据世界半导体贸易统计协会统计,2018 年全球半导体销售额 4,687.78 亿美元,从产品结构来看,存储器占比达到 33.7%、微处理器占比 14.34%、逻辑器件占比 23.32%、模拟器件 12.54%、光学器件 8.11%、传感器和制动器占比 2.85%、分立器件占比 5.14%。

 

从集邦咨询《中国半导体产业深度分析报告》对中国半导体产品结构的分析来看,绝大部分产品中国芯片厂商均有布局,但仅有少数产品在全球具有竞争力,大部分产品在全球有些许能见度、个别产品在全球占有率几乎接近空白。中国芯片产品的整体产值结构同全球差异较大,特别是在存储器和微处理器领域最为薄弱。

 

集邦咨询依据现有的企业数据库资源盘点来看,2018 年全国设计业销售额达 2515 亿人民币,其中存储器部分,中国厂商仅在利基形存储如 NOR Flash、SPI NAND、小容量 DRAM 等产品上有产值贡献,整体存储器产值占比远不足 5%,微处理器领域仅中低阶 MCU 有一些产值贡献、DSP 和 MPU 等产品贡献微弱,整体产值占比亦不足 5%。

 

但在逻辑器件领域,由于中国海思、紫光展锐在手机 SOC 市场拥有较好的竞争力及多媒体 AP 厂商如瑞芯微、全志、晶晨等在其他智能设备市场表现较好,使得逻辑器件成为中国半导体产值贡献最大的品类。

 

      

图表一:2014-2019(F)年中国半导体设计企业营收及增速(Source:集邦咨询顾问,2019)

                   

图表二:2018 年全球半导体产值构成(Source:集邦咨询顾问整理,2019)

 

分析中国的逻辑器件参与厂商来看,具规模效应的厂商主要集中在手机 SOC、多媒体 AP 两大领域,在桌面 CPU、GPU、FPGA 等领域虽都有厂商参与,但整体竞争力和影响力较弱,AI 芯片则属于新技术竞赛期,各应用场景均有厂商参与布局,在去年矿机需求的带动下,比特大陆率先脱颖而出获得规模级的产出效应,在 2018 年度中国设计厂商 Top30 排名中位列第五。

 

图表三: 中国本土主要处理器厂商及应用市场(Source: WSTS, 集邦咨询顾问,2019,备注:红色字体为中国本土厂商)

 

总结来看,在手机 SOC 领域,海思和紫光展锐等厂商经过多年深耕,目前在全球具有不错的竞争力;多媒体 AP 厂商主要集中在不需通讯功能、对处理性能亦有一定要求的市场,在液晶电视、平板、安防监控、智能音箱等众多领域本土设计厂商均有参与度,但各领域的整体竞争力情况则有所差异。

 

目前终端产品智能化的趋势愈演愈烈,且越来越多新的智能产品种类出现,处理器厂商通过扎实的技术积累、充分的资源整合,亦有机会选准适合自己的赛道获得更大的成长空间。