南亚科 DRAM 产业现处于修正期,第三季能否有望增长?

2019-07-05 15:25:19 来源:EEFOCUS
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与非网7月5日讯

 

据最新消息称,DRAM 大厂南亚科将于下周三 (10 日) 召开法说会。不少外资认为,虽然第 2 季营收表现优于预期,但在平均单价下滑的影响下,毛利率仍有减少,且 DRAM 库存量仍高,下半年服务器需求恐将低于预期。现在 DRAM 产业仍处于修正期,目标价为 47 元。


外资指出,南亚科第 2 季营收表现优于预期,位出货可望季增 3 成,较南亚科原先预估的个位数增幅大幅成长,不过,供应链消息指出,南亚科以 7 至 8 折价格,大量出货标准型内存给模块厂金士顿 (Kingston),认为南亚科第 2 季毛利率表现恐有压,估将由第 1 季的 40.7% ,衰退至 36.9%,每股纯益估为 0.93 元。


展望第 3 季,外资认为,南亚科第 2 季位出货量强劲成长后,第 3 季位出货量估仅季增 10-15%,产品平均单价将季减 5-10%。


此外,针对中国紫光集团日前发文公告筹组 DRAM 事业群,并由南亚科前总经理高启全担任执行长。据设备商指出,紫光短期内没有建厂的规划,因此,外资预期,紫光要对全球 DRAM 市场带来威胁,还要很长一段时间。


南亚科将于下周三 (10 日) 召开法说会,外资关注其产能全能开动下的 DRAM 库存定位;1x 奈米制程进度,及是否会向美光取得技术授权;同时也有对于整个中国 DRAM 产业发展的看法。

 

与非网整理自网络

 
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