四年的 GPU 宠儿,如今股价腰斩究竟怎么了?

2019-07-15 16:09:23 来源:半导体行业观察
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英伟达无需进一步介绍。从2015年到2018年底,这家GPU巨头在近四年的时间里一直是华尔街的宠儿。在此期间,英伟达的股价飙升超过130%,从2015年1月的20美元飙升至2018年10月的280美元。这支股票势不可挡,每一个季度的收益似乎都在上涨。在强劲的需求和游戏、人工智能计算、自动驾驶和加密货币的增长的推动下,该公司的业务正在起飞。

 

2018年11月,英伟达第三季度收入低于预期,第四季度收入下降(预期收入33亿美元下降到27亿美元) ,在一月份,另一个指标下降(从27亿美元下降到22亿美元)。 2019年1月加密泡沫破裂后,该公司股价跌至130美元左右的低点。

 

 

自那以后,英伟达公布了两个并不令人鼓舞但还过得去的季度业绩。由于全年前景不明朗,投资者情绪一直较为谨慎,而全球局势显然对股价没有好处 消极情绪、谨慎的前景和较低的预期共同作用,使英伟达的股价接近两年低点。 鉴于 英伟达业务强劲的基本面,我们相信长期前景是稳固的,在当前的价格水平上,该股值得一看。

 

我们认为英伟达未来复苏和增长的动力来自四个方面:

 

1. 作为GPU硬件的主要供应商,英伟达将能够在未来几年赶上人工智能的浪潮,并享受增长。

 

人工智能和机器学习在商业和社会运作中发挥了重要作用。 根据思科系统在2018年进行的一项调查,越来越多的公司表示他们依赖人工智能和机器学习。

 

 

其结果是人工智能领域的支出持续快速增长。人们普遍预计,人工智能的收入将在未来继续增长。2017年和2018年企业应用AI市场增长率分别为134%和93%,预计2016年至2025年CAGR增长率为64%。

 

 

 

 

随着人工智能的高速发展,由人工智能驱动的硬件收入也将以惊人的速度增长。硬件市场收入将从2018年的196.4亿美元增长到2025年的2346亿美元,CAGR为43%。GPU硬件的CAGR将达到34%,而其他种类的芯片,如CPU、ASIC、FPGA和SoC accelerator的总和CAGR将达到48%。

 

 

由于对功耗和效率的关注,各大厂商越来越多地投入到ASIC、FPGA等更具体的任务芯片的研发中,这类芯片前期成本较高,但可编程性强,更符合算法流程。但是,由于进程变化的适应性的限制,预计这些芯片仍然主要用作加速器,GPU和CPU对于数据中心的计算仍然是非常必要的。

 

 

在过去的几年里,英伟达已经在GPU行业确立了领先地位。Nvidia GPU的市场份额一直在60%到80%之间,英特尔(INTC)和AMD (AMD)占据了剩余的份额。

 

GTX,RTX 和特斯拉的芯片是来自英伟达,而 Radeon 是来自 AMD。英伟达提供了一个更全面和更广泛的产品范围的选择,从高性能到低性能的显卡的所有范围。GPU在深度学习和算法训练方面的软件支持也占据了主导地位。Nvidia的产品系列几乎支持所有DL框架,而AMD的GPU则不受支持。这使得英伟达的GPU在卷积网络上的计算性能优越得多,成为其客户的首选。

 
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