与非网 9 月 19 日讯,芯片是 AIoT 的底层技术,万物互联来临之际,我们认为芯片端的存储、处理、传输连接与传感四个环节玩家率先受益。

 

存储器芯片是半导体市场中很重要的一块,在 2018 年全球半导体收入总额为 4746 亿美元,根据 IC insights 的统计,存储器芯片贡献了 1398 亿美元,其中 DRAM 占了存储器芯片市场的 58%;NAND Flash 占 40%;NOR Flash 仅占 1%。由于 NOR Flash 等其他产品类别占比相对较小,也被称为利基型存储器。

 

自从 2018 年下半年开始,DRAM 存储器开始供过于求,再加上后来的中美贸易摩擦和日韩贸易摩擦冲击,存储器市场开始持续走跌。有业内人士预测,DRAM 整体去库存的情况可能还需要 2 到 3 个季度的时间。


摩根大通甚至预测今年 DRAM 市场规模将大幅下滑 30%,产品均价会比去年下降 40%。各企业在存储器方面的资本支出也还在缩减。


根据 IC Insights 的最新报告,在资本支出方面,随着存储器产业的升级换代与产能扩张计划都已经接近尾声,IC Insights 预计今年 DRAM 和 NAND Flash 资本支出共 416 亿美元,占今年半导体总资本支出总额的 43%,低于去年的 49%。预计 2019 年半导体总资本支出将下滑 8%,至 978 亿美元,低于 2018 年的 1059 亿美元。

 

 

NAND Flash 产品需求相对好,摩根大通预测,今年该类存储器需求将强劲增长 30%,但目前来说,还是供过于求,预计产品均价仍会下降 20%~40%。
 
 

未来很长一段时间 DRAM 的价格应该还会继续下行,至于何时止跌,这要看库存的消耗量,企业的产能,以及市场的需求情况。

 

与 DRAM 持续下跌不同的是,NOR Flash 的市场需求增长速度显著。这与 NOR Flash 的特性密切相关,因为应用程序可以直接在 NOR Flash 内运行,不需要把代码读到系统 RAM 中,然后再执行。因此,它的传输效率很高,在 1~4Mb 的小容量时具有很高的成本效益,但很低的写入和擦除速度大大影响了他的性能。

 

NOR Flash 目前主要应用在各种消费性电子、网络通信,物联网、工控机和汽车等领域当中。


 
近来,物联网相关产品以及 TWS 等可穿戴产品的爆发式增长是 NOR Flash 存储器需求增长的主要驱动力。

 

除了苹果,类似国内的一线手机品牌厂商也都卯足了劲,抢占这块大饼,他们都相继推出了新一代的 TWS 耳机,且都搭载高容量 NOR Flash,这将带动相关芯片厂出货大增。


除此之外,还有 5G 基站、PC BIOS 升级等应用场景也需要用到更多的 NOR Flash 产品。


同时,汽车级 NOR Flash 有望成为下一个应用热点。

 

同样是存储器芯片,DRAM 产品的价格在持续下行,市场一片冰天雪地;而 NOR Flash 产品则在需求持续上涨的推动下,价格企稳,且多家企业都由于供货吃紧,酝酿涨价中,市场一片火热,真是同一存储器芯片市场却是冰火两重天。

 

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