与非网 9 月 16 日讯,受到存储器价格震荡下跌的影响,国际存储器主要制造商相继采取削减资本支出或降低产量等应对措施。

 

芯片是 AIoT 的底层技术,万物互联来临之际,芯片端的存储、处理、传输连接与传感四个环节玩家率先受益。相比在主流存储、高性能运算领域的从零突破,目前在物联网芯片端,国内已经有相当一部分 IC 设计公司具备全球竞争力。

 

在存储器技术继续延续摩尔定律发展的同时,以新材料、新结构、新器件为特点的超越摩尔定律为存储器产业提供了新的发展方向。DRAM、闪存等主流存储器用了几十年才走向成熟,而且仍在不断发展。然而,这些存储器的演进愈发困难,特别是性能、功率和成本方面。


三大下游趋势明确,存储行业拐点明确

从 Sumco 等多方半导体企业来看,未来汽车、数据中心、以及 5G 手机将会重新拉动存储行业的需求;从汽车来看,为了实现自动驾驶,四大系统所需 Nor、Nand、Dram、MCP 的用量实现质的突破;从数据中心来看,服务器出货量虽然在 19H1 较为疲软,但是未来服务器是 AI 建设的重要部分,IDC 同样预测至 2023 年 AI 基建将达到 229 亿美元(2018 年为 67 亿美元);从 5G 手机来看,IDC 预测出货量在 2023 年将达到 4 亿部,而同时 2023 年之时 5G 手机的平均 Dram 及 Nand 需求量将会是 2018 年高端手机的 2 倍及 8 倍。三大发展方向的确定让我们相信存储时代的拐点已现。


芯片端存储、处理、传输、传感将率先受益

对于 TWS 而言,主动降噪+语音识别将会是 TWS 的发展方向,这也驱动 TWS 需要运用更高配置的 Nor Flash;同时在 AIoT 时代,中国已经涌现出一批具备全球竞争能力的厂商。兆易创新的 Nor Flash、MCU;乐鑫科技的 WiFi MCU;博通集成的 WiFi、蓝牙低功耗新品;汇顶科技的“生物传感 -MCU-connectivity”布局,以及其他厂商的战略布局及新产品,AIot 的发展,物理网节点的激增,对于国内领先布局的厂商我们预计都将抓住这一轮的新机遇迎来新一轮的高速成长。


Nor Flash 供需重定义,现货价格企稳,未来价格有望回暖

从 Nor Flash 的供给端来看,目前的供应商基本均无新增产能,而目前的增加的产量主要是来源于制程技术的提高从而达到的降本增产。然而从需求端来看,目前以 TWS 为代表的可穿戴设备所用的 Nor Flash 的需求不断提高,汽车、数据中心、5G 手机、以及 5G 基站等多方面,我们看到的是需求端的对 Nor Flash 的巨大需求。供不变,需激增的格局我们预计 Nor Flash 价格将企稳,未来价格的走向我们也预计将会逐步回暖。

 

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