欧盟21国否决新WiFi标准,高通和英特尔从中获益?

2019-07-19 08:52:15 来源:EEFOCUS
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汽车行业的未来不仅仅取决于机器人技术和人工智能技术,还取决于汽车和周围环境的连接;

5G将带来一个全新的大容量市场;

欧洲出现了一些投资者们几乎都没有注意到的奠定未来趋势的事件,这些事件对高通英特尔尤其重要;

这些事件的发生意味着欧洲快速使用某些芯片组的可能性越来越大,英特尔和高通作为关键芯片组供应商,将成为第一批可以拿下欧洲大量市场份额的受益者,这是一个巨大的优势;

尽管英特尔和高通现在都面临一些挑战,来自欧洲的大消息也足以抵消其影响并提升它们的投资价值。


引言
高通和英特尔现在都麻烦不断。高通正疲于应对全球各地的诉讼和监管,英特尔则被AMD追赶得疲惫不堪。在这共度时艰之际,欧洲传来了一个特别利好高通和英特尔的大消息。投资者们几乎都没有注意到,欧盟的大部分成员国都否决了欧洲自动驾驶的新WiFi标准。欧盟中有21个成员国拒绝了这个规划中的新WiFi标准。这是欧洲5G标准制定进程中的大事件,高通和英特尔将从这件事件中捞到好处。我将在下文解释一下原因。

发生了什么?
汽车的未来不仅仅取决于机器人和人工智能技术,还将取决于汽车和周围环境的连接。在这方面,5G通常被认为是最具决定性的连接技术。5G将带来一个全新的特大容量的市场。分析机构预计,在经历本世纪20年代末和30年代初的快速增长期之后,全球5G市场的总销售额到2035年时将达到12.3万亿美元。在这一块大蛋糕中,汽车行业将分走2.4万亿美金。

 


V2X-汽车与万物的通信-是一种汽车和交通运输系统中的运动部件的通信技术。V2X包括以下几个部分:车对车(V2V)、车对道路(V2R)、车对基础设施(V2I)、车对网络(V2N)和车对人(V2P)。
 


虽然5G被人们广泛地认为将成为汽车互联的可能催化剂,但是WiFi也可以帮助汽车与其周围环境建立通信。对不同通信技术的选择导致了两大阵营的对立。一方面,大众汽车、雷诺和恩智浦都支持WiFi,另一方面,宝马、戴姆勒、福特、华为、英特尔、高通和三星都是5G的坚定支持者。现在,WiFi的支持者可以消停了,因为大部分欧盟成员国已经否决了用于汽车互联的新WiFi标准。

这对高通和英特尔意味着什么?
高通和英特尔是欧盟成员国这一决定的最大受益者。现在,欧洲正在努力缩小和其它国家在数字通信领域的鸿沟。因此,欧盟很有能动用政治力量力推5G标准的实施。这势必带来对5G芯片组的巨大需求,这是一个巨大的市场。2017年,全球5G芯片组市场规模为12.1亿美金,预计到2026年时这一数字将达到92.2亿美金,年复合增长率高达41.2%。


欧洲的5G汽车芯片组将主要被高通和英特尔瓜分,它们之间的份额划分或多或少,反正就这哥俩。因为恩智浦最初押注在WiFi上,一时之间拿不出有效的5G解决方案,而华为正被美国制裁,在欧洲也面临巨大的政治压力。欧洲的公司如果和华为合作,就得承担被美国制裁的风险。欧洲本身也越来越关注华为供应的安全问题。因此,汽车制造商们将主要使用高通或英特尔的芯片组。除了天时地利之外,高通和英特尔一开始就把汽车连接解决方案的目光投向了5G,这使得他们在这个市场上占有技术领先优势。
    
英特尔放弃了5G智能手机调制解调器业务,这使得它可以把精力更加集中在面向个人电脑、物联网设备和其它以数据为中心的通信设备中的4G/5G调制解调器上。此外,英特尔还推出了用于汽车应用的5G芯片组。英特尔在汽车上的相关产品包括:

风河Helix CarSync-一种智能无线(OTA)更新管理软件包;
英特尔Go 5G汽车平台-可在汽车和移动网络之间提供千兆位每秒的速度连接;
英特尔网络边缘虚拟化(NEV)SDK-一种针对移动边缘计算(MEC)应用和服务的网络功能虚拟化(NFV)平台;
英特尔车载解决方案平台-一个可搭载应用的车载信息娱乐(IVI)平台。

去年,高通公司推出了与5G兼容的9150 C-V2X芯片组,这是其C-V2X平台的一部分。这个芯片组正在被应用到路边单元(RSU)、车载单元(OBU)以及用于汽车安全和交通效率的模块的设计中。
 


所以,欧洲在汽车连接标准上的决定对两家都是大利好。它们相应的芯片组在欧洲快速使用的可能性越来越大,两者都将成为第一批可以拿下欧洲大量市场份额的受益者。

但是,这两家公司现在的风水可不好。AMD阴魂不散,始终揪着英特尔缠斗,现在更是生猛,其CPU无论在价格优势上还是在功耗上都把英特尔甩在了身后。不仅如此,英特尔在数据中心市场的战争中的优势也不断缩小。此外,英特尔的长期债务超过了250亿美元,它还需要证明其5G汽车芯片组足以和高通公司匹敌。高通也流年不利,这几年来一直被全球各地的监管机构盯得死死的。2015年以来,欧盟委员会针对高通公司在消费电子设备中使用的基带芯片组上滥用行为进行了两次正式的反垄断调查。第一次调查已经完成,第二次调查目前似乎正在接近尾声。美国联邦贸易委员会在2017年对高通公司发起了反垄断诉讼,在听取了双方的意见后,法官Lucy Koh最终作出了裁决。
 


这些都是英特尔和高通两家公司的投资者们必须考虑的问题,不过现在,欧洲在汽车连接技术标准上的决定应该会起到一定的利好作用,也使得它们现在的估值显得相对便宜了不少。

高通面临的风险
从目前的情势来看,高通在监管上面临的压力非常大,这里的决定性因素是高通目前的商业模式,以及这些商业模式对反垄断法的挑战和反应。在欧盟委员会发起的调查中,高通很可能会被罚款,但是这笔罚款只是一次性的费用,虽然它将大大折损高通的年度利润,但是交完罚款就一了百了,不会产生进一步的影响。而且,和苹果在5G调制解调器方面达成协议后,高通公司有足够的资金支付这笔罚款。在美国联邦贸易委员会的调查中,由于现在美国司法部要求联邦上诉法院暂停执行针对高通的全面反垄断裁决,所以,联邦贸易委员会最终肯定不会禁止高通收取授权费用,它只会禁止高通收取过高的费用。这可能会拉低高通的收入,但是不会影响它的整体业务,也不会影响其专有技术。此外,未来的5G芯片市场不会受到这些监管的影响。

结论
第一批5G应用的实施迫在眉睫,其中,汽车行业将贡献相当大的市场份额并成为5G整体市场的重要组成部分。欧盟大部分成员国刚刚决定在汽车连接技术上放弃临时WiFi,支持5G,这是一个相当重要但是几乎没有人注意到的决定。

高通和英特尔一开始就站对了阵营,将成为第一批利用其现有芯片组获取大量市场份额的公司,这也使得两家公司的估值变得相对便宜了。但是投资者必须考虑到英特尔正在面临来自AMD的激烈竞争,以及高通面临的监管风险。对于高通来说,最近美国司法部的介入降低了其进一步的监管风险,也算是好事成双吧。
 

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