5G飞奔而来,对英特尔和AMD却未必是利好消息?

2019-07-01 09:41:57 来源:EEFOCUS
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5G时代扑面而来,作为5G专利的主要持有者和关键组件供应商,英特尔必将受益匪浅;

美国政府决定禁止华为采购美国供应商的零部件,这是一个可以打破5G格局的大事件;

英特尔会从5G的发展中受益,但也可能会遇到长期的挑战;

即将举行的G20会议可能会让英特尔的挑战有所缓解,但是也可能会让它的情况变得更糟,是福是祸都取决于中美首脑会谈的具体进展情况。


在一般人眼中,英特尔的标签是处理器供应商,很难把它和电信行业挂上钩。但是,当全球各地的电信运营商们争相推出5G蜂窝网络时,为5G提供基础设施或者相关组件的公司都将搭上这列高铁并从中受益。英特尔就是其中之一,不仅如此,它在5G领域还有很大的优势。任何有兴趣参与5G热潮的投资者们都该把英特尔好好研究一番。

为什么英特尔能够搭上5G的顺风车?
由于大多数个人电脑都使用英特尔的处理器,而它在这个领域唯一的竞争对手AMD之前多年表现不佳,所以在人们眼中,英特尔几乎是处理器或者CPU的代名词,这是完全可以理解的。不过,英特尔的产品组合里可不只有处理器,它还有一项鲜为人知的优势,就是它拥有大量专利。

英特尔是5G标准必要专利(SEP)的前十大持有者之一。根据IPlytics的数据,在美国的公司中,英特尔拥有的5G SEP数量方面仅落后于高通。在这个5G刚刚开始起步的年代,任何一家拥有大量5G SEP的公司都很可能在推动5G的发展过程中发挥重要作用。

 


但是,现在的5G SEP专利到底能给英特尔带来多大的收益还取决于华为事件的进展,华为试图从Verizon收取专利使用费引发的连锁反应可能会给英特尔带来意想不到的后果。现在,一些美国的流氓政客试图立法,禁止华为向美国的公司收取专利使用费。这种杀敌一千自伤八百的做法可能直接影响英特尔从其自身的专利组合中获益的能力。一旦真的华为没有了收取专利使用费的权利,其它公司通过专利获利的商业行为都将受到合法性的质疑。

英特尔是关键5G组件的供应商
除了专利组合之外,英特尔还可以从它作为关键5G组件供应商的身份中受益。在当前这个5G部署阶段,大多数资本支出都将投资在5G网络基础设施的建设上,投资的重点包括基站等无线接入网设备。英特尔正好是基站关键组件的重要供应商。

比如现场可编程门阵列(FPGA),FPGA是一种支持在制造后可重新编程的集成电路,它可以根据现场需要进行重新配置。在现在这个5G网络部署阶段,基站很可能需要进行一些微调,FPGA的可重编程能力正好因应了这个需求。

在收购Altera后,英特尔成为全球第二大FPGA供应商。随着5G网络为了扩大蜂窝覆盖而部署越来越多地基站,FPGA的需求将会随之增加,从而帮助英特尔从中获益。随着全球越来越多的国家将其移动通信网络升级到5G,未来几年将保持对FPGA的强劲需求。不过,随着5G基站的设计趋于成熟,FPGA很可能最终被专用集成电路所取代,但是至少现在而言,英特尔能够靠FPGA受益。

在5G时代还有一个至关重要的组件-硅光子(SiP)光学收发器,英特尔也是该产品的供应商之一。通过将集成电路和半导体激光器组合在一起,SiP光学收发器能够在更远的距离上实现更高速度的数据传输。5G要实现人们期望的更快地数据传输,SiP必将在这个目标的实现过程中发挥重要作用。

由5G网络连接的世界将产生大量数据,这意味着未来几年对数据中心的需求将增加。 换句话说,5G将提升人们对服务器处理器的需求。作为服务器处理器的最大供应商,英特尔站在最好的风口位置上。简而言之,作为5G许多基本组件的供应商,英特尔肯定会从中受益匪浅。


华为禁令将给英特尔带来不可预料的后果
美国政府决定对华为和其它几家中国的高科技公司实施制裁使得5G变得复杂起来,英特尔受到的影响和后果难料。现在,华为是全球最大的蜂窝设备供应商,它本来可以成为英特尔5G部件的最大需求来源。

如果华为和其它中国公司无法从英特尔采购5G部件,那么,英特尔可能无法获得预期的增长。当然,英特尔也可能加大对爱立信、诺基亚等华为的竞争对手的销售,但是这并不能覆盖所有损失。

