半导体(SCREEN)的营收增幅超过 TOP10 的增幅。爱德万测试(Advantest)受惠于存储测试设备的热卖,以 53%的增幅傲视天下。
 
2018 年度,泰瑞达(Teradyne)受移动和微控制器测试部门的营收下滑影响,成为 TOP10 榜单中唯一负增长的企业。
 
一、应用材料 Applied Materials
Top10 榜单中的第一依旧和历年一样是美国的应用材料(Applied Materials,AMAT),2018 年的销售额比 2017 年增加了 6%,增加至 129 亿美金,但是,应用材料的增长率与半导体设备 TOP10 的 17%的增长率相比,确实比较低。
 
应用材料创建于 1967 年,是全球最大的半导体设备和服务供应商,是材料工程解决方案的领导者,全球几乎每⼀个新生产的芯片和先进显示器的背后都有 AMAT 的⾝影。公司主要产品为芯片制造相关类产品,包括原子层沉积 ALD、物理气相沉积 PVD、化学气相沉积 CVD、刻蚀 ETCH、离子注入、快速热处理 RTP、化学机械抛光 CMP、电镀、测量和硅片检测等。
 
应用材料 1972 年 10 月 1 日在美国纳斯达克上市,自 1992 年超越东京电子成为全球最大的半导体设备制造商,并蝉联这一头衔至今。
 
》》》有关应用材料的更多资料请点出阅读《【半导体装备供应商巡礼】AMAT:全球半导体装备龙头成长史》
 
二、东京电子 Tokyo Electron
东京电子(Tokyo Electron,TEL)在 2017 年排名第 3,由于 2018 年营收较 2017 年增长高达 27%,排名超过 Lam Research,一跃成为第二。
 
东京电子是一家位于日本的半导体设备提供商,主要从事半导体设备和平板显示器设备制造。目前半导体设备营收占 90%以上。其主要产品包括:涂布 / 显像设备、热处理成膜设备、干法刻蚀设备、CVD、湿法清洗设备及测试设备。
 
三、泛林半导体 Lam Research
泛林半导体(Lam Research)2017 年排名第 2,2018 年被东京电子超越,屈居第三。2018 年营收较 2017 年增长高达 14%。
 
泛林半导体致力于制造集成电路制造中使用的设备,其产品技术领先业界,主要用于前端晶圆处理,在薄膜沉积、等离子刻蚀、光阻去除、晶片清洗等前道工艺方案、后道晶圆级封装(WLP)以及新兴制造市场(如 MEMS),公司提供了市场领先的产品和方案组合。
 
泛林半导体的三大核心产品是:刻蚀(ETCH--RIE/ALE)设备、沉积(Deposition--CVD/ECD/ALD)设备,以及去光阻和清洗(Strip & Clean)设备,刻蚀是按照光刻机刻出的电路结构来刻画出沟槽,沉积是用于生长薄膜用作绝缘层和导电结构,去光阻和清洗是去除晶圆上的光敏材料以及其它残留物,以提高良率。
 
泛林半导体通过专利刻蚀技术 - 变压器耦合等离子(TCP,transformer coupled plasma)提供高水平的刻蚀,巩固了 Lam Research 在半导体业界的地位。目前 Lam Research 占有全球刻蚀设备市场一半以上的市场份额。
 
》》》有关泛林半导体的更多资料请点出阅读《【半导体装备供应商巡礼】Lam Research:市场渗透,强化“刻蚀+沉积+清洗”细分市场龙头地位》
 
四、阿斯麦 ASML
阿斯麦(ASML)在 2018 年继续保持第四的位置,2018 年的营收与 2017 年比增加了 30%。
 
阿斯麦成立于 1984 年,专业从事于光刻机(Lithography)研发生产,是全球唯一提供 EUV 光刻机的厂商,同时在浸没式光刻机中市场中也占有绝对地位。但由于 EUV 光刻机价格高昂,市价超过 1 亿美元。预测 2019 年 EUV 光刻机数量有大的提升,其排名有望提高。
 
》》》有关阿斯麦的更多资料请点出阅读《【他山之石】从 ASML 的成长看中国装备业的发展》
 
五、科天 KLA
科天(KLA)在 2018 年继续保持第五的位置,2018 年的营收与 2017 年比增加了 11%。
 
科天是全球光学检测量测之王,拥有广泛的产品线,为半导体、数据存储、LED 和其他相关纳米电子产业提供工艺控制与良率管理产品。公司的产品、软件和服务能满足客户在整个生产制造过程 - 从研发到最终量产 - 的检测与量测需求,帮助客户解决和应对不同应用、不同市场的挑战。
 
