Sep. 17, 2019 ---- 根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)最新 2018 年全球 SSD 模组厂自有品牌在渠道市场的出货量排名调查显示,2018 年全球渠道 SSD 出货量约 8100 万台水平,较 2017 年成长近 50%,SSD 渠道市场上的前三大模组厂自有品牌分别为金士顿威刚金泰克

 

从 SSD 整体渠道市场来看,三星(Samsung)、东芝(Toshiba)、西数(WDC)、美光(Micron)、SK 海力士(SK Hynix)、英特尔(Intel)等 NAND Flash 原厂 2018 年占 SSD 整体渠道市场比重约 35%;SSD 模组厂的出货量占比则接近 65%。

 

此次 2018 年全球 SSD 模组厂的排名报告,是以各模组厂「自有品牌」在「渠道市场」的出货数量作为计算基础,并且扣除 NAND Flash 原厂的部分,以利清楚展现全球前十大模组厂的市场版图分布。

 

集邦咨询指出,前十大模组厂占市场比重达 60%,其中金士顿稳居第一,市占率高达 25%。金士顿因品牌知名度高,再加上其随身碟与记忆卡市占率始终稳居全球前三名宝座,所以在 SSD 市场上也能擅加利用自身优势持续稳坐龙头宝座。

 

除了排名第一的金士顿,其他九大厂商的市占率相当接近。威刚 2018 年在 SSD 渠道市场的表现,因品牌价值不俗,加上产品零售价格弹性度大,并且积极经营欧、美、日、韩等市场,故市占率表现佳。金泰克的 SSD 产品销售以中国市场为主,为了抢占近年来快速成长的中国 SSD 市场,不但有完整的高、中、低端产品线,也积极建立其品牌形象,2018 年受惠于 NAND Flash 跌价与供货充足,市占稳居第三名。

 

台厂重视获利稳定,陆厂积极抢攻市占

从此次发布的排名来看,第四到第十名厂商皆为陆厂与台厂,其中台厂创见和建兴电,2018 年皆以获利质量较稳定的 OEM 市场为主要销售市场。创见主打获利佳且订单稳定度高的工控 SSD 市场;建兴电则是将资源移至 Enterprise SSD 市场,以期充分发挥公司的竞争优势。受销售策略影响,两家公司 2018 年在渠道市场的市占率都较 2017 年下滑。

 

反观中国大陆厂商影驰、台电、七彩虹、士必得、联想,2018 年的策略皆以深耕中国大陆渠道市场为主,除了利用自身在电竞市场以及对中国大陆渠道的掌握度高的优势外,陆厂也将 SSD 组装外包给 ODM 厂商以维系良好合作关系、降低生产成本。此外,看好中国大陆品牌厂商庞大的成长潜力与高度灵活的经营弹性,也让 NAND Flash 原厂在价格与供货上,都愿意给予更多支援。

 

集邦咨询指出,相较之下,台厂的保守、陆厂的积极,在同时面临 NAND Flash 大跌与供货充足等有利环境下,很明显陆厂市占表现优于台厂。2019 年中国大陆品牌厂商预估将持续占据前十大多数席位,但受到产业将进入洗牌的局面,二、三线品牌厂商将逐渐难以生存。

 

值得注意的是,中国大陆知名模组厂江波龙与 BIWIN,此次并未入选前十大的排名。原因在于江波龙在渠道 SSD 市场,采取替中国品牌厂商代工的生产模式,所以虽然其代工出货量足以打入前十强,但因不符合此次排名的定义而未排入。至于 BIWIN 直到 2018 年才因取得 HP 渠道品牌授权而在渠道品牌市场有所斩获,但仍不足以排入前十大的行列,不过,BIWIN 2019 年的表现可期。

 

集邦咨询分析,由于中国大陆品牌模组厂在渠道市场的成长潜力极大,也因而成为 SSD 控制芯片大厂的兵家必争之地。2019 年下半年中国大陆模组厂对于主控芯片的要求包括:可完整支援 92/96L TLC 256Gb/512Gb Flash,以及 2019 年第四季有机会量产的 96L QLC 1Tb Flash;产品线需同时具备 SATA DRAMless,以及中低端 PCIe G3 DRAMless 解决方案。集邦咨询预期,对控制芯片业者来说,2019-2020 年将会是中低端 PCIe G3 解决方案竞争激烈时期。