Apple Watch Series 3 搭载 eSIM 后,不少智能手表产品尝试推出蓝牙版及具备 eSIM 的 LTE 版,Apple 也希望藉此将 Apple Watch 和 iPhone 区分开来,让智能手表成为独立产品,开创另一块商机。这也使得 eSIM 的发展状况,以及能否带动穿戴装置市场成长,备受市场关注。


 
智能手表市场发展

Apple Watch 依旧为最强势的手表产品

尽管穿戴装置市场目前仍以智慧手环的规模最大,但随着智能手表应用功能增加,与智能手环的产品定位出现明显区隔,推动智能手表出货量明显增长。预估 2019 年智能手表出货量将达到 6,263 万支,与智慧手环的差距已缩小。

 

 

Apple Watch 自第二代产品推出后,出货量快速成长,成为市场上最主要的智能手表产品,预估 2019 年在整体智能手表市场的比重约为 4 成,远超越 Fitbit、Samsung、小米与华为等竞争对手。但随着更多品牌厂商尝试踏入这块市场,推出新的手表产品,2020 年整体市占版图也将随之变动。

 

Apple Watch 能稳坐第一名位置,除了本身品牌价值外,Apple 一直将智能手表作为重点产品发展,不仅提升硬件规格,也积极发展各种应用服务,并希望能将 Apple Watch 和 iPhone 切割,成为独立产品。

 

eSIM 智能手表仍未成为主流产品

Apple 希望透过搭载 eSIM,推动 Apple Watch 成为独立产品,但目前市场对 eSIM 智能手表接受程度普遍不高,消费者宁可选择售价较低的蓝牙版智能手表。

 

最主要因素在于智能手表直接上网的需求性不高,少量传输需求透过智能型手机的网络服务即可,且消费者为了这些小量连网功能需支付庞大费用,几乎等同购买另一支手机门号,自然降低消费者意愿。

 

另一方面,电信商主要收入来自通讯费用,因此除非手表品牌厂商愿意提供补贴,否则电信商不太可能压低自身获利,降低 eSIM 智能手表的购买成本,以提高 eSIM 智能手表普及率。

 

此外,目前仅 Apple 积极推动 eSIM 智能手表,其他品牌厂商虽有推出相关硬件产品,但没有积极发展,也是影响 eSIM 智能手表普及的关键因素。

 

正因如此,Apple 现阶段策略是透过 Apple Watch 的 App 商城分离、推出专属 App 应用等软件层面着手,培养消费者独立使用智能手表习惯,进而推动智能手表独立上网功能。

 

eSIM 智能手表主要厂商发展动态

Apple

Apple 将在 2019 年推出下一代 Apple Watch 产品,但硬件方面除了性能升级外,包括荧幕尺寸在内的各种规格设计不容易出现大幅变动,最主要原因在于智能手表的电量供应有限,再加上 Apple 策略会以独立连网智能手表发展为主,因此不会在硬件的感测元件等零组件上改变太多,缩短电池续航力。

 

 

更多产品变化预计会出现在软件端,透过既有的感测元件提供更多感测功能,毕竟 Apple Watch 已具备 MEMS 元件、光传感器及 ECG 传感器,再结合适合的算法,就能监测睡眠、呼吸与血糖等更多功能,至于推出时程则取决于 Apple 的策略规格,以及是否有通过 FDA 认证的必要性。

 

除了感测功能外,Apple 在智能手表上最大变化来自 2019 年 5 月 WWDC 上的作业系统更新,watchOS 6 除了更新多种表面、追加报时功能 Taptic Chimes,以及强化健康方面的应用功能外,还正式把 Apple Watch 的 App 商城独立出来。

 

表带替换和多样表面的选择向来是智能手表一大特色,消费者可在外观搭配自己想要的设计,这也是智能手表荧幕大多选择 OLED 的原因之一;而 Taptic Chimes 属于增加更多手表专用的生活功能应用,使 Apple Watch 能获得更多独特功能,将产品定位和 iPhone 切割;健康功能则包括 Cycle Tracking、Noise App 与 Activity Trends 等强化运动和健康的各种功能。上述改变是 Apple 原本就有发展的功能领域,这次只是持续推出更新内容,但 App 商城独立则是 Apple 很重要的一个策略。

 

推出 LTE 版 Apple Watch 代表 Apple 尝试将智能手表当作独立装置,但就目前市场反应来看,硬件端的改变无法吸引消费者,尤其更高价格反而使消费者却步,因此将智能手表的 App 商城从手机上拆开,则会从软件方面推动消费者独立使用智能手表。

 

独立 Apple Watch App 商店代表不用透过 iPhone 下载手表 App,虽然目前依旧会透过手机的网络功能,但培养消费者直接透过手表使用独立商城,将提高未来对手表独立上网的需求性。