科天的业务已经涵盖了半导体的多个领域,从硅片检测到线宽量测,以及光罩部分,都处于业界领先水平,并在专注的检测与量测领域排名第一,拥有 70%以上的市场占有率。
 
》》》有关科天的更多资料请点出阅读《【半导体装备供应商巡礼】KLA-Tencor:世界半导体光学检测之王》

 

 
六、爱德万测试 Advantest
爱德万测试(Advantest)在 2018 年受到存储芯片增长的影响,存储测试机台出货大增,销售额同比增加 53%,成功地超越了斯科半导体(SCREEN)、先进太平洋科技(ASMPT)和泰瑞达 Teradyne,连升三级,越居第 6。
 
爱德万测试一直致力于集成电路测试技术的开发,拥有种类完善的半导体后道测试台。在储存测试细分市场领域,爱德万长期位居全球首位。
 
七、斯科半导体 SCREEN Semiconductor Solutions
斯科半导体(SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.,SCREEN)在 2018 年的排名维持第七,但是 2018 年的营收与 2017 年比增加了 21%。
 
斯科半导体主要生产轨道(Track)、晶圆清洁系统(Wafer Cleaning System)、退火系统(Annealing System)、测量系统(Measurement System)、检测系统(Inspection System)、级封装光刻(Advanced Packaging Lithography)。
 
斯科半导体的清洗设备具有极高的市占率。
 
八、先进太平洋科技 ASM Pacific Technology
先进太平洋科技(ASM Pacific Technology,ASMPT)2018 年的排名下降两位,由第六降为第八,但是 2018 年的营收与 2017 年比增加了 12%。
 
先进太平洋科技于 1975 年从代理模塑料及封装模具起家,逐步成长为一全球最大的封装和 SMT 设备供应商。。从最初的 4 个人,发展到 16000 多人,业务遍布全球超过 30 个国家和地区,拥有业界最完整的产品,涵盖其竞争对手无法比拟的所有主要装配和包装工艺。
 
先进太平洋科技在中国香港、中国成都、中国台湾、新加坡、德国慕尼黑、英国韦茅斯和荷兰布宁根等地拥有卓越的科研中心,每年投入的研发经费占营收的 10%左右。
 
》》》有关先进太平洋科技的更多资料请点出阅读《【半导体装备供应商巡礼】ASMPT:全球最大的封装设备供应商》
 
九、泰瑞达 Teradyne
泰瑞达(Teradyne)在 2018 年由于移动和微控制器测试部门的营收大幅下降,尽管存储和模拟测试部门的营收有所增加,相较 2017 年,营收下滑了 10%,排名有 2017 年的第八降为第九。
 
泰瑞达是一家总部位于美国的测试和工业用自动化设备供应商,其测试设备用来测试半导体、无线产品、数据存储和复杂的电子系统,服务于消费品、通信、工业和政府客户。
 
泰瑞达在 1960 年由 Alex d'Arbeloff 和 Nick DeWolf 在马萨诸塞州创办,从生产二极管测试仪起家,到今天已经成为自动测试设备(Automatic Test Equipment,ATE)领导品牌,其高端客户包括三星、高通、英特尔、ADI 公司、德州仪器和 IBM。
 
50 多年来,泰瑞达一直坚守“创新”,根据市场和产业趋势的变化不断自我调整。从成立至今,不间断地研发领先技术、开发创新的产品和解决方案,为行业注入新鲜活力。
 
十、日立高科 Hitachi High-Tech
日立高科(Hitachi High-Tech)2018 年的营收与 2017 年相比还是增长了 15%,排名上升两位,力压 Kokusai 和 SEMES,越居第十。
 
日立高科在半导体设备方面主要生产沉积、刻蚀、检测设备,以及封装贴片设备等。另外,公司还生产分析和临床仪器,如电子显微镜和 DNA 测序仪; 平板显示器(FPD),液晶显示器(LCD)和硬盘的制造设备;计量和检查设备。此外还销售相关材料。日立高科技在日本的销售额超过 4 成。
 
其他
日本 Kokusai 由于业务分拆,跌出前十;韩国 SEMES 由于受三星减少投资影响,营收降幅大,也跌出前十。