物联网设备增长缓慢,ARM增长慢于预期

2019-07-09 17:26:42 来源:半导体行业观察
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几年前,软银集团(SoftBank Group Corp.)创始人孙正义(Masayoshi Son)为一家巨型幕后芯片设计公司支付了320亿美元之后,希望它可以扩展并主导新兴的连接设备市场,但到目前为止还没有实现。

 

据知情人士透露,总部位于英国的Arm公司一直在努力开发和销售有望成为所谓物联网的软件。该术语是指日益增长的诸如汽车和恒温器以及工业机械等日常设备的互联网连接。

 

Arm设计的处理器几乎为世界上所有智能手机提供动力。孙正义在2016年收购该公司时,专注于让Arm成为为连接世界设备的中心,并能从中获利。

 

 

“我将把它视为我一生中最重要的一笔交易,”第二年,孙正义在谈到这家日本投资公司有史以来最大的一笔收购交易时对投资者说道。

 

然而,过去5年来,ARM为管理联网设备而开发的软件的销量一直持平,这还不包括收购带来的增长。

 

该公司的软件业务在截至3月底的财年实现销售额1.91亿美元。Bernstein分析师克里斯•莱恩(Chris Lane)表示,这只是ARM计划到2025年实现的20亿美元营收目标的一小部分。

 

在ARM最近一个财年的最后六个月里,支持它的第三方软件开发商的数量持平,该数量也是一个重要指标——第三方软件开发商是衡量该软件在设备供应商和程序员中的被接受度。该公司一位发言人说,自那以后,这一数字增加了5万至40万。

 

与此同时,分析师和业内高管表示,连网设备市场的起飞速度并不像许多人预期的那样快。ARM还面临着来自亚马逊(Amazon)和西门子公司等更成熟的技术和行业公司的竞争。

 

"物联网领域的发展速度比我们大多数人预期的要慢,"克里斯蒂安·弗洛特纳(Krisztian Flautner)说。他曾在2014年至2016年期间负责ARM的连接设备业务,并于2018年初离开公司,创办了自己的公司。"人们有错误的期望,"他说。

 

对软银和孙正义来说,收购ARM的交易风险很高。孙正义说,他预计到2025年,物联网市场的规模将达到11万亿美元,并设想用ARM技术为其中的大部分提供动力。孙正义说,由于ARM拥有广泛的客户基础,它的订单有望成为"水晶球"。他指的是对其他科技企业发展状况的洞见。

 

据知情人士透露,ARM慢于预期的速度正在考验软银及其庞大的科技风投基金的高管们的耐心。软银收购ARM后不久,就将该芯片设计公司25%的股权转让给了愿景基金(Vision Fund),这是孙正义创立的一个1000亿美元的基金,其主要投资者是沙特阿拉伯和阿布扎比。

 

据《华尔街日报》报道,他的愿景基金(Vision Fund)已考虑将其持有的ARM股份转回软银。该基金的高管们认为,科技公司的收入增长缓慢对整体估值造成了阻力。

 

ARM首席执行长赛格斯(SimonSegars)说,他不知道软银或愿景基金有任何令人失望的地方。"我们讨论的是战略进展——这不是我的观点,"在谈到与孙正义的谈话时,赛格斯说:"这永远是一段漫长的旅程。"

 

软银首席运营官Marcelo Claure表示,该公司"看好ARM的长期前景和物联网战略,并对该公司的执行能力充满信心。"

 

ARM本身并不生产芯片,而是设计进入计算设备的芯片组件,并将这些设计授权给制造商。最近,随着智能手机市场趋于饱和,这一业务有所放缓。在过去的财政年度中,许可费和版税收入为16亿美元,而去年同期为17亿美元。

 

与此同时,与智能手机和平板电脑相比,为联网咖啡机和手表等产品供电的简单微控制器每台的许可费和专利费更低——只有美分,而不是美元。这需要更大的规模才能得到回报,但在一个新的市场上很难得到这样的回报。ARM表示,其微控制器设计授权的收入正在增长,不过并未公布具体收入。

 

ARM的前高管说,该公司的硬件背景使得它很难在亚马逊(Amazon)和谷歌(Google)的母公司Alphabet Inc.等软件巨头以及西门子(Siemens)和通用电气(General Electric Co.)等工业巨头面前占据有利地位。

 

去年,ARM推出了一款名为Pelion的软件产品,旨在帮助制造商管理其联网设备以及这些设备产生的数据。Pelion的竞争对手包括谷歌(Google)的云物联网平台、亚马逊(Amazon)的AWS IoT Core服务和微软(Microsoft Corp.)的SAzure IoT。

 

一位发言人表示,虽然软件服务是该公司的一个新市场,但ARM受益于其对芯片物理设计的深刻理解。"人们往往没有意识到管理不同的物联网设备、连接协议和数据类型的复杂性和挑战,"发言人说。

 

总部设在英国剑桥的ARM公司为向软件和联网设备领域转移投入了巨资。自软银被收购以来,该公司已招聘了2000名员工。去年,它还进行了两笔与软件相关的大型收购。它斥资6亿美元收购了加州山景城的Treasure Data公司。其软件可以分析流经移动应用程序和传感器的数据。它还收购了苏格兰公司Stream Technologies,该公司的软件可以通过蜂窝和卫星连接控制设备。

 

但ARM的前高管们表示,该公司一直难以吸引众多软件制造商加入其联网设备平台。例如,它没有像其他大型软件公司那样为开发人员提供足够多的工具来帮助应用程序在Pelion这样的平台上更快地运行。

 

IHS Markit的分析师山姆·卢塞罗(Sam Lucero)说,亚马逊和微软等云服务提供商"因为品牌知名度而具有优势,开发者习惯于使用他们的工具"。ARM发言人表示,其客户基础、合作伙伴和开发者数量"都在继续增长"。

 

与ARM打交道的制造商正在考虑如何从现在可以连接到互联网的产品中赚钱,2017年离开ARM的迈克尔•迪梅洛(Michael Dimelow)说。"这就是为什么被采用的进展如此缓慢的原因。还有很多东西需要学习。"

 
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