 

另一方面也代表 Apple Watch 与 iPhone 的 App 会完全切割,有助于开发更贴近 Apple Watch 使用情境的应用功能,带来更好的用户体验。尤其智能手表的荧幕尺寸不大,不可能以荧幕触控操作为主,让以语音操作为主的应用功能重要性提升,而这些功能或多或少都需要云端辅助,也因此将进一步加强对 Apple Watch 独自连网的需求。

 

Samsung

事实上,Samsung 是最早推出 eSIM 智能手表的厂商,其 2016 年推出 Gear S3 系列已搭载 eSIM 的 LTE 版,比 2017 年 Apple Watch Series 3 的推出时间还早,不过 Gear S3 的 LTE 版只支援美国和韩国等少数地区使用。

 

 

随着 Apple Watch 搭载 eSIM,让 eSIM 成为智能手表的议题,使得 Samsung 2018 年推出的新产品 Galaxy Watch 也同样有 eSIM 版本。

 

虽然 Samsung 很早就推出 eSIM 智能手表,但在这部分发展相对 Apple 来说较不积极,原因在于 Samsung 智能手表虽有不错的销售表现,整体穿戴装置市场并未如预想般快速扩大,创造出另一块如同智能型手机般庞大的市场,因此 Samsung 放缓发展脚步,将策略重心放在穿戴装置支援自家行动支付的 Samsung Pay。

 

在此情况下,有没有搭载 eSIM 都不会对使用行动支付造成太多影响,由于 Samsung 主要是出于规格竞争才在手表上搭载 eSIM,因此预期短期内不会立即为了 eSIM 打造各种专属应用。

 

小米

小米手表产品为其生态系厂商提供,主要包括 2 种:(1)华米的华米手表;(2)小寻的米兔儿童智能手表。

 

 

华米手表为一般消费市场使用的智能手表,与 Apple Watch 和 Samsung Galaxy Watch 竞争同一块市场,但由于华米手表的功能以健康运动为主,与小米手环的产品定位接近,再加上小米手环具备价格优势,所以一直无法迅速打开市场。

 

为了与小米手环做出产品差异化,2019 年新款手表 AMAZFIT 2 内部搭载 eSIM,提供独立上网功能,但华米并未提供更多需上网功能的应用,仍偏向运动感测等简单应用,因此消费者即使购买 AMAZFIT 2,使用 eSIM 的上网机会仍不多。

 

加上小米手环 4 的功能逐步往智能手表靠近,且维持原来售价(仅华米手表一半),相较之下对于消费者更具吸引力。

 

儿童智能手表则是另一块受到中国厂商关注的利基市场,其功能与一般消费市场的智能手表不同,以追踪定位、特定号码通话、家长监控及儿童社群和其他功能为主,所以儿童智能手表对网络的依赖性很高,必须透过 2G/4G 上网。

 

虽然现在儿童智能手表以一般 SIM 卡为主,但随着 eSIM 在智能手表和智能型手机发展,有望逐步推动电信商接受 eSIM 并发展相对应服务方案,接下来儿童智能手表有很高的可能性改采用 eSIM。

 

华为

华为在 2017 年 WATCH 2 Pro 增加 eSIM 支援,中国联通于上海、天津与广州等地区试点运行 eSIM 服务,其后中国电信也开始 7 个城市的 eSIM 试运行,至于中国移动则在 2019 年加入提供 eSIM 服务。


 

华为在 2018 年 WATCH 2 后,一直没有推出新款 eSIM 智能手表,反而是运动手表及智能手环仍旧有产品推出,理由与 Samsung 类似,因为目前智能手表没有一个明显的重要应用推动市场快速发展,多数厂商也不像 Apple 这么快就打算将智能型手机的部分功能转移到智能手表上,让智能手表成为独立装置,因此在一般消费性智能手表的发展策略自然放缓。而运动手表和智能手环则以运动健康的感测功能为主要诉求,吸引另外一部分消费者,自然会持续积极推出新产品。

 

此外,儿童智能手表的市场规格及独特应用,也吸引如华为等其他手表厂商关注,但由于目前中国儿童智能手表市场以步步高和小米等品牌为主,其他厂商要切入并不容易,因此儿童之上、成人之下的青少年市场就成为厂商另一个跃跃欲试的目标。

 

该市场的手表产品类似儿童智能手表,提供追踪定位、通话与家长监控等功能,但更注重产品外观和时尚功能,吸引华为等厂商尝试推出产品;同样地,这类产品也因需要网络和通话功能而搭载 eSIM,将成为 eSIM 智能手表厂商的下一个发展目标。