与非网 10 月 21 日讯,近期国内半导体行业内又出现了一桩大的收购案。

 

日前,上海贝岭发布公告,宣布拟收购南京微盟电子有限公司(以下简称“南京微盟”)股东持有的 100%股权。

 

根据公告,上海贝岭拟以现金支付方式收购南京微盟股东持有的 100%股权。公司委托资产评估公司对南京微盟截至 2019 年 6 月 30 日的全部股东权益价值进行了评估,资产评估报告显示,南京微盟估值为 3.6 亿元,较账面净资产 1.03 亿元溢价 249.51%。

 

经协商,本次南京微盟 100%股权作价初步确定为 3.6 亿元(且不低于后续经国资监管部门备案的评估结果)。

 

资料显示,南京微盟成立于 1999 年 5 月 26 日,前身为南京国投熊猫微电子有限公司,由熊猫电子集团公司、国投电子公司、江苏鑫苏投资管理公司共同出资设立。该公司专注于高性能、高品质模拟集成电路和数模混合集成电路设计及销售,为客户提供电源管理芯片产品。

 

根据资产评估报告,南京微盟的主要产品分三大类,包括一次电源产品线(AC 产品线)、二次电源产品线(DC 产品线)和数模混合产品线(MCU 事业部),涵盖主要电源管理产品,覆盖多个下游应用领域。

 

2017 年、2018 年、2019 年 1-6 月,南京微盟的营业收入分别为 1.52 亿元、1.76 亿元、8931.00 万元;净利润分别为 1350.28 万元、1185.66 万元、707.04 万元。截至评估基准日,南京微盟资产合计 1.67 亿元,负债合计 6393.65 万元。

 

根据协议,业绩承诺股东对南京微盟 2019 年度至 2021 年度实际净利润作出承诺,南京微盟 2019 年、2020 年和 2021 年实际净利润分别不低于 1890 万元、2860 万元和 3750 万元,2019 年度、2020 年度、2021 年度累计实际净利润不低于 8500 万元。

 

在股权结构方面,南京微盟现有股东包括华大半导体有限公司(以下简称“华大半导体”)、国投高科技投资有限公司(以下简称“国投高科”)等,其中华大半导体持股 41.33%、国投高科持股 33.33%。华大半导体的实际控制人为国务院国资委 100%控股的中国电子信息产业集团有限公司,国投高科的实际控制人为国务院国资委。

 

值得一提的是,华大半导体为南京微盟的第一大股东和控股股东,同时,华大半导体亦为上海贝岭的第一大股东和控股股东,上海贝岭董事马玉川亦担任南京微盟的董事、董事长职务,本次交易构成关联交易。