芯思想研究院(ChipInsights)发布数据指出,2019 年全球半导体公司研发支出有 20 家超过 10 亿美元,合计达到 563 亿美元,较 2018 年成长 6%。其中 2019 年研发支出前十大半导体公司合计 428 亿美元,较 2018 年成长 8%。
 
英特尔的研发支出远远超过其他所有半导体公司,达到 134 亿美元,略低于去年的 135 亿美元;研发占公司营收比重 18.57%,略低于去年的 19.72%;英特尔的研发支出占前十大半导体公司研发支出总和的 32%,略低于去年的 34%。

 


 
 

区域情况
2019 年中国有 3 家半导体公司研发费用过超过 10 亿美元,分别是台积电(TSMC)、华为海思(Hisilicon)联发科(MediaTek),而且全部进入前十。三家公司研发投入合计约 75 亿美元,较 2918 年增长 21%,

美国有 8 家半导体公司研发费用过超过 10 亿美元,合计 330 亿美元,较 2018 年增长 5%;有五家进入排名前十名,分别是英特尔(Intel)、高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)、英伟达(nVidia)、美光(Micron)。
 
日本有 4 家半导体公司研发费用过超过 10 亿美元,合计 51 亿美元,和去年持平,但没有公司进入前十。
 
欧洲 3 家半导体公司恩智浦(NXP)、意法半导体(STM)和英飞凌(Infineon)研发费用均超过 10 亿美元,但没有一家进入前十。
 
韩国有 2 家半导体公司研发费用过超过 10 亿美元,分别是三星电子半导体事业部(Samsung Semiconductor)和 SK 海力士(SK Hynix),而且全部进入前十。
 
前十大公司分析

壹英特尔 Intel

英特尔公司研发和销售比例一直稳定在 20%左右。英特尔从 2012 年研发费用突破百亿美元大关后,已经连续 7 年增长,今年稍微喘口气。在 2019 年,英特尔的研发费用占销售额的比例为 18.57%,低于 2015 年 22%的历史最高水平,也抵于 2018 年的 19.72%。而 2010 年,这一比例为 16%,2005 年为 15%,2000 年为 16%,1995 年仅为 9%。
 
贰高通 Qualcomm

高通是业内顶级的 Fabless 设计公司,研发费用名列第二。近 5 年来,公司研发费用占总收入比连续增长,2019 年约占 22%,低于 2018 年 3 个百分点。
 
叁博通 Broadcom

博通是全球第二大 Fabless 设计公司,研发支出增长了 25%,但是 2019 年的销售额只增长 8%,研发占比仅为 21%,创下历史新高。
 
肆三星半导体 Samsung

2019 年三星的研发支出增长了 6%,但三星在前十名中研发支出占比最低,研发投入仅占到销售额的 7%,是唯一一家保持个位数增长的企业。三星在 2019 年的半导体收入下滑 25%,而 2018 年的营收是增长 46%,主要受 DRAM 和 NAND 闪存价格下降的影响。

 

伍台积电 TSMC

2019 年台积电的研发支出增幅只有 3.9%,是自 2010 年以来增幅最小的一年,只有去年增幅的一半。2010 年的研发支出增幅超过 50%,到 2016 年之前一直保持 15%以上的增幅,2016 年下滑至 9%,2017 年是 14%,2018 年更是低至 7.4%。
 
陆英伟达 NVIDIA

2019 年英伟达的研发费用较 2018 年增长超过 19%。但营收也增长了 21%,这也得益于 AI 的成长。
 
染 SK 海力士 SK Hynix

SK 海力士的销售额在 2019 年下滑 33%,但公司的研支出却较上年增加了 25%。

 

捌美光 Micron

美光科技 2019 年的营收下滑 22%,研发支出增长了 14%,主要是去年美光在新品研发投入巨大。

 

玖华为海思

华为海思在 2019 年营收约 850 亿,较 2018 年增幅超过 60%,从而也顺利登顶亚洲 IC 设计龙头。由于自研芯片高端化,加上备胎转正,海思的研发投入持续增长,以助力华为。
 
拾联发科 MediaTek

2019 年联发科推出一系列 5G 新品,如采用 7 纳米工艺的天玑 1000 系列和天玑 800 系列,导致 2019 年研发支出增长 11%,当然,在新品的助力下,公司的营收也增长 3%。
 
新增成员 

2019 年英飞凌的研发支出超过 10 亿美元,达 10.3 亿美元,较 2018 年增长超过 8%,首次跻身 10 亿美元研发俱尔部家庭。

看数说话
由于四大存储器厂商的营收大幅下滑,2019 年研发支出前十大半导体公司营收合计为 2694 亿美元,较 2018 下滑 15%;合计研发支出 428 亿美元,较去年增加 32 亿美元,增幅为 8%;研发总占比 15.9%。相较去年高 3.4 个百分点。
 
由于前十大公司的营收下滑,也导致 2019 年研发支出过 10 亿美元的 20 家半导体公司营收合计仅为 3562 亿美元,较 2018 下滑 12%;合计研发支出 563 亿美元,较去年增加 33 亿美元,增幅为 6%;研发总占比 15.8%。相较去年高 2.9 个百分点。