在美国政府的步步紧逼下,中国政府可能会对一些美国公司进行制裁。中国当局已经提到它可能会朝着这个方向发展,它宣称将发布一份“不可靠实体清单”。如果英特尔受到制裁,它将被排除在这个将满足14亿人口5G通信需求的基站市场之外。英特尔不可能再找到这么大规模的市场了,所以它可能会损失惨重。

此外,对英特尔雪上加霜的是,华为禁令可能会促使中国的公司抛弃英特尔选择其它供应商。中国本土就有供应FPGA和SiP光学收发器等组件的公司,虽然不知道这些公司的产品和美国供应商的产品比起来如何,但是,随着中国本土的供应商开始和英特尔展开竞争,英特尔必将面临更加激烈的竞争局面。

美国政府剥夺华为等中国公司从英特尔和其它美国半导体供应商采购元器件的权利的时间越长,中国成功建立自己的半导体供应链的机会就越大。届时,中国本土供应商取代了英特尔的5G组件、x86服务器处理器等部件,这显然会对英特尔造成巨大的伤害。


从长远来看,为什么5G对英特尔和AMD不利?
由5G连接的世界将给英特尔带来大量机会,但是同时,5G也可能会对英特尔和AMD产生一些负面影响。正如人们经常提到的那样,5G网络会在很多方面带来重大进步。除了更快的数据传输速度之外,还有一些其他技术进步更加重要。

其中一个重大进步是5G带来的延迟大幅度降低。“延迟”是指从数据传输请求到数据开始传输之间经过的时间。较低的延迟对应着更快的响应速度和体验,这对许多应用来说都非常重要。从理论上来说,5G的速度和响应能力使得人们只需要通过一个瘦客户端就可以完成几乎所有事情。

通常情况下,不再需要那么多复杂的需要精确配置的计算终端了.因为你几乎可以通过Web浏览器完成任何事情。如果人们能够快速连接到飞一般的5G网络上,Web浏览器可以从云中访问需要的任何内容。还有大型计算终端什么事儿?!

 


从本质上来说,这意味着我们可以回到个人计算机腾飞和瘦客户端成为主流之前的那个年代。那时,计算机的计算能力不够强大,需要部署大型机。现在的5G时代和那个年代的最大区别在于,不再需要使用大型机了,云计算接管了当时的大型机的角色。

如果瘦客户端能够取代现在人们在办公室和企业中使用的许多个人计算机的话,那么很显然,对这些计算机中的英特尔或者AMD处理器的需求也将随之减少。鉴于英特尔现在占据着处理器市场的大部分市场份额,这种变化对英特尔的影响将非常巨大。

具有讽刺意味的是,正是当年个人电脑的普及革掉了大型机的命,才让英特尔成长为我们今天所知的这个巨无霸公司。但是,5G可能会让英特尔和AMD的时运倒转。进入智能手机时代以来,个人电脑市场相对比较疲弱,但是体量依然巨大,但是5G对个人电脑的降维打击将大幅度削减人们对个人电脑处理器的需求。

G20会议对英特尔的影响
作为5G专利的主要持有者和5G关键部件的供应商,5G的推出会推动英特尔的进一步增长,特别是在当下这个5G网络的早期部署阶段,由于主要投资集中在基站和其它无线接入网络设备的建设上,英特尔将更加受益匪浅。但是从长远来看,5G可能会对个人电脑的需求产生负面影响,这又会对英特尔的基本面带来打击。

英特尔在5G专利组合和关键零部件上的优势也可以被视为其相对于竞争对手AMD的优势之一。和英特尔不同的是,AMD在5G方面没有什么布局,5G也不会给AMD带来什么好处。虽然最近几个月来,AMD相对于英特热来说表现不错,但是它没有5G这个重要武器。任何希望投资5G的人都应该将英特尔列入考察公司名单之中。

所以,5G的顺利推进非常重要,任何破坏5G生态和进展的事情都不利于英特尔。这就是为什么有媒体报道,英特尔正在游说美国政府,要求解除对华为和其它中国公司的制裁。作为5G领域最重要的参与者,对华为的打压对5G的建设非常不利,并可能导致英特尔受到各种负面影响。

中美两国首脑在G20会议上的会谈,为解决双方悬而未决的争议提供了机会。英特尔是那些翘首以盼双方在G20上取得进展的诸多公司之一。如果双方取得积极成果,英特尔的业务可能会有所反弹,反之,如果双方谈崩了,中美贸易战继续升级的话,英特尔的未来必将蒙上大大的阴影。

 

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